财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的(de)态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德(dé)影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也(yě)获得了个(gè)别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相对(duì)较快(kuài)。中(zhōng)金公(gōng)司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催(cuī)化主要集中(zhōng)于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外(wài)包(bāo)等(děng)带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系(xì)统及更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进(jìn)一(yī)步(bù)提升空间。另外值(zhí)得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发(fā)展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自(zì)上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商(shāng)业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认(rèn)为值得布(bù)局的(de)有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制(zhì)的(de)科技创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世(为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别shì)界一流示范企业名单(dān)对(duì)应的上市公司也值(zhí)得关注。

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