要闻速递(dì)

　　1、国(guó)资(zī)委主(zhǔ)任(rèn)：国资央企要加大(dà)和(hé)国内外各种所有制企业(yè)的合作力度 大(dà)力(lì)推(tuī)进关键核心(xīn)技(jì)术攻关

　　国务院国资委党(dǎng)委书记(jì)、主任张(zhāng)玉(yù)卓5月13日到(dào)驻(zhù)沪中央企业(yè)调研，强(qiáng)化企业科技创新主体地位，瞄准全球行业竞争前(qián)沿，加(jiā)大和国(guó)内(nèi)外各种所(suǒ)有制企业的合作力度(dù)，大力推进关键核心(xīn)技(jì)术攻关(guān)，勇攀科技高峰，抢占未来发展(zhǎn)制高点(diǎn)。国资委将(jiāng)进一步强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设(shè)计，优化考(kǎo)核(hé)、投融资(zī)、选用(yòng)人、模式创(chuàng)新等(děng)政(zhèng)策措(cuò)施，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业大力发展战略性新兴产(chǎn)业，加快布局(jú)价值创(chuàng)造的新领域(yù)新赛道，打(dǎ)造创新引领的现代产业集(jí)群。评：科技(jì)战场(chǎng)，央企和国企是主力(lì)军(jūn)。一(yī)个(gè)是(shì)拥有资(zī)金优势，舍(shě)得大手笔投(tóu)入，一个是(shì)能够保持(chí)研发方向(xiàng)的持续和稳定，不会轻易的砍(kǎn)掉项目。

　　2、“中特估(gū)”又爆了(le) 年内首(shǒu)只比例配售基金来了

　　仅发售短短7个交(jiāo)易(yì)日，5月13日，华泰柏瑞中(zhōng)证央企红利(lì)ETF发(fā)布公告(gào)称，该基(jī)金累计有效认购申请份额总额(é)超过20亿份发行上限，基(jī)金管理(lǐ)人将启动比(bǐ)例配售。事实上，不(bù)止新发基金，今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿(yì)元，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资(zī)金(jīn)净流入也逼近10亿元，规模增(zēng)幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最(zuì)高的ETF。评：ETF发了以后肯定要进场做配置，按照流程看也就(jiù)这一两(liǎng)周能走(zǒu)完(wán)了。后续(xù)要关注好ETF的份额变化，可以用来观察中特估的增量资金(jīn)状态(tài)。

　　3、银行(xíng)理财拐点已(yǐ)来 单月回升(shēng)近1.2万亿

　　银行理财规模下降的拐点已经到来，自去年11月“赎回潮”后，持续近6个月的规模下降趋势，首次实现止(zhǐ)跌回(huí)升。汇(huì)总六大国(guó)有行理财公司，以及招银、兴(xīng)银、光大(dà)、平(píng)安、信银、浦银共12家理财公司（仅以子公司管理口径计）的4月末存(cún)续理(lǐ)财规模显(xiǎn)示：12家公司(sī)合计规模超17.2万亿元，管理规模单月回升近1.2万(wàn)亿(yì)元，上述公(gōng)司(sī)在4月份全(quán)数(shù)实现净流入。评：这(zhè)个(gè)银行理(lǐ)财的数据与4月份住户(hù)存款减少的(de)数据几乎(hū)相当(dāng)，之前(qián)因为债基风险流(liú)出(chū)的资金已经回到(dào)了市场之中。

　　4、中(zhōng)信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过 市场重回业(yè)绩驱动

　　周末，中信证券最新(xīn)研(yán)报表示(shì)，疫后经济全面系统(tǒng)性恢复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新(xīn)旋(xuán)转需要(yào)时间(jiān)和耐心，主题交(jiāo)易是过高的经济预期下修过程中(zhōng)的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低(dī)了市场定价(jià)的有效性(xìng)，但(dàn)也提(tí)高了业绩(jì)驱动策略的潜在回报，主题(tí)交易的(de)顶(dǐng)峰(fēng)已(yǐ)过，重回低位业(yè)绩(jì)驱动板块(kuài)。评(píng)：中信(xìn)这(zhè)个(gè)观点有一定的(de)道理，因为最(zuì)近A股的成(chéng)交量明显下(xià)来了，同时市场氛(fēn)围(wéi)变(biàn)差，短线博弈的难度增加(jiā)，之前的中特(tè)估和数字(zì)经济等大(dà)主题都有(yǒu)冷却的迹象。

　　5、又要下(xià)手(shǒu)？英媒曝(pù)美欧(ōu)计划采取联(lián)合行动，在出口管制等领域针对中国(guó)

