今年以来，港股(gǔ)走势可谓(wèi)一波三(sān)折，香(xiāng)港恒生(shēng)指数涨1.52％至(zhì)20330点关口。目前基金一季(jì)报披露(lù)渐落帷幕，整(zhěng)体来(lái)看，陆港通基金整体(tǐ)港股仓位略(lüè)有(yǒu)提升，大幅加仓AI、油(yóu)气(qì)、电(diàn)力等行业，腾讯控股、美团(tuán)-W、中国移动、中(zhōng)国海洋石(shí)油、快手-W等(děng)为重仓(cāng)股。

　　多(duō)位港股(gǔ)基金(jīn)基金经理(lǐ)表(biǎo)示，预(yù)计港股市场已经(jīng)进入了(le)企业盈利的拐点(diǎn)且即将迎来收入加速扩张，未来港(gǎng)股市场将在波动(dòng)中上行(xíng)，板块方面，看好政策优化下的消(xiāo)费和地产、预期反转(zhuǎn)修复的互(hù)联网(wǎng)和医(yī)药(yào)、高(gāo)景气的制(zhì)造业等。

　　一季度港股基金仓位略有上升，大幅加仓(cāng)AI、油气、电力等

　　Wind数据显示，在5000多只(zhǐ)陆港通基金（不同份额分开统计，下同）中含“港”字的(de)主动权益基金近400只，这(zhè)些都是“高纯度”以港(gǎng)股为投资方(fāng)向的(de)基金。截至一季度末，这些基金的(de)港股平均仓位为62.39％，较去年底微升0.38个(gè)百分点，其中有83只基金港(gǎng)股持(chí)仓(cāng)在(zài)90％以上(shàng)。

　　今(jīn)年以来，以恒生科技指数为代表的港(gǎng)股数(shù)字(zì)经济呈现了上涨、调整、反弹的(de)N型走势，截(jié)至4月23日(rì)，香港恒生指(zhǐ)数涨1.52％至20330点关(guān)口(kǒu)。

　　与此同时，不少知名基金经理在一季度(dù)加大了对港股的投资力度，提(tí)升港股(gǔ)配置在10-40个百分点不等。比如，崔宸龙管理的前海(hǎi)开源(yuán)沪港深新(xīn)机遇A，港股(gǔ)仓(cāng)位由(yóu)去年(nián)底的(de)1.18％提升至今年一(yī)季度末的39.13％；史(shǐ)博管理的南方(fāng)港股创(chuàng)新(xīn)视野一年持有A，港股仓位由去年底的71.08％提(tí)升(shēng)至今年(nián)一季度(dù)末的81.82％；赵(zhào)宪成管理的(de)博时(shí)港股通红(hóng)利精选A，港股仓(cāng)位由去年底(dǐ)的70.80％提升(shēng)至今年一季度末的88.35％；刘扬(yáng)管(guǎn)理的国投瑞银港股通价值(zhí)发现A，港股(gǔ)仓位由去年底的78.83％提升至今年一(yī)季度末的(de)92.92％；曲径管理(lǐ)的中欧港股数字经济A，港(gǎng)股仓位(wèi)由去年底的83.22％提升至(zhì)今年一季度(dù)末的89.22％。

　　按照持有市值统计，截(jié)至一季(jì)报(bào)，被陆(lù)港(gǎng)通基金(jīn)重仓的前(qián)十大港(gǎng)股分别为腾讯控(kòng)股、美团-W、中国移动、中国海洋(yáng)石油、快手-W、药明生物、香港(gǎng)交易所、青岛啤酒股(gǔ)份、李宁、华润啤酒(jiǔ)，涵(hán)盖(gài)通信服务、油气开采、数字媒体、生物(wù)制品、多(duō)元金(jīn)融、服(fú)装家纺、视(shì)频饮料(liào)等领域(yù)。其中，腾讯控股、中国移动、中(zhōng)国(guó)海洋石(shí)油、快(kuài)手(shǒu)-W、青岛(dǎo)啤酒股(gǔ)份获不同程度增持。

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　　按照增持(chí)情况(kuàng)排序，加(jiā)仓幅(fú)度最大的前(qián)十只(zhǐ)港股为中国海洋石油(yóu)、新(xīn)天绿色能(néng)源、中远海能(néng)、商(shāng)汤-W、中国(guó)旭阳(yáng)集团、中国石油化工股份、中(zhōng)国南(nán)方(fāng)航空股份、华电国(guó)际(jì)电力股份、越秀地产、中广核电力，分(fēn)别涵盖油气开采(cǎi)、电(diàn)力、航运港口、IT服务、焦炭、炼(liàn)化及贸(mào)易(yì)、航空(kōng)机场、房地产开发等领域。值得注(zhù)意的是(shì)，商汤-W涉及(jí)AI概念，陆港通基金在一季度对其大幅(fú)加仓1.24亿股。

　　港(gǎng)股市(shì)场(chǎng)或(huò)将在波(bō)动中(zhōng)上(shàng)行，重仓港股优(yōu)质(zhì)龙头

　　对(duì)于港股后(hòu)市，南方(fāng)港(gǎng)股(gǔ)创(chuàng)新(xīn)视(shì)野一年持有基金(jīn)基金经理史博在一季度中表示，展(zhǎn)望(wàng)未来，仍然看好(hǎo)港股市(shì)场投(tóu)资机会：中国经济方面(miàn)，宏观经济仍在企稳(wěn)回(huí)升，3月中国官方制造业PMI为51.9％，制造业(yè)生产(chǎn)活动(dòng)和(hé)市(shì)场(chǎng)需求继(jì)续增(zēng)加(jiā)，非制造业(yè)恢复(fù)速度加快(kuài)；海外无风(fēng)险利率方面，3月(yuè)初非农和(hé)通胀数据以及(jí)突发(fā)的银行风险事件已经让美联储过(guò)于强(qiáng)硬的紧缩预期有所趋缓(huǎn)，FOMC加息25bp意味着了加(jiā)息进入尾部区域；风险偏(piān)好方面，欧美银行业风(fēng)险事(shì)件对市场冲击可控，国内政(zhèng)策积极信号(hào)涌现。

