本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞(fēi)测未来国产(chǎn)替代空间(jiān)比较大，可以适(shì)当关注一下，德尔(ěr)玛比(bǐ)较有特色的小(xiǎo)家(jiā)电公司，但也有问题，其(qí)他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新(xīn)家电品(pǐn)牌企业。德尔玛围绕高速(sù)成长的新兴家电(diàn)消费品类，针对不同市场定位、目(mù)标客群和经营模式(shì)，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家(jiā)居环(huán)境类、水健康类、个(gè)护(hù)健康类以及(jí)生活卫浴类(lèi)。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家，薇娅也有持(chí)股，但(dàn)公(gōng)司(sī)主要(yào)产品都是授权品牌(pái)销售，毛利率较低，而自(zì)主品牌(pái)占(zhàn)比越来越低(dī)（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒通是一(yī)家专业的信息技术(shù)服务商，通过自主开发技术平台及搭建服务(wù)网络，为金融机(jī)构、电信(xìn)运(yùn)营商(shāng)、互联网公司、高(gāo)速集团(tuán)等拥有众多个人(rén)用户的大(dà)型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动，业务重心也(yě)转向(xiàng)了毛利率更(gèng)低的车主(zhǔ)信(xìn)息服务，没看到(dào)核心竞(jìng)争力，保险行业低迷，公司业(yè)绩也(yě)好不(bù)到(dào)哪(nǎ)里去，这两年原地踏步，还(hái)略有(yǒu)倒(dào)退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械的研(yán)发、生产与销售，主要产品应用于消化(huà)内(nèi)镜诊疗领域，按治疗用途分(fēn)为止血(xuè)闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类(lèi)。公司前(qián)身系成(chéng)立(lì)于2010年(nián)12月的安杰(jié)思基(jī)因。由达安基因(yīn)和章贤骏分别出(chū)资600万(wàn)元、400万元设立，设立(lì)初期公司以章贤骏团队(duì)的PCR业务为(wèi)主。考虑到公司主营业务的独立性(xìng)、与达安基(jī)因业务的关联性及为了不同业务板(bǎn)块的更好发(fā)展(zhǎn)，安(ān)杰思决定专注于从事内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械(xiè)业(yè)务(wù)并停止(zhǐ)PCR业务的发(fā)展(zhǎn)。

