“非(fēi)农之(zhī)夜”不平(píng)静！

　　6月(yuè)2日，美国(guó)劳工部(bù)数(shù)据显示，美国5月(yuè)非农(nóng)新增就业(yè)33.9万人(rén)，几(jǐ)乎(hū)是估计中(zhōng)值(zhí)19.5万(wàn)的(de)两倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后，美国(guó)国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前(qián)景更敏感的两年期美债收益率日内(nèi)升幅扩(kuò)大到10个(gè)基点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定(dìng)价(jià)显示，投资者(zhě)预期的美联储7月加息(xī)几率(lǜ)增加，预计未来两次会议(yì)期间将加息25个基(jī)点，6月加息的(de)几率(lǜ)不到50％。

　　三大(dà)美国股指(zhǐ)集(jí)体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯(sī)工业平(píng)均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达克综合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话暗示(shì)12月放缓加息当天(tiān)以来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高(gāo)。标(biāo)普(pǔ)收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果一(yī)季报(bào)公布次日以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均(jūn)创(chuàng)去(qù)年4月以来收盘新(xīn)高(gāo)。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美(měi)油继(jì)续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布(bù)油均三周来首次累跌，市(shì)场焦(jiāo)点转向本(běn)周(zhōu)末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下(xià)行，创两周(zhōu)多来(lái)最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人(rén)数而言(yán)，美国劳白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么动力(lì)市场(chǎng)存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非(fēi)农(nóng)新增就业33.9万人(rén)，好于市场(chǎng)预期的19万人，同(tóng)时4月非(fēi)农从25.3万(wàn)上修(xiū)至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与(yǔ)医(yī)疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万(wàn)）、专业及(jí)商(shāng)业(yè)服务(wù)（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数减少，私人服务行业整(zhěng)体表现好于4月，生产部(bù)门就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用品生产连续(xù)三个月(yuè)就业(yè)人数减少，与制(zhì白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么)造业(yè)目前持续(xù)收缩的状态(tài)吻合(hé)。同时她(tā)指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示出就业市(shì)场(chǎng)边际降温的更多迹(jì)象，5月失业人(rén)数增加(jiā)44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各(gè)行业(yè)裁员人(rén)数的增加，失业率(lǜ)预(yù)计会继续回升，但3.5％的(de)失业率(lǜ)水平基本(běn)是60年代以来(lái)的最低(dī)水平(píng)，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就(jiù)业(yè)市场供(gōng)需矛盾仍(réng)在，但随着需(xū)求降(jiàng)温，已(yǐ)经有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现为工资上涨(zhǎng)压力开始降(jiàng)温，5月(yuè)工资增速(sù)环比回(huí)落(luò)至(zhì)0.3％符(fú)合市(shì)场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通胀的(de)助(zhù)推(tuī)作用缓解(jiě)后，核心通胀压(yā)力(lì)减弱，美联储进一步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示，美(měi)联储(chǔ)6月利(lì)率会议“按兵不动”是(shì)大概率事(shì)件(jiàn)，还需(xū)要关(guān)注后续公布的5月美国通胀数据，当前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在通胀压力较(jiào)大时(shí)继续加息。美联(lián)储利率会议落(luò)地前，市场步(bù)入(rù)振(zhèn)荡(dàng)盘整状态，预计美元指数在(zài)105附近偏(piān)强运行，随着美国(guó)政府债务上限(xiàn)问题(tí)落地，美(měi)债收益率风险偏向上行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎(àng)司附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会进一步(bù)减产

　　据消(xiāo)息人士(shì)声称(chēng)，在周日（6月(yuè)4日(rì)）的(de)部长级(jí)会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以(yǐ)提振(zhèn)原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一(yī)是额外(wài)减产(chǎn)约100万(wàn)桶/日。而此(cǐ)前有报道称，欧(ōu)佩克+不太可(kě)能在会议上决定进一步削(xuē)减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实(shí)的消息(xī)意味(wèi)着更多的(de)不(bù)确定性(xìng)，结(jié)果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩(pèi)克+面临诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不仅成(chéng)员国之(zhī)间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴(bā)西(xī)等国家还在(zài)蚕(cán)食该集团的市场份额，这(zhè)也让分析师(shī)们(men)左右(yòu)为难。

