“非农(nóng)之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美(měi)国(guó)劳(láo)工(gōng)部数据显示，美国(guó)5月非农新(xīn)增就业33.9万人，几乎是估(gū)计中(zhōng)值19.5万的(de)两倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业(yè)数(shù)据(jù)公布后，美国国债价(jià)格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利(lì)率(lǜ)前景更敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债收益(yì)率(lǜ)日内(nèi)升(shēng)幅扩大到10个基点以上；美元指数(shù)迅速(sù)转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合约定价显示(shì)，投资者预期的美联储7月(yuè)加(jiā)息(xī)几率增加，预计未来两次会(huì)议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加息(xī)的(de)几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续(xù)两日集体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示(shì)12月放缓加息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘(pán)新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果(guǒ)一季报(bào)公布(bù)次日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和标普(pǔ)均创去年(nián)4月(yuè)以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅，和布油均三周来(lái)首次累跌，市(shì)场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收益(yì)率反弹(dàn)的打击下(xià)持续下行，创两(liǎng)周(zhōu)多来最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院分析师徐颖表(biǎo)示(shì)，就5月新增就业人数而言，美国劳动(dòng)力市(shì)场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农新(xīn)增就业(yè)33.9万人，好于市场(chǎng)预期(qī)的19万人(rén)，同时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修至(zhì)25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上(shàng)修(xiū)9.3万(wàn)人(rén)，2023年(nián)至(zhì)今平均(jūn)每月新(xīn)增就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就业主要集中在教(jiào)育与医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行(xíng)业整体(tǐ)表现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部门就业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与近期房地(dì)产市场的(de)反弹一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生(shēng)产(chǎn)连续三个月就业人数(shù)减少，与制造业目前(qián)持(chí)续收缩的状态吻合(hé)。同(tóng)时(shí)她指出(chū)，5月非农就业报告也显示出就业(yè)市场边际(jì)降温的更多迹象(xiàng)，5月(yuè)失业(yè)人数增(zēng)加(jiā)44万至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁(cái)员(yuán)人数的增加，失业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业(yè)率水平基本(běn)是60年(nián)代(dài)以来的最(zuì)低水(shuǐ)平，在失(shī)业率(lǜ)回(huí)升至4％之前(qián)，预计(jì)还不会引发市场和(hé)官(guān)方的明显担(dān)忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求(qiú)降(jiàng)温，已经(jīng)有所缓解，体现(xiàn)为工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增速环(huán)比回落至0.3％符合(hé)市场(chǎng)预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市(shì)场预(yù)期，工资对通胀的(de)助推作用(yòng)缓解后，核心通(tōng)胀压力减弱，美联储进一步(bù)加息的必要性(xìng)降(jiàng)低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利(lì)率会议“按兵不动”是(shì)大概(gài)率事件，还需要关注后续公(gōng)布(bù)的5月美国通(tōng)胀(zhàng)数据，当前的就业市场状态可以支撑在通胀压(yā)力(lì)较大时继续(xù)加(jiā)息。美联储利(lì)率会(huì)议(yì)落地前(qián)，市场步入振荡(dàng)盘(pán)整状态(tài)，预计美元指数在105附近(jìn)偏强运行(xíng)，随(suí)着美国(guó)政府债务(wù)上限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预(yù)计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息(xī)人士声称(chēng)，在周日(rì)（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进一步(bù)减产(chǎn)，以提振原油(yóu)价格。

