金融界5月22日消息(xī) 悄然之(zhī)间，已经(jīng)崩盘了33年的日本(běn)股市(shì)竟然奇(qí)迹般的活过来(lái)了，甚至还在不断挑战新高，真是活久见。

　　22日，日本股市(shì)主(zhǔ)要(yào)股指日经(jīng)225指数收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年8月以来近33年的(de)新(xīn)高，同时也是(shì)自日本泡(pào)沫经济崩溃以来的最高收盘价。今(jīn)年以(yǐ)来日经225指数已涨超19%。

　　而这之(zhī)前(qián)，日本股市几经挣(zhēng)扎但是最终都黯淡收场，但是(shì)似乎(hū)这次有点不一样的味(wèi)道，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗(qí)呐喊以及

　　地缘(yuán)政治的变(biàn)动使得日本股市变得微妙起来。

　　海外(wài)资(zī)金是不(bù)可或缺力(lì)量(liàng)

　　对于日本(běn)股市爆发，海外资金(jīn)是不可或(huò)缺(quē)的力量。数(shù)据显示(shì)，海(hǎi)外投资者对日本股票需求稳健。根据日本交易(yì)所集(jí)团，4月海外投资者净买入(rù)价值2.15 万亿日元（约合(hé)157亿美元）的日本股票(piào)，为2017年10月以来(lái)最大规模的外国人(rén)净购(gòu)买量。不过，日本企业部门仍(réng)然是日本股票的(de)最(zuì)大(dà)净买(mǎi)家，年(nián)初至今的买入量为1.1万(wàn)亿日元。

　　当然这(zhè)其中也包括在3年前就“闻(wén)到”金钱味道的巴菲特，2020年(nián)8月，巴菲特掌管的伯(bó)克(kè)希尔·哈(hā)撒韦(wéi)公司（下(xià)称(chēng)“伯(bó)克希尔”）首(shǒu)次(cì)披露，其(qí)收购(gòu)了(le)日本前五大贸易公司每(měi)家(jiā)略高于5%的股份。这五大(dà)贸易公(gōng)司分别是伊藤忠商事、三菱(líng)商(shāng)事、三井物(wù)产、住友商事和丸红(hóng)。自(zì)首次披露(lù)之后，巴菲特已3次购买并扩大了(le)对日本五大商社的股(gǔ)份持(chí)有(yǒu)量。

　　从近期(qī)数据披露可以看出(chū)，伯克(kè)希尔哈撒(sā)韦目前在(zài)日本持有的股票比在(zài)美(měi)国以(yǐ)外任(rèn)何其他国家都(dōu)多。今(jīn)年早些(xiē)时候，巴菲特增持(chí)了日本(běn)五(wǔ)大(dà)商社，并暗示将进一步投资日本(běn)股票。现(xiàn)年92岁高龄的他(tā)还在上个月罕见地亲自访问日(rì)本。

　　对于为何在这个时点，不断增持日(rì)本(běn)股票？在(zài)5月初巴(bā)菲特股(gǔ)东大(dà)会(huì)上，巴菲特就这样说到：

　　投资日本(běn)商社的决(jué)定其实非常简(jiǎn)单，也非常容易理解，我们(men)可能(néng)和(hé)这(zhè)五家(jiā)公司都有过业务来往。从整体来看，这些(xiē)公司能够支付不错的分(fēn)红，在某些情况下也会(huì)回购(gòu)股票，我们(men)也能(néng)很好(hǎo)地理解他们所(suǒ)拥有的一大堆业务，同时我们还能(néng)通过融资(zī)解决(jué)汇率(lǜ)风险问题。所(suǒ)以(yǐ)我们就(jiù)开始购买了(le)，甚至这(zhè)件事情一开始我都没有告诉阿贝尔。

　　此(cǐ)外，巴菲(fēi)特日本之(zhī)行(xíng)的部分原因是(shì)为了(le)向这些公司介绍(shào)阿贝尔（伯克希尔非保险业务副董事长格雷格·阿(ā)贝尔，被视为巴菲特的接班人），因为接下来双方可能(néng)要共(gòng)事20、30、40或(huò)50年。

　　如今看，提前三(sān)年(nián)布局(jú)的巴菲特已经赚麻了(le)，巴(bā)菲(fēi)特再次用(yòng)行(xíng)动(dòng)告诉大家姜还(hái)是老的(de)辣。

   多位大佬(lǎo)抄(chāo)底日(rì)本

　　除了巴菲特，还有其他大佬(lǎo)也在紧(jǐn)锣密鼓的(de)行动中。3月31日，黑石集(jí)团(tuán)主席苏世民拜访了日本首(shǒu)相(xiāng)岸田(tián)文雄。黑石集团两年前在日本一举(jǔ)收购(gòu)8家(jiā)酒店，此行(xíng)被外(wài)界普(pǔ)遍认为日(rì)本还(hái)蕴藏(cáng)着更多投资机会。

