昨(zuó)夜(yè)，据路透(tòu)社最新(xīn)报道(dào)，知情人(rén)士透(tòu)露(lù)，美国总统拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议长麦卡锡(xī)接(jiē)近就美国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由支配开支(zhī)方面的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美元(yuán)。

　　这名消息(xī)人(rén)士和另(lìng)一名了解(jiě)谈(tán)判情况(kuàng)的人士称(chēng)，最终(zhōng)可能达成的(de)不会是一份长达(dá)数百(bǎi)页、可能需要(yào)立(lì)法者花几天时间撰写、阅读和投票的(de)法案，而是一份包含(hán)几(jǐ)个关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计谈判(pàn)代(dài)表将敲定可(kě)自由支配(pèi)开支(zhī)的最(zuì)高限额，包括军费开支，但让(ràng)议员们在(zài)未来(lái)几个月通过(guò)正常(cháng)的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别的(de)细节。根(gēn)据美国(guó)联邦数(shù)据，2022年，美国(guó)的可自(zì)由(yóu)支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额(é)的27％。其中大约(yuē)一半用(yòng)于(yú)国防，一些议员表示不应该削(xuē)减这一(yī)领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后(hòu)，将于(yú)6月4日举(jǔ)行的六个月来(lái)首次面(miàn)对面(miàn)会议不太(tài)可能采取新的措施(shī)。当(dāng)前的任(rèn)务是监控市场形(xíng)势并及时作出(chū)反应(yīng)。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨(zhǎng)，而是平(píng)衡价格(gé)，以(yǐ)确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格反映了市场对全球(qiú)宏观经济形势的评估(gū)。美国(guó)加息阻(zǔ)碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们(men)完全押注美联(lián)储会在6月或7月的某次会议(yì)上再(zài)度加息25个(gè)基点，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期(qī)合(hé)约升(shēng)至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市(shì)场(chǎng)认为接下来两次会议中美联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同(tóng)时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消化(huà)了(le)约14个基点的加(jiā)息(xī)预期(qī)，由于美联(lián)储加息规模通(tōng)常都(dōu)是25个基点的倍数，这代(dài)表6月加息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中(zhōng)，表(biǎo)现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高，市值曾(céng)达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值(zhí)突(tū)破1万亿美元的上市(shì)公司。盘(pán)中英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当(dāng)于两个英特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一(yī)日的市(shì)值(zhí)涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同(tóng)比下降13％，但(dàn)好于市(shì)场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划(huà)分，英伟达数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重要的(de)数据(jù)在于——展望未来，英伟达(dá)预计第二财季(jì)营收(shōu)将(jiāng)达到110亿美元左(zuǒ)右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极(jí)度积极的展望表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的(de)热潮中(zhōng)获得的(de)利益(yì)远超人们(men)预期。英伟达(dá)生产极度复杂的人工智能计算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT所需的最重要(yào)底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占据主导地位(wèi)，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗(qí)下(xià)火(huǒ)爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半(bàn)年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明显(xiǎn)下(xià)滑(huá)并(bìng)创下近半年或半(bàn)年多以来(lái)新低。截(jié)至5月(yuè)25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来(lái)，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近(jìn)期再次走(zǒu)弱(ruò)。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑色高级研(yán)究(jiū)员(yuán)黄科在(zài)接受期货日报记者采(cǎi)访五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服时(shí)表示，近(jìn)期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌(diē)是(shì)宏观(guān)和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面(miàn)，目前美国两党对(duì)于政府(fǔ)债务上限问题(tí)仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近(jìn)，市(shì)场各方的避险观望情绪较(jiào)为明(míng)显；而从(cóng)美联储5月(yuè)会(huì)议纪要(yào)来看(kàn)，不能排除接下来(lái)继(jì)续加(jiā)息(xī)的可能(néng)性，当前美联(lián)储6月加息概率上(shàng)升到40％附近，近期美元(yuán)指(zhǐ)数走(zǒu)强对于大宗商品价(jià)格(gé)普遍形(xíng)成(chéng)一(yī)定压力。国内方面，5月(yuè)份公布(bù)的社(shè)融(róng)和固定(dìng)资产投资等经济数据略(lüè)低于(yú)市场，市场担心经济(jì)复苏的后劲不足(zú)，也(yě)导(dǎo)致与国内(nèi)经(jīng)济状况关联性较(jiào)强的(de)黑(hēi)色(sè)系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无(wú)利多因素(sù)。黄(huáng)科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格(gé)的大(dà)幅(fú)回(huí)落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没(méi)有很强的减产动力。在(zài)行业(yè)利(lì)润尚存、部分钢厂复(fù)产的(de)情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回(huí)升，减产不及(jí)预期以及原(yuán)料(liào)成(chéng)本(běn)持续(xù)下移导致(zhì)钢(gāng)价下方支撑走弱；而当前国内钢(gāng)材(cái)需(xū)求(qiú)也已临近淡季，在需求(qiú)乏力的(de)情(qíng)况下(xià)，钢材(cái)价格不断(duàn)下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整(zhěng)体陷入“供应增(zēng)、需求底部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷(xiàn)”的负向循(xún)环(huán)，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢(gāng)材(cái)下(xià)游需求恢(huī)复距离此前预(yù)期有较大差距，叠加今年年(nián)初以来市(shì)场对(duì)下游(yóu)需(xū)求的(de)乐观预(yù)期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配的(de)情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同(tóng)时(shí)预(yù)期中的下半年的粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初(chū)以来，钢(gāng)材五大品种周(zhōu)度(dù)表观消费(fèi)量均值为(wèi)1000万吨，仅比去(qù)年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期(qī)分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢产(chǎn)量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱(ruò)势，中(zhōng)期有反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前(qián)钢材市(shì)场面临的问题(tí)来(lái)看，方(fāng)正中(zhōng)期期货研究(jiū)院黑色组(zǔ)长(zhǎng)汤冰华告(gào)诉记(jì)者(zhě)，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能会大幅下滑(huá)；三(sān)是国内政(zhèng)策刺激还(hái)比较有限，当前(qián)内需虽然(rán)未见(jiàn)好转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来(lái)表(biǎo)现一直低于预(yù)期(qī)。

