近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票(piào)预(yù)订数据看，五(wǔ)一(yī)假期订票已超一里地等于多少米，一里地等于多少米千米600万人次，或(huò)成(chéng)为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需(xū)求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等行业机(jī)会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自去(qù)年疫情(qíng)防控优化调(diào)整以来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度经(jīng)营数据，公司(sī)一季(jì)度整体入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出客(kè)房产(chǎn)生的平均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度(dù)民航运输共完成(chéng)运(yùn)输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同(tón一里地等于多少米，一里地等于多少米千米g)比(bǐ)增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程度(dù)远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年(nián)恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员(yuán)可以登机(jī)前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代替核(hé)酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人(rén)员的(de)防(fáng)疫政策放宽(kuān)后，入境(jìng)客流(liú)量(liàng)有望进一(yī)步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预(yù)计，五一假期(qī)民航将运(yùn)输旅客(kè)900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年(nián)有(yǒu)望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前(qián)财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块(kuài)景气度显著恢复(fù)，用整体法测(cè)算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归(guī)母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫(yì)情放开后第一(yī)个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机(jī)队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市(shì)场也有较(jiào)高占比。从(cóng)历(lì)史数(shù)据看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年(nián)五一档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续(xù)此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过(guò)历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人(rén)替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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