　　同一(yī)时(shí)期，黑石集团最主要的竞争对手(shǒu)——KKR创始人亨利·克拉维斯也在日本(běn)与(yǔ)投资对象展都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗开交流。

　　4月初造访日本(běn)东京的还有美国对(duì)冲基金Point72创始人史蒂夫·科(kē)恩(ēn)；对冲(chōng)基金Citadel在今(jīn)年(nián)早些时(shí)候(hòu)决定重新在东京开设办事(shì)处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照(zhào)。

    日本受(shòu)益(yì)于地(dì)缘政治格局变化

　　自1989年日本(běn)泡沫经(jīng)济(jì)崩溃以来，日本股市一(yī)直都在苦(kǔ)苦的(de)填(tián)坑之中，如今似乎局面发生了变化。

　　虽然(rán)巴菲特在股东(dōng)大会上解释(shì)了抄(chāo)底日(rì)本股市，但是“狡猾(huá)”的巴老爷子也有所保留。站在事(shì)后马后炮(pào)的角度看，对(duì)股市拥(yōng)有(yǒu)独(dú)特理解(jiě)的巴菲(fēi)特对国际地(dì)缘(yuán)政治的变化也颇(pǒ)有(yǒu)研(yán)究。

　　自(zì)2018年中(zhōng)美贸易(yì)争端以来，国(guó)际地(dì)缘政治格(gé)局巨变。在新的地缘政治格局下(xià)，日本在(zài)亚(yà)太格局(jú)中扮演了更加重(zhòng)要的角色(sè)，同时日本在芯片等产业发展中野心勃勃，这(zhè)都(dōu)成(chéng)为了边际(jì)上的重要变(biàn)量。仔细观察(chá)日本的经济脉络，我们也会发现日本的(de)设(shè)备(bèi)投资开(kāi)始(shǐ)进(jìn)入加(jiā)速期(qī)，这(zhè)背后有产业自身发展的(de)原因，也暗合地缘变迁的逻辑。

　　值(zhí)得一提的是，日(rì)本相(xiāng)对(duì)稳定(dìng)甚至略显僵化的政治格局，在(zài)全球动荡的大背景(jǐng)下(xià)反而成为(wèi)了“避风港”。

　　“嗅到(dào)了”日本(běn)敏感(gǎn)变化的巴菲(fēi)特，一(yī)直在等待出(chū)手的时机。直到新冠危(wēi)机爆发，日本(běn)股市出现急(jí)搓，巴菲特终于等(děng)到了被(bèi)低估的日(rì)本(běn)资产(chǎn)，自此疯狂抄(chāo)底日(rì)本(běn)股市。

　　而日本5大(dà)商社也用业绩证明自己的(de)确被(bèi)低(dī)估了。据日经中文网，日本综合商社的2022财年（截(jié)至2023年3月）合并财报(bào)于5月9日全部出炉。5大商社(shè)的合计净利(lì)润(rùn)超过(guò)约(yuē)4.2万亿日(rì)元，在短短2年时(shí)间里增加到(dào)了4.3倍。

　　除(chú)了日本基本(běn)面发生(shēng)的变(biàn)化，日本监管层的助推也是一股不容忽(hū)视的力量。日(rì)本(běn)监管层(céng)持续(xù)推动企(qǐ)业经营能(néng)力(lì)的(de)改善和价值的修复(fù)，其中敦促企业对(duì)投资者提(tí)高回(huí)报、鼓励企业公开(kāi)回购成为改革重要抓手(shǒu)。都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗

　　尤其(qí)是在今年3月底(dǐ)，东京证(zhèng)券交(jiāo)易所为了改变大量个股(gǔ)股价跌破净(jìng)值的情况，发(fā)布《关于实(shí)现关注资(zī)金(jīn)成本和股价经营要求(qiú)》要求(qiú)上市(shì)公(gōng)司提高(gāo)企业价值和资本效率(lǜ)从而提(tí)升股价后，日本股市(shì)开始(shǐ)掀(xiān)起一(yī)波(bō)回购热潮。

　　一(yī)向被韭菜讥(jī)讽(fěng)为“反(fǎn)向(xiàng)指标”的高(gāo)盛(shèng)也出来(lái)高(gāo)喊日(rì)本可能(néng)正接(jiē)近十年一遇的(de)牛市(shì)。至于日(rì)本(běn)股(gǔ)市(shì)未来将走向(xiàng)何方(fāng)，一切将由(yóu)时(shí)间(jiān)给(gěi)出(chū)答(dá)案(àn)吧。

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