　　据(jù)悉(xī)，可(kě)能的选项之一是额外减产约(yuē)100万桶/日。而(ér)此(cǐ)前有报(bào)道(dào)称，欧(ōu)佩克+不太可能在(zài)会议上决定进一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实(shí)实的消(xiāo)息意味着更(gèng)多的不(bù)确定性，结(jié)果(guǒ)仍然(rán)不明朗。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多(duō)挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大和(hé)巴西等国家还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧佩克+成员国在(zài)4月份承(chéng)诺(nuò)，从5月(yuè)份开始自愿减产(chǎn)，不过(guò)这些行动都未能止住油价(jià)的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一步(bù)减产，他告(gào)诫投机(jī)者(zhě)要“当心平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字”。两(liǎng)天(tiān)后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员表示，他认为欧(平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字ōu)佩克+本周末不可能减产，布(bù)伦特(tè)油(yóu)价可能会(huì)在年底(dǐ)前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会(huì)议(yì)之(zhī)前做空(kōng)原油，交易(yì)员永远不应该低估沙特(tè)在欧(ōu)佩克+会议期间采(cǎi)取行动(dòng)的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希(xī)望维持(chí)石油市场(chǎng)稳定，我们将毫(háo)不(bù)犹(yóu)豫地做(zuò)出任何决定，以(yǐ)使市场更(gèng)加平衡(héng)。他似乎支持(chí)进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产(chǎn)的可能(néng)性为40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免(miǎn)重(zhòng)蹈(dǎo)2008年(nián)的覆辙，当时(shí)全球经济和金融稳定(dìng)突然崩溃(kuì)，导致(zhì)原油价格在六个月(yuè)内从(cóng)逾140美元跌(diē)至(zhì)35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期(qī)间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚(yà)总统的(de)联(lián)合新闻发布会上表示，在俄(é)乌冲突进行期间，乌(wū)克兰(lán)不会成为北约(yuē)成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难(nán)。乌克兰(lán)只是希(xī)望北约合作伙伴听(tīng)到声音，这一(yī)点非常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在(zài)成为北约成员国之前(qián)需(xū)要更多安全保障(zhàng)，乌克(kè)兰需要把这(zhè)些保障都写在纸上，直到乌克兰(lán)能真(zhēn)正获(huò)得安全(quán)保证，有资格成为北约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日(rì)报(bào)道，英国《金(jīn)融时报》援引知情(qíng)人士的(de)话(huà)报道(dào)称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基(jī)向北约(yuē)各(gè)国领导人明(míng)确表(biǎo)示，除非向基(jī)辅(fǔ)提供加入北约的路线(xiàn)图，否则他将不会出(chū)席7月举行的(de)维尔纽斯峰会。此(cǐ)外(wài)，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克(kè)兰已经做好了加入北约的(de)准备，基辅正在等待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等北(běi)约(yuē)国(guó)家(jiā)持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当(dāng)地时间(jiān)6月1日(rì)在奥斯(sī)陆参加北约(yuē)外长会期间表示，德国不认为北约应(yīng)该在近期内接纳(nà)乌克兰。此(cǐ)外(wài)，包括法国在内的其他(tā)一(yī)些北约成(chéng)员国(guó)也不希望乌克(kè)兰迅速(sù)成为北约(yuē)成员国，而只是希(xī)望(wàng)为乌(wū)克兰提(tí)供(gōng)安(ān)全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回(huí)暖影响下，大宗商品市场(chǎng)出现普涨行(xíng)情。从海外宏观层(céng)面来看，美国债务(wù)上限危机“闹(nào)剧(jù)”落(luò)幕(mù)，美国参议(yì)院通过(guò)债(zhài)务上限法案，暂(zàn)时取消了政(zhèng)府31.4万(wàn)亿(yì)美元的债务上限(xiàn)，避免了可能出现的美国有史(shǐ)以来首(平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字shǒu)次违约(yuē)，使得市场避险情绪(xù)消退(tuì)。同(tóng)时(shí)在美联(lián)储本(běn)月会(huì)议(yì)或暂停加息的预(yù)期推动下，美元指数(shù)回落(luò)至一周低点，对风(fēng)险资(zī)产的压制(zhì)减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方(fāng)，好于(yú)预期(qī)的数据改善了市(shì)场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长(zhǎng)政策(cè)的(de)出台。

　　天(tiān)胶价格重返万(wàn)二(èr)关口(kǒu)