　　据(jù)环球网报道(dào)，路透社13日援引(yǐn)一份声明草案透露，美(měi)国(guó)与欧盟(méng)将在本月的一场会议上承诺采取联合(hé)行动，在多(duō)个领域针(zhēn)对中(zhōng)国(guó)，并(bìng)协调双方对半导体和其他商品(pǐn)的出(chū)口管制(zhì)。有关美欧被(bèi)曝老调重(zhòng)弹对华“下手”的相关内容和说(shuō)法，中方已逐一明确(què)表态(tài)。评：国产替代概念(niàn)本身有着(zhe)深(shēn)刻的时代逻辑，在加上(shàng)时不(bù)时(shí)的消息(做梦梦到孟婆是什么意思，始于月老终于孟婆是什么意思xī)刺激，弹性(xìng)还是十分不错的。

　　6、美(měi)财长耶(yé)伦：两党在债务谈判中取(qǔ)得进展

　　据报(bào)道，美国财政部(bù)长(zhǎng)耶伦5月(yuè)13日表示，拜登政府(fǔ)和国会(huì)共和(hé)党人就联邦支出和提高(gāo)债务上限的谈(tán)判正(zhèng)在(zài)取得进(jìn)展，并补充(chōng)说(shuō)她相信谈判可能会(huì)达成一致。“我(wǒ)充满希望。我(wǒ)认为(wèi)谈判非常(cháng)有效。我听说他们已经在一些领域达成一(yī)致，”耶伦说。美国财长耶伦还表(biǎo)示将(jiāng)在两周(zhōu)内向国会(huì)更新违(wéi)约X日期(qī)（X Date）。评：美国的债务问题快被共和党和(hé)民主党玩坏了，经济(jì)问(wèn)题当成政治筹(chóu)码，虽然(rán)最后出现违(wéi)约的(de)概率是很小(xiǎo)，但是这种狼来了的故事，最终会让(ràng)自己的信用(yòng)遭(zāo)受重挫。

　　7、美媒：苹果即将推出(chū)的混(hùn)合现实头盔将打破常规(guī)

　　据(jù)报道(dào)，知情人士透露，苹果公(gōng)司未来几周有望推(tuī)出其历史上(shàng)最(zuì)具实验(yàn)性且打(dǎ)破常规(guī)的产品：一(yī)款外(wài)观像是一副滑(huá)雪护(hù)目镜并配有电池的混合现实头盔。预计(jì)最早(zǎo)要到秋天才能(néng)向(xiàng)大多数用户进行交(jiāo)付(fù)。该设备(bèi)的售价预计会高达3000美元左(zuǒ)右(yòu)，是Meta Platforms最(zuì)昂贵的Quest Pro头盔售价的(de)三倍(bèi)。即使(shǐ)在这个售价水平，苹果在(zài)扩大生产之际(jì)的硬件利润空间(jiān)也很小。评：自苹(píng)果手机问世后，苹果一直缺乏具有(yǒu)代表性的科技大单品，如果混(hùn)合现实头盔的成(chéng)功，将会给美股科技股很大的信心。

　　8、4月(yuè)经济数据将公布

　　5月16日，国(guó)家统(tǒng)计(jì)局(jú)将公布(bù)4月工(gōng)业增加值、固定资产(chǎn)投资、社会消(xiāo)费品零售总额(é)等经济数据。 评：华创证券预计4月工业增速或在9.0％左右(yòu)。去年工(gōng)业生产(chǎn)极低基数或支(zhī)撑同比读数显著上(shàng)冲，但高(gāo)频(pín)数据显示，4月工业品生产实(shí)际放缓，局部因下游需求不及预期(qī)而(ér)减(jiǎn)产(chǎn)，工业(yè)增速环(huán)比季调表(biǎo)现或难超季(jì)节(jié)性。投资方面，固定资产投(tóu)资增速或在5.6％。社零方面，4月社零增(zēng)速(sù)或(huò)在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技(jì)股(gǔ)表(biǎo)现亮(liàng)眼，消费板块有所回调。全周道指下跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均为连续第二周下跌(diē)。纳指全(quán)周上涨0.4％，为连续(xù)第三周上涨。谷歌周涨(zhǎng)超11％，AMD周(zhōu)涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士(shì)尼周(zhōu)跌超8％，英(yīng)特尔周(zhōu)跌超(chāo)6％。

　　市场策略

　　上周(zhōu)五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。10日线反(fǎn)压，30日线得而(ér)复失，60日(rì)线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，市场杀跌动(dòng)力继续减(jiǎn)缓(huǎn)，由于日线MACD指标死叉且空(kōng)头强(qiáng)化，日(rì)线(xiàn)SKD指标空头强(qiáng)化(huà)，短线盘中还(hái)有回调要(yào)求，90日线支(zhī)撑将面临考(kǎo)验。但(dàn)考虑短线大盘严重的技术超卖态势，大盘在(zài)90日线附近(jìn)有望获得(dé)支撑，但大盘也(yě)难以立(lì)即走出像样的上涨走势，短(duǎn)线(xiàn)窄(zhǎi)幅震荡整理概率大。

