新能源汽(qì)车(chē)车主两大难：续航里程(chéng)和补能问题(tí)。

　　动力电池龙(lóng)头宁(níng)德时(shí)代(dài)1000公里的麒麟电池(chí)，缓解(jiě)了新能源汽(qì)车车(chē)主们对(duì)续航里程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和通过技(jì)术创新进步(bù)即可解决的(de)续航里程(chéng)问题不同(tóng)的是，摆(bǎi)在新能源汽车车(chē)主面(miàn)前的(de)补能方式暂(zàn)时(shí)只(zhǐ)有两(liǎng)种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时(shí)间(jiān)较(jiào)长的充(chōng)电(diàn)，换(huàn)电无疑是(shì)一种(zhǒng)好方(fāng)法。只不过，支持换电的汽(qì)车品牌并(bìng)不多，又或者说换(huàn)电仍不算是主流的补能(néng)方式(shì)。此外，也有新能源(yuán)汽车车主对换电的(de)电池质量有所(suǒ)担忧。现(xiàn)实情况是(shì)，大多数新能源汽车(chē)车主依(yī)然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电同样(yàng)问题多(duō)多，包括(kuò)价格战(zhàn)、质量(liàng)不一的(de)充电设施，尚未(wèi)能满足需求的充(chōng)电桩数量，无(wú)法盈利(lì)的充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研报显示，2021年估算中国(guó)新能(néng)源(yuán)汽车充电电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿(yì)元至(zhì)34亿元。假设电价不发生巨大变化(huà)，到2025年市场(chǎng)规(guī)模将会扩大3倍，到(dào)2030年市场规(guī)模(mó)将会扩(kuò)大10倍，电费+服务(wù)市(shì)场规模(mó)将(jiāng)突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但(dàn)依然无法否认这(zhè)是一个有(yǒu)着极大潜力的(de)市场，哪怕(pà)是(shì)处于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶(jiē)段，也(yě)吸引着无数玩家前仆后继地进场。在(zài)进(jìn)场(chǎng)的大(dà)批企业(yè)中，有一家企业正悄然展现出(chū)领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电服务(wù)第(dì)一股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务(wù)产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展充电应用场景之余，迅速对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电(diàn)发布2022年第四(sì)季度及(jí)全年未(wèi)经审计财务报告。财报显示，能链智电2022年全年(nián)总交易(yì)额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其中，第(dì)四季度(dù)总交易额(é)超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预(yù)测数据，2023财年(nián)净收入(rù)将在5亿元人民(mín)币(bì)至6亿(yì)元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预(yù)计，到2025年(nián)中国(guó)传(chuán)统燃油车保有量将达峰(fēng)，而(ér)电动汽车将持续增长，并于2036年超(chāo)过传(chuán)统(tǒng)燃油(yóu)车。这意(yì)味着(zhe)，身(shēn)处充电服(fú)务行业(yè)的(de)能链智电(diàn)将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业(yè)务(wù)前景(jǐng)，同样(yàng)吸(xī)引了资本市场(chǎng)的高度(dù)关(guān)注。全球资管巨头景(jǐng)顺(shùn)（Invesco）在其官网披(pī)露(lù)的最(zuì)新持仓数据显示，景顺旗(qí)下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第(dì)三方充电(diàn)网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持(chí)仓组合的比例高(gāo)达(dá)2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按(àn)披(pī)露数据测算，景顺持仓(cāng)能链(liàn)智电市值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车(chē)行业(yè)发展迅速，但(dàn)对(duì)于(yú)广(guǎng)大新能源(yuán)车(chē)主(zhǔ)的(de)充电(diàn)服务(wù)痛点尚未完全得到解决。这(zhè)为能链(liàn)智电提供(gōng)了“逐(zhú)鹿(lù)”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能成为充电(diàn)服务行业中当之无愧(kuì)的(de)龙头(tóu)。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息(xī)化部、交通运(yùn)输(shū)部等八部门发布《关于组织开(kāi)展(zhǎn)公共(gòng)领域(yù)车(chē)辆全面电动(dòng)化先(xiān)行区试点工作的(de)通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超前的充换电基础设(shè)施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公共领域新(xīn)能车（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车保有量与充电桩的(de)比例称为“车桩比”，这(zhè)个指标通常(cháng)用(yòng)来衡量是(shì大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别)否满足(zú)新能源汽(qì)车的(de)充(chōng)电(diàn)需求。

　　据中(zhōng)国(guó)充电联(lián)盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新(xīn)增(zēng)6.6万台(tái)公共(gòng)充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟(méng)内成员单位总(zǒng)计上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台。