　　周五(wǔ)，在(zài)市场(chǎng)情(qíng)绪回暖的(de)带动下(xià)，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格(gé)回升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约站上(shàng)12000元/吨的(de)整数关口(kǒu)。纵(zòng)观本(běn)周，沪胶(jiāo)期货主力价格表(biǎo)现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天胶(jiāo)市场利(lì)好支(zhī)撑疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近(jìn)两个(gè)月以来，天然(rán)橡胶(jiāo)市(shì)场消息比较(jiào)热闹，前(qián)有云南旱灾消息(xī)发酵，后有(yǒu)收储传闻(wén)，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步(bù)归于(yú)平静(jìng)。从整个5月(yuè)行情来(lái)看，生意(yì)社(shè)指出(chū)，5月天然橡(xiàng)胶行情(qíng)上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生(shēng)意社商品行情(qíng)分析系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位(wèi)轻易被(bèi)破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合(hé)来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提振有(yǒu)小幅上行，但(dàn)市(shì)场供多需少(shǎo)，终究无力支撑，上行(xíng)态势转而向下(xià)。

　　五一(yī)假期归来，市场传(chuán)言称国(guó)储今年将(jiāng)收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声(shēng)上涨，影(yǐng)响持续多日。直(zhí)至5月月中(zhōng)，收储传闻(wén)叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流报价(jià)至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得到证(zhèng)实，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱(hàn)传闻(wén)发酵后，5月以收储为核心(xīn)展开的新一季交割品博弈(yì)仍然激烈。中信(xìn)建投(tóu)期货能化分(fēn)析师童长征表示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻(wén)息息相关。他(tā)指出，国储收储(chǔ)的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁(tiě)、煤(méi)炭并称(chēng)为(wèi)四(sì)大(dà)工业原料，是(shì)关系国计民生、国防安全的重要(yào)战略(lüè)物(wù)资(zī)。毫无(wú)疑问的是，对于全(quán)球(qiú)来说，天然橡(xiàng)胶(jiāo)是(shì)严(yán)重(zhòng)过(guò)剩(shèng)的。但要考虑到一个事(shì)实(shí)：中国的天(tiān)然(rán)橡胶的自给率(lǜ)不(bù)足20％，高(gāo)度依赖进口(kǒu)。从中国本身的天然橡胶来说，是供(gōng)不(bù)应(yīng)求的。因此，在(zài)当前(qián)诡(guǐ)谲多变(biàn)的(de)国际(jì)政治格局中，对天然(rán)橡(xiàng)胶的储备其实(shí)是有(yǒu)很高(gāo)的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的(de)对象(xiàng)是国(guó)产全乳胶（即期货(huò)交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年产量来说(shuō)非常小(xiǎo)，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便(biàn)对(duì)中国(guó)全年的消费量来(lái)说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的(de)供求(qiú)几无影响。但是如果(guǒ)收储(chǔ)的对象是交割品(pǐn)的话，性质就不同(tóng)了。因为目前全年国产全乳的(de)最大产(chǎn)量不(bù)过(guò)30万(wàn)吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年估计(jì)在20万(wàn)—25万吨），那么收(shōu)储(chǔ)的量其实占到相当(dāng)全(quán)年交割品产量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是非常(cháng)大的一个比例。”在童(tóng)长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件(jiàn)成立，根(gēn)据交割品的供求判断影响，再结合历史上收(shōu)储的影响，RU的价格有可能会(huì)更上一(yī)层楼(lóu)。但(dàn)是，由(yóu)于整个事件的进程会(huì)非常缓慢，价格的反应不(bù)会即(jí)刻见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候(hòu)条(tiáo)件的改变(biàn)，产区全(quán)面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下(xià)游(yóu)需求并未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安(ān)信期货能化分(fēn)析师胡华钎(qiān)告诉记者，目前全(quán)球天然(rán)橡胶供应进入(rù)季节性的增产期(qī)，中国云南天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)产(chǎn)区(qū)加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区已经全面开(kāi)割，海(hǎi)外(wài)越南天然橡胶(jiāo)产区(qū)也全(quán)面开割，目(mù)前主要产胶国产区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经(jīng)由(yóu)差变(biàn)好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工(gōng)厂利(lì)润也偏低，工厂加工积(jī)极性也不(bù)高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员(yuán)唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产(chǎn)量逐渐增加(jiā)。