关注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施(shī)燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭(xí)击(jī)造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平(píng)方(fāng)米(mǐ)，所有安全和(hé)救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区(qū)域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分(fēn)享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有任何伤(shāng)亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄(é)军摧(cuī)毁，另一(yī)架无人机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期(qī)内，公(gōng)司(sī)实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的(de)逐步回暖，厨房食品的(de)销(xiāo)量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美(měi)干旱天(tiān)气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公(gōng)司主(zhǔ)要(yào)原材料的(de)价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主(z云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人hǔ)要原材料成本(běn)低于(yú)去(qù)年同期(qī)。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推(tuī)动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展带来的(de)经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前(qián)，河(hé)南(nán)周口和陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应(yīng)学(xué)生(shēng)餐业务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司(sī)的(de)套期保(bǎo)值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计(jì)要求的(de)衍生(shēng)金融工具损益(yì)的(de)影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排(pái)除在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在(zài)场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的(de)过(guò)程(chéng)中，公(gōng)司油(yóu)脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品(pǐn)的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利润同(tóng)比有(yǒu)所减少。从(cóng)合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的(de)8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经(jīng)营活(huó)动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随(suí)同(tóng)步转正。由于(yú)产能释放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品(pǐn)等(děng)利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复有(yǒu)持(chí)续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降(jiàng)”是(shì)道道(dào)全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业(yè)的(de)加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价(jià)格上涨幅度(dù)却不(bù)及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的(de)情况，这导致(zhì)油脂加工(gōng)企业的(de)盈(yíng)利能力(lì)大幅下(xià)降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆(lù)续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设(shè)，并于今(jīn)年(nián)一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成(chéng)绩(jì)。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建成投产，此后(hòu)产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一(yī)主要原因是(shì)主要原(yuán)料(liào)价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司(sī)的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开(kāi)始，道(dào)道(dào)全所用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出(chū)回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料(liào)综合(hé)采购(gòu)成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季(jì)度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等(děng)菜油(yóu)主要消(xiāo)费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复(fù)苏(sū)、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修复(fù)的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来(lái)不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利(lì)率迎(yíng)来较(jiào)明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年(nián)云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人，从目前掌握的信(xìn)息(xī)来看，原(yuán)材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但天(tiān)气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经(jīng)济(jì)形(xíng)势等(děng)因素(sù)的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包装食用植物油是生活必(bì)需(xū)消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也(yě)将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差异化(huà)现(xiàn)象(xiàng)也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉(sù)记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料供应出现了(le)从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压(yā)力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾且供(gōng)需端(duān)均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全(quán)球金融(róng)市(shì)场的稳定性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本(běn)端为(wèi)油脂油(yóu)料(liào)市场(chǎng)形(xíng)成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利(lì)空出现共(gòng)振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然(rán)市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍在节奏(zòu)上超出了市(shì)场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认(rèn)为，今年一(yī)季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比(bǐ)增加200多万吨，原油价(jià)格不(bù)景气带(dài)来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出(chū)口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需(xū)求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市(shì)场(chǎng)份额，不同油种之(zhī)间、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十分激(jī)烈(liè)。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端(duān)库存(cún)处于高位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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