　　有券(quàn)商机(jī)构对需求进行预测，假设(shè)新增桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研(yán)报观(guān)点认为，充电(diàn)桩(zhuāng)是(shì)支撑新能源(yuán)汽车市(shì)场健康(kāng)快速发(fā)展的重要基础设施建(jiàn)设之一，未来将加速完成向高功率快充(chōng)的方向技术(shù)升级(jí)，并加速完成车桩比1:1的目(mù)标，从而带动新能(néng)源汽车渗(shèn)透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未(wèi)来5年内，中(zhōng)国公共充电(diàn)桩投资建设规模的同比增长(zhǎng)率(lǜ)将(jiāng)不低(dī)于30％，到2025年，投资建设规(guī)模将(jiāng)达到187.6亿(yì)元。但(dàn)随着中国新能源汽车市场(chǎng)不断超预期发展，艾(ài)媒咨询(xún)的估算已略(lüè)显(xiǎn)保守。有(yǒu)机构预测，假(jiǎ)设2025年车(chē)桩比依然在2:1附(fù)近、直流充电桩比例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场(chǎng)规模将超过(guò)1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市(shì)场出现爆发式增长(zhǎng)，产量(liàng)和销量分别(bié)为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近(jìn)翻(fān)倍(bèi)。新能源汽(qì)车渗透(tòu)率更是一举推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车(chē)占全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘(mì)书长崔东树认为，新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)仍会(huì)快速(sù)提升，预(yù)计2023年总(zǒng)体狭义乘用车(chē)销(xiāo)量约为2350万辆，其(qí)中(zhōng)新能源乘用车(chē)销量有望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比(bǐ)增速(sù)超30％。

　　中(zhōng)汽协副(fù)总工程(chéng)师许海东对新能源汽(qì)车市场(chǎng)则(zé)更为看(kàn)好(hǎo)。据其预(yù)计(jì)，2023年乘用车总(zǒng)销量约为2380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约为(wèi)380万辆(liàng)，同比增长15％。新能(néng)源汽(qì)车市场全(quán)年销量有(yǒu)望超(chāo)过900万(wàn)辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续(xù)上升，对应(yīng)的是补能需(xū)求(qiú)的持续扩大(dà)，所需(xū)要的(de)充电(diàn)桩(zhuāng)数量更是庞大，充(chōng)电桩(zhuāng)市(shì)场空间(jiān)潜力十(shí)足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充电基础设施数量达到(dào)521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中(zhōng)，公(gōng)共(gòng)充电基(jī)础(chǔ)设施增长约65万台(tái)，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达(dá)到179.1万台（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)76.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩(zhuāng)103.6万(wàn)台）。2022年，公(gōng)共(gòng)充电站增量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共(gòng)充电桩97.5万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量达到(dào)277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增量约为6万(wàn)座(zuò)，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能是新能源汽(qì)车技术进步的重要发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除(chú)了在自家停车位等可以长时(shí)间(jiān)停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场景(jǐng)电动车(chē)均有快速补能的(de)需求，更(gèng)高比例的快充(chōng)桩满足消费者的(de)客观需要。

　　据(jù)了解，目(mù)前各国政策从顶(dǐng)层(céng)设计积(jī)极推动(dòng)快充技术发展，未来快(kuài)充桩(zhuāng)占比有望(wàng)逐步(bù)提高(gāo)。高压(yā)快充技(jì)术是当前车企(qǐ)实(shí)现快充(chōng)的(de)主流选择(zé)，800V高压平(píng)台(tái)车型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散化趋势(shì)却(què)拖慢了新能源汽车的发(fā)展速度。

　　东莞(guǎn)证券(quàn)研报显示，充电桩设备行业的技术门(mén)槛相对较(jiào)低，产品(pǐn)标准化程度较(jiào)高(gāo)，目前国内充电桩设备生产领域的相(xiāng)关公司数量超过300家，供应商数量多，使(shǐ)得大(dà)量新(xīn)玩家可以轻松进入充电(diàn)桩(zhuāng)行(xíng)业。