目前(qián)云南产区(qū)大面积开割，预计(jì)后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南(nán)日(rì)收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰国东(dōng)北部产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低(dī)位，本周(zhōu)以及下周预(yù)计雨水(shuǐ)较多。越(yuè)南、柬埔(pǔ)寨产(chǎn)区已大面积开割，原料(liào)数(shù)量(liàng)逐步增(zēng)加(jiā)。同(tóng)时根据(jù)历史降(jiàng)雨(yǔ)数据来看(kàn)，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量虽然(rán)处于历史均(jūn)值(zhí)以下的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对(duì)数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他(tā)预(yù)计(jì)后市“厄尔尼诺(nuò)”现象(xiàng)不会是引(yǐn)发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证(zhèng)衍生品研(yán)究院能化高级分析师曹璐(lù)表示(shì)，目前轮胎(tāi)厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对开(kāi)工(gōng)率(lǜ)形成一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料(liào)价格处(chù)于(yú)低位，轮胎厂家开工积(jī)极(jí)性尚可。而内销(xiāo)市场需求表现依然(rán)偏弱，各层(céng)级经销商仍以(yǐ)消耗前期(qī)库存为主，对后市较为(wèi)悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下(xià)游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业(yè)排产积极性(xìng)不减(jiǎn)。半(bàn)钢(gāng)胎样本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂(chǎng)开工小(xiǎo)降，个别企(qǐ)业因(yīn)内销出货(huò)压(yā)力(lì)加大，为控制成品库(kù)存压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢(gāng)胎(tāi)样本(běn)企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡胶基本面(miàn)处(chù)于供需两(liǎng)弱的格局中(zhōng)，尤其是下(xià)游需求分歧(qí)较大。“主要是不同的市(shì)场主体预期不(bù)同(tóng)，但是整(zhěng)体(tǐ)来说此前市场对今(jīn)年的预期过高。从下游轮胎(tāi)行业来看，今(jīn)年(nián)以来国内轮胎(tāi)开(kāi)工、产量和出(chū)口同比数据还是不(bù)错的，反映国内实际(jì)需求并(bìng)不差。但(dàn)是从汽(qì)车行业来看，由(yóu)于汽(qì)车刺激政策(cè)退(tuì)出，今(jīn)年国内汽车市(shì)场(chǎng)相对疲软，价格战等负面消息较多，市场总体(tǐ)上偏悲观(guān)。此外，青岛地区(qū)天然(rán)橡胶现货库存持续(xù)攀升，有(yǒu)些(xiē)人(rén)认为是(shì)国内需求不行，但是其实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华(huá)钎看来，目(mù)前主要还是(shì)宏(hóng)观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中国经(jīng)济复苏进程、人(rén)民币汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及美(měi)国银行危(wēi)机和美(měi)债上限(xiàn)问题(tí)等(děng)。看(kàn)向下半年(nián)，他(tā)认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只(zhǐ)有天气和(hé)轮储仍(réng)有(yǒu)可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比上(shàng)半年好(hǎo)，比如美(měi)联储(chǔ)加息(xī)步伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因(yīn)此(cǐ)对天然橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有(yǒu)明确方向，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐(táng)逸认为(wèi)，“供(gōng)应端仍然是主(zhǔ)导后市胶价走势的主要(yào)因(yīn)素(sù)，随着(zhe)各产区开割后产量逐(zhú)渐增(zēng)加，海外恢复速(sù)度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会(huì)少，包(bāo)括今(jīn)年交割品的数量。我们中(zhōng)期观点仍然(rán)偏(piān)空，后市预计存在下跌(diē)的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示(shì)，在供给(gěi)端没有天气(qì)影响的(de)情(qíng)况下，后续主导胶价(jià)的因素主要在(zài)需求端。从下半年来看，外(wài)需(xū)受海外(wài)经济(jì)衰退和(hé)汽(qì)车(chē)半导体短缺影(yǐng)响，预计难有起色。外需(xū)走弱也(yě)导致海外货源涌入国内，对国内现货端构成压力。内需方面，春(chūn)节前(qián)市(shì)场基于内需复苏的(de)逻辑，已经出现一(yī)波反(fǎn)弹行情，但节后市(shì)场从交易预期开(kāi)始转向交(jiāo)易现实，由于国(guó)内需求(qiú)复苏不及预期(qī)，胶价因此持续承(chéng)压运行。整体(tǐ)来看(kàn)，她表(biǎo)示短(duǎn)期胶价(jià)基(jī)本(běn)面(miàn)缺乏向上驱动，只(zhǐ)有(yǒu)价格的绝对低位才(cái)能刺激有效的去库和资金再次做多的意愿(yuàn)。后续还(hái)需继续关(guān)注天气端是否有扰动(dòng)因素，一旦天气出现异常状况，或将带(dài)来新的阶段性行情。（有删减）

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