因市场需求(qiú)减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致(zhì)行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加(jiā)得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领(lǐng)域的(de)收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财(cái)务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民(mín)币汇(huì)率(lǜ)上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用(yòng)的(de)增(zēng)加；资产(c初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程hǎn)减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新同日还(hái)公初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程(gōng)告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异(yì)化(huà)产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领先地位。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名(míng)其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相(xiāng)比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持(chí)有该(gāi)股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成(chéng)长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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