　　由(yóu)于充(chōng)换电基础设施依(yī)赖土地(dì)和资(zī)本，因(yīn)此(cǐ)本地化和分散化是趋(qū)势(shì)。

　　据了解，各地的城(chéng)投、国投(tóu)、环投(tóu)、商业(yè)地产等资产持有方，如(rú)酒(jiǔ)店集团、民宿企业等都会积极参(cān)与到充电市场(chǎng)中。近两年，中(zhōng)国充电市(shì)场已经呈现出分散化的(de)趋势(shì)，充电运营(yíng)商CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降(jiàng)到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此(cǐ)同时，分(fēn)散化趋势正(zhèng)进一步削(xuē)弱新能源汽(qì)车(chē)车主的(de)消费体验(yàn)。据(jù)悉，找桩(zhuāng)难、排队时(shí)间长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都是每(měi)一位新能(néng)源汽车车主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士(shì)指出，从行业发展角(jiǎo)度看，公(gōng)共充电基(jī)础(chǔ)设施(shī)网络建(jiàn)设呈结构(gòu)性供给不足；不同充(chōng)电运营(yíng)商充(chōng)电网络间形(xíng)成信息孤岛；充电设(shè)施利用率低、盈利(lì)模式单一(yī)；缺乏(fá)充电场站运营管理(lǐ)等。庞大而分散的运营商需要标准统(tǒng)一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公司研报(bào)曾点明充电运营商(shāng)供应格(gé)局分(fēn)散的原因(yīn)。“我(wǒ)们认为，根本原(yuán)因(yīn)在于运营商自建桩受限于(yú)资金压(yā)力和土地资源，建桩主力由此前(qián)的运营商转变为地方国企、小工商业等掌握土地(dì)资(zī)源的第三(sān)方建设(shè)，由此具(jù)备当(dāng)地(dì)区位优(yōu)势、以蔚景云、深圳车电网为代(dài)表的(de)二线及新(xīn)增(zēng)运营商迅速(sù)获得市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资(zī)源具备(bèi)稀缺(quē)性(xìng)，拥有本地优质土地(dì)资源(yuán)的地方国企、小(xiǎo)工商业有望维持(chí)建桩主力(lì)地位。”

　　此外(wài)，分(fēn)散化趋势(shì)亦(yì)体现在城乡供(gōng)应(yīng)格局的巨大差异。中(zhōng)国汽(qì)车流(liú)通协会有形汽车(chē)市场分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目(mù)前更多停留在口头阶段，事实(shí)上做的远远不(bù)够，应当给(gěi)予高(gāo)度重(zhòng)视，同样充(chōng)电市场应(yīng)先一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充(chōng)电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是(shì)先有蛋(dàn)”的(de)困局。值得(dé)注意的是，随着各大(dà)新能源汽车品(pǐn)牌(pái)逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源汽车渗透率的进(jìn)一步(bù)提(tí)高，充电桩分散化所带来的问(wèn)题也将逐(zhú)渐逼近(jìn)爆发(fā)节点(diǎn)。

　　充(chōng)电桩(zhuāng)服(fú)务整(zhěng)合已刻不(bù)容缓，而拥有(yǒu)充(chōng)电服务全(quán)包模式的企业将会在这场赛跑中占据领(lǐng)先(xiān)优势。

　　据中(zhōng)金公司研报(bào)，充(chōng)电服(fú)务全(quán)包模式(shì)是(shì)充电服(fú)务商针对无业内(nèi)经验、但掌握(wò)土(tǔ)地资金资源、急需进(jìn)行(xíng)充电桩(zhuāng)建设的(de)目标群(qún)体提出的一站式解(jiě)决方案(àn)，目标(biāo)客户包含(hán)地方国企(qǐ)、地方小工商业业主及目的地小区/民宿业主等。充(chōng)电服务商凭借业内积累经(jīng)验(yàn)和资源，向目标客户(hù)提供选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的三位(wèi)一体综合服(fú)务，分别(bié)获(huò)得对应(yīng)服务(wù)收入(rù)、充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)等设备销售(shòu)收入及后续运营运维服务费(fèi)分成(chéng)。

　　充电服务(wù)全包模式有效解(jiě)决充电运(yùn)营商“盈利(lì)难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要充电服务(wù)的新能源汽车(chē)车(chē)主，从(cóng)而改(gǎi)善(shàn)整(zhěng)个产业链的盈利状况和消(xiāo)费体验(yàn)。能(néng)提供(gōng)全(quán)包模式的企业(yè)不多(duō)，第三方充电服务商能(néng)链智电(diàn)正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内领先的储能系统(tǒng)集(jí)成商与统服务商海博思(sī)创成立合资公司(sī)——能(néng)链海博，发挥双方各(gè)自在用户、产品、技(jì)术和运营、场(chǎng)景等(děng)方面的优势，布局(jú)多元化储(chǔ)能解决方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链(liàn)海博聚焦用(yòng)户侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐(zhú)步落(luò)地“光(guāng)储充检服(fú)”一(yī)体化充电站，有效解决(jué)充电基础(chǔ)设施电力增容扩容、快(kuài)速(sù)安全充电、电池健康检测(cè)等问题，为新能源汽车车(chē)主带(dài)来智能、高(gāo)效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服(fú)”一体化充电站(zhàn)，实际上(shàng)便是储能电(diàn)站(zhàn)叠加(jiā)智(zhì)能(néng)检(jiǎn)查及车主服务。储能(néng)电站的原理类(lèi)似于“充电宝”，在(zài)低谷(gǔ)用电时，通过电网或光(guāng)伏装置等方式“充电(diàn)”并储(chǔ)存，在高峰用电时释放储存电(diàn)量。与此同时，电站还可以参(cān)与市场交易(yì)，在(zài)空闲时段(duàn)可利用电量(liàng)进行(xíng)盈(yíng)利。这(zhè)样(yàng)一来，既可以保障电力系统(tǒng)稳定，又能(néng)够拓展充电站盈利来源，从而推动充(chōng)电(diàn)站市场(chǎng)发展。

