要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到(dào)江苏调(diào)研。刘国中先后到南京(jīng)、徐(xú)州等地考察(chá)了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科(kē)技(jì)服务组织，详(xiáng)细了解农业(yè)科(kē)技研(yán)发(fā)和成(chéng)果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创(chuàng)新是推进(jìn)农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术，深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美(měi)之间的竞争中，农业是(shì)必不可少(shǎo)又容易被忽略的一环，农业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关系着每个人的饭碗，农业股必(bì)须(xū)要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会在北京成(chéng)功举办系统会(huì)管(guǎn)干部学(xué)习贯彻党的(de)二(èr)十大精(jīng)神专题轮训(xùn)班。易(yì)会满指出，要(yào)对标(biāo)新任务新要求，切(qiè)实增强专业(yè)本(běn)领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办(bàn)、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优(yōu)良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严(yán)的主(zhǔ)基调不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一(yī)体推进(jìn)不(bù)敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加强腐败(bài)源头(tóu)治理，不断(duàn)强化(huà)系统全面(miàn)从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文(wén)称，进一步增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继(jì)续实(shí)施积极的财政政策和(hé)稳健的货(huò)币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费对经济(jì)增长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入(rù)，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消费(fèi)，培育壮大绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发(fā)力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率上限(xiàn)调整新规(guī)即将落地。12日，多家银(yín)行(xíng)提前公告了关(guān)于自(zì)5月(yuè)15日(rì)起调整(zhěng)协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的(de)通(tōng)知，从调整情况(kuàng)来(lái)看，执行利率多调整为新规的自律(lǜ)上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告(gào)披露(lù)指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物(wù)流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审(shěn)核及信(xìn)息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可(kě)预期的审核(hé)注(zhù)册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资产及项目运(yùn)营质(zhì)量，进一(yī)步强化市(shì)场监管和(hé)投资者保护机(jī)制，更好服务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推(tuī)进(jìn)试(shì)点和(hé)总结(jié)推广可复制经验基础上，我(wǒ)国(guó)将全面启动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线安全(quán)工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖(gài)地上(shàng)地下的城(chéng)市基础设施数据库，找准城(chéng)市基础设(shè)施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单(dān)。城市基础设施(shī)生(shēng)命线是指(zhǐ)城(chéng)市的(de)燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和民众(zhòng)生活(huó)密不可分的城(chéng)市基础设施，就像人体(tǐ)的“神(shén)经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数字(zì)版(bǎn)本，也是为了城市治理的新(xīn)思路(lù)和新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市(shì)业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共同打造具备(bèi)核(hé)心(xīn)技术优势、面向全球市场的科(kē)技产业集群。在加强政策(cè)供给(gěi)方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值(zhí)突(tū)破3500亿(yì)元。对(duì)符合条(tiáo)件的消费者购买新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资(zī)本市场产品(pǐn)体系(xì)，丰富资本市场风险管理(lǐ)工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配(pèi)置(zhì)科创板，激发科创板创新(xīn)活(huó)力，满足多元化的交易和(hé)风险管理需求，有助于继续(xù)发(fā)挥好(hǎo)科创板改革先行先试(shì)的示范(fàn)引领作(zuò)用，不断提升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证监(jiān)会将(jiāng)进一步(bù)完善风险(xiǎn)防(fáng)控机(jī)制，并根(gēn)据市场运行情况(kuàng)改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度和流(liú)动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日，中证协(xié)就券商债券业(yè)务(wù)执业能(néng)力评价办法进行了(le)修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价(jià)指标的触角由券商(shāng)开(kāi)展债券业务(wù)的整体情况延(yán)伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模(mó)，其(qí)中A类将增(zēng)加类似“白名(míng)单”的(de)基(jī)本条件。评：券商的(de)各大(dà)业务也(yě)开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消息，但新(xīn)近(jìn)指标显(xiǎn)示(shì)通(tōng)胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落(luò)集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克(kè)100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌(diē)市(shì)场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率盘中拉升(shēng)一(yī)度上触(chù)4.0％关(guān)口(kǒu)，日内(nèi)升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继续攀升压(yā)力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来(lái)最糟(zāo)糕的(de)一周；原油(yóu)市场(chǎng)出现需(xū)求(qiú)疲(pí)软苗头，国(guó)际原油(yóu)遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一(yī)周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在(zài)此前(qián)强势拉升(shēng)后(hòu)，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起(qǐ)就(jiù)可以认(rèn)为是开始构(gòu)筑顶部了(le)，这个过程持(chí)续了(le)3个月，期间主(zhǔ)力资(zī)金通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应(yīng)及时离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万(wàn)吨工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不(bù)仅高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据(jù)报道，当地(dì)时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在(zài)官网宣(xuān)布(bù)，科技(jì)巨头(tóu)微(wēi)软已同意(yì)从(cóng)公司首座核聚(jù)变发电站购买电力(lì)。作为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商(shāng)定的(de)一年(nián)内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资(zī)产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材料制(zhì)品建设(shè)项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一(yī)致行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟减持(chí)公(gōng)司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾(gù)美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破(pò)性治疗(liáo)药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通过仿(fǎng)制药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书上尉是什么级别，上尉是连长还是营长

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红山产(chǎn)业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电池梯(tī)次利用业务

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流(liú)大(dà)溪(xī)河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽药产(chǎn)品批(pī)准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞(cí)职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签订项目投资合(hé)作(zuò)框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子公司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂(jì)药(yào)品临(lín)床试验申(shēn)请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业基地(dì)项目合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶以及三艘外(wài)贸化(huà)学品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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