　　基于此，预判(pàn)港股市场将在(zài)波动中上行，在板(bǎn)块配置方(fāng)面(miàn)，我们将(jiāng)加(jiā)大对(duì)政(zhèng)策优化下(xià)的消(xiāo)费和地产(chǎn)、预(yù)期(qī)反转修复(fù)的(de)互联网和(hé)医药(yào)、高(gāo)景气(qì)的制造业等板块的配置。

　　中欧港股数(shù)字经(jīng)济基(jī)金经理曲(qū)径表示，港股数字经济的代表行业为互联网和先进制造，在经历了过(guò)去(qù)2年的合规整(zhěng)治(zhì)及(jí)业务梳理后(hòu)，股价均处(chù)在价值(zhí)投资区域(yù)，具有良(liáng)好的投资性价比。同时(shí)，互联(lián)网(wǎng)相关公司，也更具有数(shù)据、平台和算法的整合能力，通过推出人(rén)工智能相关模(mó)型及应(yīng)用，提升(shēng)自(zì)身运营效率，以及对外输出算(suàn)法和算力(lì)。作为人(rén)工(gōng)智能赋能各个行业的元年，我们中长期看好港股数字经济板(bǎn)块的前景。

　　华宝港股(gǔ)通(tōng)香港基金经理周欣表(biǎo)示，港股市(shì)场方面，港股(gǔ)市(shì)场大部分的企(qǐ)业盈利来源于中国内地(dì)，中国内地经济(jì)的环比上行将会支撑港股公司(sī)盈(yíng)利的环(huán)比增(zēng)长，从而支撑(chēng)下港股公(gōng)司下半年的市场表现。然而，虽然公司盈(yíng)利环比仍有一定的增长，但是由于基(jī)数效应，下半年(nián)港股盈利同比增(zēng)速会较(jiào)上半(bàn)年有所回落(luò)。对于(yú)估值相对较高的行业将有(yǒu)一定(dìng)的压力。

　　行(xíng)业方面，受行业反垄断(duàn)的影响(xiǎng)氯化钾相对原子质量是多少，，TMT行业龙头公司的(de)估值仍将受到一定程(chéng)度的压制(zhì)，但是当行业(yè)龙头公司(sī)受(shòu)情绪影响出现超跌时，将会(huì)有较好(hǎo)的买入机(jī)会出(chū)现。生(shēng)物医(yī)药行业仍将(jiāng)处在行业快速(sù)增长的红利中，但是(shì)随着(zhe)中报业绩的释放和四季度集采的预(yù)期，生物行业前期涨幅较多的龙头公(gōng)司可能(néng)会出现一定(dìng)的调整，但是通过自下而上的方式生物医(yī)药行业仍将有(yǒu)机会选出有较好(hǎo)成长性(xìng)的公司。

　　汇(huì)丰晋(jìn)信沪港(gǎng)深基金经理付倍佳表示，展望未来，我们预计港股市场(chǎng)已经进(jìn)入(rù)了(le)企业盈利的拐点且即将迎来(lái)收入加速扩张，并且A股(gǔ)市场也即将进入企业盈(yíng)利(lì)的拐点，这是(shì)推(tuī)动两地(dì)市(shì)场(chǎng)向上的决(jué)定性因素。

　　在盈(yíng)利周期(qī)“内强外弱(ruò)”及加息(xī)周期临近尾(wěi)声流动性逐步宽松背景下(xià)，中国资(zī)产(chǎn)的吸引力有(yǒu)望进(jìn)一步凸显。在A股及港股估(gū)值均在低(dī)位、风险(xiǎn)溢价(jià)均在(zài)高位(wèi)的背(bèi)景下，有望开启盈利与(yǔ)估值修复的戴维斯双击行情。

　　主要关注三(sān)条投资主线(xiàn)：1.关(guān)注盈利(lì)增长高弹性的机会(huì)：由于中(zhōng)国经济(jì)修复有望成为全球投资的(de)主线，因此经营(yíng)杠杆(gān)弹性大、前(qián)期(qī)降本增效优的行业(yè)和板(bǎn)块更有(yǒu)望受益于经济复苏，盈利预(yù)测有较大上修空间；同(tóng)时部(bù)分(fēn)龙头(tóu)公(gōng)司(sī)有长期(qī)的前沿技术/产(chǎn)品储备以(yǐ)迎接下一轮的(de)收入扩张机会，有望开启二(èr)次(cì)增长(zhǎng)曲线，如互(hù)联网(wǎng)、部(bù)分可选(xuǎn)消费、部分医药等。

　　2.关注收(shōu)益风(fēng)险比显著右(yòu)偏的机会：关注在未来(lái)经(jīng)济周期中上行(xíng)风险显著大于下(xià)行(xíng)风险的行(xíng)业。市场预期在低(dī)位(wèi)、景气度(dù)有拐点或持(chí)续性超预期(qī)的(de)行业。供需(xū)格局佳，价格弹性贡献盈利超(chāo)预(yù)期的(de)行(xíng)业，如电子、新能源、有色(sè)金属等。

　　3.关注高股息资产(chǎn)的机会：关(guān)注基本面夯实，整(zhěng)体ROE水平稳中(zhōng)有升，以及分红意愿提(tí)升的高股息资产(chǎn)的投资(zī)机会，如通信、石油石化等。

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