　　随(suí)着经济(jì)前景的恶(è)化，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月份开始自愿(yuàn)减产(chǎn)，不过这些行(xíng)动都未能止住(zhù)油价的下跌势(shì)头(tóu)。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要(yào)进一步(bù)减产，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理(lǐ)诺瓦克则与(yǔ)沙(shā)特能(néng)源大臣唱(chàng)了(le)反调，这(zhè)位俄(é)罗斯官员表(biǎo)示，他(tā)认为欧佩克(kè)+本周(zhōu)末不可能减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特油价可能会在年(nián)底前自(zì)行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人想(xiǎng)在(zài)欧佩(pèi)克(kè)+会议(yì)之前做空原(yuán)油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期(qī)间采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克+希望(wàng)维持石油市场稳定，我们(men)将(jiāng)毫不犹豫地做(zuò)出任何决定，以使市(shì)场(chǎng)更加(jiā)平(píng)衡(héng)。他(tā)似(shì)乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们写道：“各国石(shí)油部长们决心避免重蹈2008年(nián)的(de)覆辙，当(dāng)时(shí)全球经济和金融稳定突然崩溃，导致原油价(jià)格在六个(gè)月内(nèi)从逾140美(měi)元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙(shā)尼(ní)亚总统的联合新闻(wén)发布会上(shàng)表(biǎo)示，在俄(é)乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因(yīn)为(wèi)目前很难。乌克兰只是希望北约(yuē)合作(zuò)伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克兰在成(chéng)为(wèi)北约成(chéng)员国之前(qián)需要更多安全(quán)保障，乌克(kè)兰需(xū)要把这些保障都写在纸上，直到(dào)乌克兰能(néng)真正获得安全保证，有资格成为北(běi)约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新(xīn)社(shè)莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金融(róng)时报》援(yuán)引知情人士的话报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基向北(běi)约各(gè)国领导人明确表示，除(chú)非(fēi)向基辅提供(gōng)加入北约的(de)路线图，否则他将不(bù)会出席7月举行(xíng)的(de)维尔纽(niǔ)斯峰(fēng)会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日在访问摩(mó)尔多(duō)瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经(jīng)做(zuò)好了加入(rù)北(běi)约(yuē)的(de)准备，基辅正在等待北(běi)约接纳乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约一事，法国、德国等(děng)北约国家持反对意见(jiàn)。

　　德(dé)国国(guó)外(wài)长贝尔伯克当地(dì)时间6月1日在(zài)奥斯陆参加北约外长会期间表示，德(dé)国不(bù)认为北(běi)约应该在近(jìn)期内接纳(nà)乌克(kè)兰。此外，包括法国在内的其他一些北约成员国(guó)也(yě)不(bù)希望乌克兰迅(xùn)速成为北约(yuē)成(chéng)员国，而只是(shì)希望为乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月(yuè)，在(zài)宏观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商(shāng)品市场出(chū)现普涨行情。从海外宏(hóng)观层面来看，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕(mù)，美国参议院(yuàn)通过债务上限法案(àn)，暂时取消了(le)政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避(bì)免了可(kě)能出现的美国有史以来首次违约，使得(dé)市场避险情绪(xù)消退(tuì)。同时(shí)在美联储本(běn)月(yuè)会议(yì)或暂(zàn)停(tíng)加息的预期推动下(xià)，美元指数回落(luò)至一周低点(diǎn)，对风(fēng)险资产的(de)压(yā)制减弱(ruò)。

　　国(guó)内方面，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预(yù)期(qī)的(de)数据改善了市(shì)场情绪(xù)，同时市场也(yě)在(zài)翘首等待新一轮稳(wěn)增长政策的(de)出台。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周(zhōu)五，在市场情(qíng)绪回暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至(zhì)收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表(biǎo)现振荡微(wēi)升，周度收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体(tǐ)来看，本(běn)周国内天胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，近两(liǎng)个月以(yǐ)来，天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)消息(xī)比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储传闻(wén)，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步归(guī)于平(píng)静(jìng)。从整个5月行情来(lái)看，生意社指(zhǐ)出，5月天然(rán)橡(xiàng)胶行情(qíng)上半月上行，下半(bàn)月回调(diào)，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社(shè)商品行情分析(xī)系(xì)统监测显(xiǎn)示，5月(yuè)沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情(qíng)维持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息(xī)提振有(yǒu)小幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终究无力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下(xià)。