　　内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器(qì)械，体量和(hé)研发实力远不如同(tóng)行业的(de)南微，面对竞争和(hé)集采，公司产品价(jià)格不断下滑，不过由于(yú)体量小(xiǎo)，国产替代进(jìn)行(xíng)中，业绩还(hái)算不错(cuò)，个(gè)人(rén)就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成(chéng)立于(yú)2014年，公司是一家国内领先的高(gāo)端半导体质量控(kòng)制设备公司，自成立以来始(shǐ)终专注于(yú)检测(cè)和(hé)量测两大类(lèi)集成电路专用设备的研发、生(shēng)产(chǎn)和销售，产品主要(yào)包括无(wú)图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系(xì)列、三维形貌(mào)量测设备系列(liè)、薄膜膜(mó)厚量测设备系列等产品(pǐn)，已应用于(yú)国内(nèi)28nm及以上制(zhì)程的集(jí)成电路制造产线。国内半导体(tǐ)检测与量测设备市(shì)场2020年的市(shì)场规模达到了21亿美元(yuán)，市场基本被国(guó)际巨(jù)头垄断，国(guó)产(chǎn)化率(lǜ)约为2％。公司(sī)为国内嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思当仁不让的(de)领军企业(yè)，远超(chāo)行业第二和第(dì)三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导(dǎo)体上游公司，公(gōng)司(sī)收入增速(sù)很快，但(dàn)利(lì)润基本(běn)没有，且存货越来越(yuè)多(duō)，短期看(kàn)半(bàn)导体行业周期(qī)向下(xià)，但公司所处行业国(guó)产替代空间较大，未(wèi)来仍会有发展，可以适(shì)当关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以(yǐ)三(sān)明治复(fù)合材(cái)料为基础，通过轨道交通(tōng)和建(jiàn)筑装饰(shì)两大(dà)领域实(shí)现产品应(yīng)用(yòng)的高新(xīn)技术企业。公司的业务(wù)主要为轨道交通业务(wù)及(jí)建筑装饰业务，在轨道交通业务方面(miàn)，公司提供轨(guǐ)道交通(tōng)车辆内(nèi)部装饰(shì)产品、检(jiǎn)修(xiū)业务及备品备件和车载乘客(kè)信(xìn)息系统(tǒng)；在建筑(zhù)装饰业务方面，公司提供建筑内外部(bù)装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰公司，下游房地产(chǎn)和(hé)轨道交通行业(yè)未来景气(qì)度都一般，公(gōng)司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主营(yíng)业(yè)务为公(gōng)司主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳(wěn)定杆等研发、生(shēng)产(chǎn)及销售。公司(sī)深(shēn)耕弹(dàn)簧行业40余(yú)年(nián)，是国家(jiā)级专精特新“小巨人(rén)”企(qǐ)业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育对象(xiàng)。公司(sī)是中(zhōng)国弹(dàn)簧行业知名(míng)度(dù)较高的弹簧及(jí)相关产(chǎn)品的(de)制(zhì)造企业，其综合实(shí)力位(wèi)列(liè)国内(nèi)弹簧行(xíng)业(yè)排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然号称隐形冠(guān嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思)军，但公司市占率国(guó)内也(yě)就(jiù)排第(dì)三，下(xià)游汽(qì)车行业(yè)周期景(jǐng)气(qì)度高峰已过(guò)，未来不是很乐观，就(jiù)是一(yī)个门槛不高的(de)传统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医院智能通(tōng)讯交互(hù)系统软硬件一体化(huà)综(zōng)合解决方(fāng)案提(tí)供商，主要产品分为病房智能通讯(xùn)交(jiāo)互系统及门诊服务交(jiāo)互系统两大类别，是该公(gōng)司主营业(yè)务收入(rù)的(de)重要(yào)组成部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医(yī)院的门诊和病房交互，没(méi)什(shén)么(me)技(jì)术门(mén)槛的软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)行业(yè)，公司规模(mó)不(bù)大，竞争力(lì)一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是(shì)一家专注于高(gāo)性能(néng)模拟及数(shù)模混合芯片研(yán)发和(hé)销售的集成(chéng)电(diàn)路(lù)设计企(qǐ)业，主要产(chǎn)品(pǐn)为无(wú)线充电系列产品和(hé)LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线(xiàn)充电芯片，以及模拟电(diàn)源——L嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思ED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提(tí)供(gōng)超过700款芯(xīn)片产品(pǐn)，可广泛应用于通信(xìn)终(zhōng)端、消费类(lèi)电子、照明应用及智(zhì)能家居等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量不算(suàn)太高的芯片行业，下游主要(yào)是LED行业，22年开始行业景气(qì)度下滑，公司业(yè)绩也转向，收入增速(sù)放缓，产(chǎn)品(pǐn)价格大幅下滑，扣(kòu)非利(lì)润下滑，至(zhì)于无线(xiàn)充电芯片这块业务增速也大(dà)幅放缓了，而且占比(bǐ)比较低(dī)，依(yī)赖单一(yī)客户，面对竞(jìng)争也非(fēi)常激烈(liè)。没太(tài)多的亮(liàng)点，感觉(jué)没必要关(guān)注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团(tuán)直接控股的大(dà)型专业软(ruǎn)件(jiàn)与信息(xī)化服务公司(sī)，实际控制人(rén)为国务院(yuàn)国资委。公司在(zài)支撑航天信息化建设(shè)的过程中(zhōng)，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软件(jiàn)产品（基础软件、工(gōng)业软(ruǎn)件）、信息技(jì)术(shù)服务（金审(shěn)信(xìn)息化(huà)服务(wù)、商密网(wǎng)云服务、信(xìn)息化(huà)运(yùn)维服务）和信息系统集成（主(zhǔ)要面(miàn)向航天(tiān)及党政(zhèng)军领域）等三大主营业务，是我(wǒ)国航(háng)天及(jí)党政(zhèng)军领域的软件和信息化(huà)服务(wù)龙头(tóu)企业之一。

　　航天(tiān)系的软(ruǎn)件公司，大量关联交(jiāo)易，主营(yíng)毛利率非常低，软件产品基本没什么(me)竞争力(lì)，利润(rùn)基(jī)本没有，完(wán)全(quán)依(yī)靠补贴，完(wán)全靠政府采购和(hé)政策强推(tuī)，这类公司业绩非常不好(hǎo)预测，个人建议不要浪费精力(lì)了(le)。

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