　　除传统(tǒng)的充电站建(jiàn)设(shè)外，能链智(zhì)电(diàn)还与住宿产业互联网平(píng)台订单来了(le)成立合资公司——智电(diàn)来了。随着2023年经(jīng)济复苏(sū)，出(chū)行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民(mín)宿为核(hé)心(xīn)场景，从充电(diàn)桩选址、设(shè)备采(cǎi)购、EPC工程到运营管理、保养维(wéi)修等在内的一站式服(fú)务，并联(lián)合战略合作伙(huǒ)伴快电，为新(xīn)能源车(chē)主提供一键找好(hǎo)桩、一键(jiàn)充电、一键支付等便捷服务，满足(zú)新能源车主在(zài)旅游目的地就近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推出(chū)充电机(jī)器人，可以为新能源汽车提供(gōng)“随用(yòng)随充”的全自(zì)动充(chōng)电(diàn)服(fú)务。只(zhǐ)不过，通(tōng)过充(chōng)电机(jī)器人进行(xíng)自动补(bǔ)能(néng)的解决方案，仍为时尚(shàng)早(zǎo)。相比起这种需(xū)要结合新技(jì)术的解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻(gōng)略(lüè)的(de)战场。

　　能链(liàn)智(zhì)电(diàn)将(jiāng)传(chuán)统(tǒng)行业做(zuò)法与(yǔ)新(xīn)兴技术(shù)手段相(xiāng)结合，不仅(jǐn)推动(dòng)行业新生态建(jiàn)设，助力交(jiāo)通(tōng)能源绿色发展(zhǎn)，同时也(yě)实现自(zì)身业绩持续(xù)增长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智(zhì)电实现净收入9280万元(yuán)人民(mín)币，同比激增177％；第(dì)四季(jì)度(dù)净收入为2950万(wàn)元，同比增(zēng)长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了(le)解(jiě)，由(yóu)于能链智电的服务(wù)模式较好(hǎo)地(dì)满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当(dāng)前，能链智电(diàn)已连接服(fú)务(wù)充(chōng)电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全球最(zuì)大的新能源市场，能链(liàn)智电业务发展(zhǎn)潜力(lì)充满想象空(kōng)间。能链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希(xī)望依托独一(yī)无二的商业(yè)模式和行业卡位，抓住能(néng)源变革的历(lì)史性机(jī)遇，与合(hé)作伙伴共(gòng)同推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据能链智电总裁(cái)兼CFO吴雪(xuě)庐透(tòu)露(lù)，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业务进(jìn)展方(fāng)面，能链(liàn)智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台(tái)，帮助(zhù)充电站参与电(diàn)力(lì)交易市场，并为更(gèng)广(guǎng)泛的(de)电网提供(gōng)削峰填谷等(děng)各种支(zhī)持服务，助力新能源行(xíng)业建(jiàn)立(lì)现代能源系统。

　　整(zhěng)体(tǐ)上，新(xīn)能源汽车市场(chǎng)高速(sù)发展，已成为市场共识：续(xù)航(háng)里程和补能问题仍(réng)将(jiāng)是一段(duàn)时间内(nèi)新能源汽(qì)车渗透过(guò)程中的两大难。但随着(zhe)第(dì)三方充电服务商对充(chōng)电(diàn)服务行(xíng)业进行整(zhěng)合以及(jí)新应用场(chǎ大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别ng)景的拓(tuò)展(zhǎn)，补能场景中(zhōng)的充电问题(tí)亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的(de)2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务整合之年，而新(xīn)应用场(chǎng)景的开拓也(yě)将成为(wèi)充电服务商(shāng)市场份额(é)的胜负手。

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