　　五一假(jiǎ)期归(guī)来，市场传(chuán)言称(chēng)国(guó)储今年将收储10万吨天(tiān)然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格(gé)应声(shēng)上(shàng)涨，影响持(chí)续多日。直至5月月中，收储传闻叠加(jiā)产(chǎn)区降雨(yǔ)，市(shì)场氛(fēn)围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主(zhǔ)流报(bào)价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未得到(dào)证实(shí)，市(shì)场影响逐步(bù)消失匿迹(jì)。

　　可以看(kàn)到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核心展开的新一季交割品博弈仍然激(jī)烈。中信建(jiàn)投(tóu)期货能化分(fēn)析师(shī)童长征表示，天(tiān)然橡胶(jiāo)此轮的上涨与(yǔ)下跌(diē)，与收储这一传闻息息相(xiāng)关。他指出(chū)，国储收储的(de)政治、战略(lüè)意义大于经济意义，橡胶与石(shí)油(yóu)、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大(dà)工业原料，是关(guān)系(xì)国(guó)计民(mín)生、国防安全(quán)的重要(yào)战略物资。毫无疑问(wèn)的是，对(duì)于全球(qiú)来说(shuō)，天然橡胶是严重过(guò)剩的(de)。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自(zì)给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然(rán)橡胶来(lái)说(shuō)，是供(gōng)不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治(zhì)格局中，对天然橡胶(jiāo)的储备其实是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传(chuán)闻(wén)的(de)收(shōu)储量为10万吨，收储的对(duì)象是(shì)国产全(quán)乳胶(jiāo)（即期(qī)货交割品）。10万吨(dūn)的量(liàng)相对(duì)于整个天然橡胶的年产量(liàng)来(lái)说非常小(xiǎo)，不过才(cái)占0.7％，即便对中国全年的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天(tiān)然橡胶(jiāo)整体的供求几(jǐ)无影(yǐng)响。但是如果收储的对(duì)象是交(jiāo)割品的话，性质(zhì)就不同(tóng)了。因为(wèi)目前全年(nián)国(guó)产(chǎn)全乳的最大产量不过30万吨（去(qù)年仅17万吨，今年估(gū)计(jì)在20万—25万吨），那么收储的(de)量其实占到相当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的一个比例。”在童长(zhǎng)征(zhēng)看(kàn)来(lái)，如果国储轮储橡胶事件成立，根据交割品的(de)供(gōng)求判断(duàn)影响，再结(jié)合历史上收(shōu)储的(de)影(yǐng)响，RU的价格有可能会(huì)更上一(yī)层楼(lóu)。但是(shì)，由于整个事件(jiàn)的进程会非常缓慢，价格(gé)的反应不(bù)会即刻(kè)见效(xiào)。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着(zhe)物(wù)候条件的改(gǎi)变，产区全(quán)面开割上(shàng)量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天胶下游需求并未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨动能驱(qū)动依(yī)旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能化分析师(shī)胡(hú)华钎告诉记(jì)者，目前全球天然橡胶(jiāo)供应进入季节性(xìng)的增产(chǎn)期，中国云南天(tiān)然橡胶产区加(jiā)速恢(huī)复开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海南产区已经(jīng)全面开割，海外(wài)越(yuè)南(nán)天然橡胶产区也全面开割，目前(qián)主(zhǔ)要(yào)产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好。但是由于(yú)目前天然(rán)橡胶(jiāo)上(shàng)游原料价(jià)格相对偏低(dī)，胶农割胶积极(jí)性不高，加工厂利润也偏低(dī)，工厂加工积极性(xìng)也不高。

