民生宏观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴(fù)广(guǎng)交会开(kāi)展专(zhuān)项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国(guó)出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口长期趋(qū)势的(de)线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最(zuì)大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、参会采购商(shāng)数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属(shǔ)地域非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括行业龙头企(qǐ)业(yè)。广(guǎng)交会能够提供(gōng)充足样本，便于我(wǒ)们(men)观(guān)察中国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会(huì)是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源(yuán)的数量和(hé)质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能(néng)够(gòu)为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研，我们(men)得到当下中国出口(kǒu)企业群像(xiàng)五点(diǎn)特征，或预示中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本次广交会客流(liú)量相(xiāng)对(duì)旺盛，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境(jìng)内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往年国内(nèi)外(wài)客(kè)户充分交(jiāo)流时，境内和境(jìng)外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参(cān)展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包(bāo)含(hán)部分(fēn)中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚、俄罗(luó)斯(sī)和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们(men)之(zhī)前长三(sān)角(jiǎo)出口(kǒu)调研信息一致，本次广(guǎng)交会调(diào)研(yán)反馈，一带一路国家订(dìng)单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东(dōng)国家(jiā)订单，中国(guó)不同类型出口企业感受存(cún)异。部分企业表示今年对俄(é)快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今(jīn)年对俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需求较过(guò)去(qù)两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企(qǐ)业反(fǎn)馈，它们(men)具体面(miàn)临(lín)的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业(yè)订单(dān)略有增长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代(dài)加工企业(yè)，具备(bèi)自主品牌(pái)的出口企业订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企业面临(lín)较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧美(měi)发(fā)达国家对中国外贸企业(yè)保有持续(xù)的(de)贸(mào)易摩(mó)擦，甚至发展中(zhōng)经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对(duì)外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本(běn)地(dì)制造(zào)业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业(yè)已经开始产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是这一轮(lún)产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出(chū)口的(de)优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇专(zhuān)题报告，提示中国(guó)出口两点超预期表现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业(yè)迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并(bìng)影响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思(huì)（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前(qián)往广(guǎng)州进行专项调(diào)研(yán)，从另一个(gè)角(jiǎo)度观察中国当下出(chū)口现状以及(jí)中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)面(miàn)临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的(de)大(dà)环境(jìng)和大(dà)趋(qū)势(shì)

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是(shì)一个重要(yào)的拓(tuò)客渠道，能够(gòu)集(jí)中高效(xiào)拓展新(xīn)客户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数(shù)量(liàng)和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴(bào)增。短期之内海(hǎi)关总署统计的(de)出(chū)口订单(dān)主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反(fǎn)映的是更(gèng)长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展(zhǎn)会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作(zuò)为(wèi)中国最大的进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)展会(huì)，已经举办(bàn)133届，为中国(guó)历(lì)史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的会展规(guī)模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们(men)观察中国外(wài)贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费(fèi)品(pǐn)、礼(lǐ)品(pǐn)、家居(jū)装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休闲(xián)用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累(lèi)计(jì)参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会(huì)反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往年。