用友网络(luò)（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型，即云服务转型第二阶段进展(zhǎn)明显不佳。

　　2023年一(yī)季度，用(yòng)友(yǒu)网络净(jìng)亏损3.97亿元，创公司(sī)2001年(nián)5月上(shàng)市以(yǐ)来单季最大亏损；2022年(nián)净利润2.19亿元，同(tóng)比(bǐ)下降69％，是2020年(nián)以来连续第三年净利下滑。与此对应的是，2020年(nián)以来公司(sī)股(gǔ)价(jià)持续(xù)大跌。

　　这与用友网(wǎng)络3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股价(jià)大(dà)涨的(de)同向共振，大相迥异。

　　目前(qián)，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络(luò)股价为21.61元(yuán)，市值741.9亿元。

　　上哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季市(shì)23年(nián)来(lái)单季最大亏损

　　净(jìng)利(lì)连续(xù)三年下滑

　　用友网络(luò)4月28日晚间(jiān)发(fā)布2023年第(dì)一(yī)季度报(bào)告，一季(jì)度实现营业收(shōu)入14.75亿元，同比(bǐ)增长15.3％；归(guī)属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的净亏损3.97亿元，创(chuàng)该公司2001年5月上(shàng)市以(yǐ)来(lái)单季(jì)最大亏损。

　　此(cǐ)前，用友网(wǎng)络(luò)发布的年(nián)报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利(lì)润2.19亿元，同比下降69％。这是(shì)在2019年创下净利(lì)11.8亿元(yuán)的历史最高点之(zhī)后，用友网络(luò)连续(xù)第三(sān)年净利下滑。

　　从股(gǔ)价来看，在(zài)2020年7月创(chuàng)下历史新高之后，用(yòng)友网络股价就(jiù)总体上(shàng)呈下降趋势。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛卫东等(děng)投资者(zhě)被套

　　在2022年股价(jià)大跌前，用友网络在(zài)股(gǔ)价(jià)相对(duì)高(gāo)点进行了(le)定(dìng)增融资。此次定增吸(xī)引了不少机构参与(yǔ)，包括高毅、葛卫东(dōng)等知名(míng)机构和(hé)投资者。

　　2022年1月，用友网络(luò)披露定增结果，增发(fā)数(shù)量约1.7亿股(gǔ)，每(měi)股价格为31.95元，定增(zēng)募资约53亿元。当时(shí)，在定增市场(chǎng)颇为活(huó)跃(yuè)的(de)私(sī)募(mù)大佬葛卫东(dōng)，也参(cān)与了定增，投入资金约2亿(yì)元。

　　但(dàn)在(zài)定增结束(shù)之(zhī)后，用友网络发布的2021年业绩明显不(bù)及市(shì)场预期(qī)，2021年净利(lì)润为(wèi)7.078亿元，同比下(xià)28.18％。

　　此后，用友网络的2022年(nián)各季度业绩更是连续爆(bào)雷：一季报净利(lì)润-3.932亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿(yì)元，同比下降218.93％；三季报净(jìng)利润-5.395亿(yì)元，同比下降(jiàng)525％。

　　在(zài)此背景下，用友网络的股价从2022年2月37元的(de)高(gāo)点，最低跌(diē)至2022年9月的16.28元，跌幅(fú)近六成。而葛卫东的总持股数，也(yě)从2022年一(yī)季度的7626万(wàn)股，到(dào)2022年三季度(dù)末退出前十(shí)大股(gǔ)东，在此期间，其减持数量至少(shǎo)有4100万股(gǔ)。其定增投资也惨遭(zāo)被(bèi)套。

　　2022年以来，用友网络股价(jià)大(dà)跌(d哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季iē)。

　　云服(fú)务转(zhuǎn)型第二阶(jiē)段道阻(zǔ)且(qiě)长(zhǎng)

　　在用友网(wǎng)络的发展(zhǎn)历史(shǐ)上(shàng)，其1.0阶段是(shì)通过财务软件服务企业的会计电算(suàn)化，2.0阶段是通过ERP软件(jiàn)服务企业的信(xìn)息化(huà)，现在的3.0阶段是(shì)服务企(qǐ)业的数智化(huà)。

　　具体来说，从2016年起(qǐ)，用友的3.0-I战略是转型云(yún)服务业务，引(yǐn)领中国企业级(jí)服务(wù)市场(chǎng)哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季。在此基础上，公司2020年(nián)进入(rù)新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标是构建和运(yùn)营全球领先的(de)企业云服(fú)务平台。

　　2015年(nián)，用友网络(luò)正式发布了(le)完全基于(yú)互联(lián)网架构(gòu)的(de)企业互联网开发平台。2017年以(yǐ)来(lái)，其(qí)云平台(tái)、财务云、人力云(yún)等云产品得到逐步发展，各领域云上线运营、逐步融合。

　　从(cóng)2017年开始，用友BIP经历了第一(yī)个阶段(duàn)的(de)”用友(yǒu)云(yún)”面世、云平台及领域(yù)服(fú)务快速发展，第二(èr)个阶段(duàn)的统一(yī)底座和(hé)服务融合。2022年8月(yuè)，经过(guò)6年(nián)的(de)规模研发(fā)和持(chí)续迭(dié)代，用(yòng)友的(de)BIP 3正(zhèng)式发布，用友云进入新的发展阶段。

　　从公司业(yè)务(wù)占比来看，用友网络云(yún)服(fú)务(wù)转型取得了较大成(chéng)功。

　　2022年，其云服(fú)务业务(wù)实现收入63.53亿元，同比增(zēng)长19.4％，占总营收的比重为(wèi)68.6％，较2021年提升9个(gè)百分点，已成为(wèi)公司主要收入(rù)来(lái)源并继(jì)续(xù)扩大收(shōu)入占比。

　　但从(cóng)高端市场份额来看，用友却还是没有多大(dà)突破。《2021年中国工业软件发(fā)展(zhǎn)白皮书》显(xiǎn)示，国产ERP软(ruǎn)件整体市占率(lǜ)超过70％，其(qí)中用友市占率达到(dào)40％。但在高端ERP市场，国(guó)产ERP软件占(zhàn)有率仅有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝出(chū)华为将在4月启用自己(jǐ)研发(fā)的MetaERP软件之后，用友网络股(gǔ)价直接跌停。尽管华为(wèi)目前仅为自(zì)用，并不(bù)一定会面向外部市场提供高端(duān)ERP软(ruǎn)件(jiàn)，但股价的跌(diē)停，反(fǎn)应(yīng)出市(shì)场对用友在高端ERP软件市场(chǎng)竞(jìng)争力信心(xīn)的严重不足，也反应了其在高(gāo)端市场的进展(zhǎn)不佳。

　　具体到财务和股价上，在用友网(wǎng)络3.0转型(xíng)第一阶段，即2016年-2019年，在其营收逐渐(jiàn)增长(zhǎng)的同时，净利润也在同时逐年增长，且增幅远高于营收增幅(fú)。对应到股(gǔ)价上，在(zài)此期间(jiān)，用友网络(luò)股价大涨约8倍。

　　但在用(yòng)友(yǒu)网络3.0转型的(de)第二阶段，即(jí)2020年至今，其营收仅仅小幅增长，几乎可以说是踏(tà)步不前，净(jìng)利润却大幅(fú)下跌，股价也因(yīn)此大跌(diē)，公司市值(zhí)严重缩水。

　　用友网络董事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还是(shì)有很(hěn)大(dà)的(de)提升空(kōng)间。但从目前的情况来(lái)看，用(yòng)友3.0的第二阶段，道阻(zǔ)且(qiě)长。

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