　　大(dà)地(dì)期(qī)货橡(xiàng)胶研究员唐逸表示，后续(xù)橡胶供应端(duān)将(jiāng)逐(zhú)步恢复(fù)正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云(yún)南产区大(dà)面积开割(gē)，预计后(hòu)市(shì)仍有较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南(nán)日(rì)收胶(jiāo)量(liàng)在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东(dōng)北部产区(qū)逐(zhú)步上量，南部产出仍在(zài)低位，本周以(yǐ)及(jí)下周预(yù)计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步(bù)增加(jiā)。同时根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶产区降(jiàng)雨量虽然处于历史(shǐ)均(jūn)值以下的概率(lǜ)较高，但由(yóu)于季节(jié)性的因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能够(gòu)保(bǎo)证。因(yīn)此(cǐ)，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发(fā)行情上(shàng)涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东(dōng)证衍生品(pǐn)研究(jiū)院能化高(gāo)级分析师曹璐(lù)表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对开工率形(xíng)成一(yī)定支撑，加上轮胎(tāi)用(yòng)原料价格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现(xiàn)依然偏(piān)弱，各层(céng)级经销商仍以(yǐ)消耗前期库存为主，对后市较(jiào)为悲(bēi)观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示，目前下(xià)游外贸(mào)订单充足，加之内销订(dìng)单(dān)缺货现象仍存(cún)，企(qǐ)业排产积(jī)极(jí)性不(bù)减。半钢(gāng)胎样本企业(yè)产能利(lì)用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全(quán)钢(gāng)胎厂开(kāi)工小降，个(gè)别(bié)企业因内(nèi)销出货(huò)压力(lì)加大，为(wèi)控制成品库存压力，存适(shì)度降负(fù)现(xiàn)象，全钢胎样本(běn)企业产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡(hú)华(huá)钎认为(wèi)，目(mù)前天然橡胶基本面处于供需(xū)两弱的格局(jú)中，尤(yóu)其是下游需求分歧较(jiào)大。“主(zhǔ)要是不同的市场(chǎng)主体预期不同，但是整体来说(shuō)此前市场对今年的预期(qī)过高(gāo)。从下(xià)游轮(lún)胎行业来(lái)看，今年以来国内轮胎(tāi)开(kāi)工、产量(liàng)和出口同比数据还是不错的，反映(yìng)国内(nèi)实际需求并(bìng)不差。但是(shì)从汽(qì)车行业来(lái)看，由于汽车刺(cì)激政策退出(chū)，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软，价格战等负(fù)面消息较多，市场总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地区(qū)天(tiān)然橡(xiàng)胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些(xiē)人认(rèn)为是国内(nèi)需求不行(xíng)，但是(shì)其实是(shì)进口(kǒu)过多导致的。”

　　在(zài)胡华(huá)钎看(kàn)来，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面(miàn)中国经济(jì)复苏(sū)进程、人民币汇率波动(dòng)；另一方面美联(lián)储加息进程，以及美国银行危机(jī)和美债上限问题等。看向(xiàng)下半年(nián)，他认为天(tiān)然橡胶基本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有(yǒu)可(kě)能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预(yù)计比上半(bàn)年好，比如美联(lián)储(chǔ)加息步(bù)伐暂(zàn)缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然(rán)橡胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟(gēn)随宏观因素(sù)波(bō)动。”唐逸认(rèn)为，“供(gōng)应端仍然是主导后市胶价走(zǒu)势的(de)主要因素，随着各产区(qū)开割后(hòu)产量逐渐增加，海(hǎi)外恢(huī)复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不(bù)会(huì)少，包括今年(nián)交割品的数量。我们中期观点仍然(rán)偏空，后市预计存(cún)在下跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没有天气影响(xiǎng)的情况下，后续(xù)主(zhǔ)导(dǎo)胶(jiāo)价(jià)的因素(sù)主要在需求端。从下半(bàn)年来(lái)看，外需受(shòu)海外经济衰退(tuì)和汽车(chē)半导体短缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外需走弱也导致海外(wài)货源涌入(rù)国(guó)内，对(duì)国内现货端(duān)构(gòu)成压力(lì)。内需方面，春节前(qián)市场基(jī)于内需复(fù)苏的逻辑，已(yǐ)经出现一(yī)波反弹行情，但节后市(shì)场从交(jiāo)易预(yù)期(qī)开始转向交易现实，由于国内需求复苏不(bù)及预(yù)期(qī)，胶价(jià)因此(cǐ)持续承压运行。整体来看，她表示(shì)短期胶价基本面(miàn)缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低位才能刺激有效(xiào)的去库和资(zī)金(jīn)再(zài)次(cì)做(zuò)多的意愿。后续(xù)还需继续(xù)关注天气端是否有扰动因素(sù)，一旦天气出现异常(cháng)状况(kuàng)，或将带(dài)来新的阶段(duàn)性行(xíng)情。（有删减）

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