　　谈及当(dāng)前(qián)钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华(huá)表示，由于(yú)二季度以来国内(nèi)政(zhèng)策利多有限(xiàn)，导致“买预(yù)期(qī)”交易未能如期出现(xiàn)，但(dàn)国内市(shì)场(chǎng)利空在价(jià)格中已(yǐ)有体现(xiàn)，从后期市场表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，钢材需求(qiú)端利(lì)空(kōng)可能来(lái)自海(hǎi)外，6月出口(kǒu)一旦转(zhuǎn)差，则板材(cái)供(gōng)应(yīng)压力会明显增(zēng)加，产量也面(miàn)临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及(jí)预期(qī)后(hòu)，国内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在(zài)7月(yuè)的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立(lì)需要黑色(sè)商品整体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货(huò)均出(chū)现下降。不过(guò)目(mù)前(qián)焦(jiāo)煤进(jìn)口通关及铁(tiě)矿石(shí)非澳(ào)巴(bā)发货(huò)已开始减少，但铁水下降并不明显，负(fù)反馈还在持续，价格还(hái)未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要(yào)具(jù)备两个条件：一是(shì)煤炭(tàn)价格止跌，从成本端(duān)对(duì)钢(gāng)价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是钢厂(chǎng)方面(miàn)有(yǒu)实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目(mù)前情(qíng)况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭市场情绪较(jiào)为悲(bēi)观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象；此外(wài)国(guó)内粗(cū)钢产量五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服平控政策(cè)尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿(yuàn)不(bù)强。因(yīn)此，预计短期内黑色系品种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋势(shì)短暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货(huò)价格大幅(fú)下探之际(jì)，螺纹钢现货价格(gé)已跌回(huí)至2020年(nián)5月(yuè)之(zhī)前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记(jì)者(zhě)，螺(luó)纹(wén)钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行(xíng)业供需加快调整，且(qiě)目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石(shí)库存和钢(gāng)材社会(huì)库(kù)存较近年(nián)同期(qī)偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和(hé)市场力(lì)量的(de)供应压减速(sù)度加快、稳经济(jì)政策效果或将在下半(bàn)年(nián)显(xiǎn)现、国际局(jú)势(shì)缓和(hé)以及(jí)国内外价差有利于钢材出口再上台(tái)阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价(jià)格保(bǎo)持(chí)谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢(huī)复(fù)至(zhì)今年4月(yuè)中旬(xún)之前的偏(piān)高水平，但中期反弹依然(rán)有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库(kù)存整体(tǐ)较低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出(chū)现(xiàn)企稳(wěn)，那么(me)低价可能会(huì)刺激(jī)补库，并带动行情出(chū)现阶段(duàn)反弹。

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