　　题材(cái)掘金

　　GPU：据透(tòu)露，英伟达A100芯片价(jià)格从去年(nián)12月开始(shǐ)上涨(zhǎng)，5个(gè)月(yuè)累计涨(zhǎng)幅达到37.5％，A800芯片(piàn)价格也累计上涨20％。由于算力需求增加(jiā)，即使在涨价后，市场对于英伟达(dá)顶级芯(xīn)片的需(xū)求(qiú)并未减少，拿货周期已从之前的大约一个月延(yán)长至三个(gè)月(yuè)或更长，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)新订单(dān)“可能要到12月才能交(jiāo)付”在持续已(yǐ)久的AI热潮中，各大科技企业(yè)争相推(tuī)出(chū)大(dà)模型和AI应用，都推升了对算力(lì)的需求。OpenAl指出(chū)，AI大模型(xíng)要持续取(qǔ)得突(tū)破，所(suǒ)需要消耗的计(jì)算资源(yuán)每3一4个(gè)月就(jiù)要翻一(yī)倍(bèi)。

　　标(biāo)的：景嘉微（300474）、沪电股份 （002463）

　　自(zì)动驾驶(shǐ)：北京市高级别自(zì)动驾驶(shǐ)示(shì)范区工作(zuò)办公室正式(shì)发布(bù)《北京市(shì)智能网联汽车政策(cè)先行区数据安全管理办法（试行(xíng)）》。本次(cì)发(fā)布(bù)的(de)《办法》系总则性的(de)数据(jù)安(ān)全管理(lǐ)要求，以“合法、正当(dāng)、必要”与“鼓励创(chuàng)新、审慎(shèn)包容”两大(dà)基(jī)本原(yuán)则为指引，主要包(bāo)含(hán)以下三大板块内容：一是全面(miàn)厘(lí)清了智能网联汽车产(chǎn)业数据安全管理的关键环(huán)节(jié)，包括事前的数据全流(liú)程安全、数据分级分类(lèi)保护与数据安全承诺(nuò)，事中的数据实时回(huí)传，事后(hòu)的数据应(yīng)急(jí)处(chù)置等。二是详细梳理了重点数据类型的合规风险。三(sān)是创新性构建了示范区数据安全能力建设机制。

　　标的：千(qiān)方科技(jì)（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压印：据报道，近(jìn)日，有(yǒu)消息披露，SK海力士从(cóng)佳(jiā)能引进(jìn)纳米压印设(shè)备，计划在2025年(nián)左(zuǒ)右(yòu)使(shǐ)用该设备开(kāi)始量(liàng)产3D NAND闪(shǎn)存，目(mù)前测试结果良好。另一存储巨(jù)头三星为了解决(jué)引进多图案工(gōng)艺(yì)导致的成本上(shàng)升问题，除导入EUV光刻机之外还开发了(le)包括纳米压(yā)印技术(shù)在(zài)内的3-4种解(jiě)决方案。此外(wài)，铠(kǎi)侠、东芝等日存储(chǔ)大(dà)厂在纳米压印(yìn)技术领(lǐng)域已有(yǒu)相关布局。

　　标的：苏大维格（300331）、利和(hé)兴（301013）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　瑞可达 688800：收到(dào)欧(ōu)洲(zhōu)某知名(míng)车企(qǐ)的项目定(dìng)点通(tōng)知

　　新亚强 603155：拟调整2022年度利润分配(pèi)及(jí)公(gōng)积(jī)金转增股本方案

　　*ST银(yín)河 000806：向深圳证券交易所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　东(dōng)北证券 000686：收到(dào)证监会《行政处罚事先告知书》

　　扬州金(jīn)泉 603307：拟(nǐ)收购阿(ā)珂姆(mǔ)50.5％股(gǔ)权

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　中船特(tè)气 688146：拟1.6亿(yì)元(yuán)设立全资子公(gōng)司，作为电子特气和先进材料生产及研发主体(tǐ)

　　汇绿生态 001267：全资子公司联(lián)合体签订工程总承包项目合同

　　大禹(yǔ)节水 300021：预中标陕西省(shěng)韩城市禹门口抽黄改造工程泥沙处理站项目

　　中天(tiān)科(kē)技 600522：子公(gōng)司预(yù)中标欧洲高压(yā)海(hǎi)底电缆项目

　　周五晚间公(gōng)告回顾

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　同星(xīng)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301252

　　发行价格(gé)：31.48

　　发(fā)行(xíng)市盈率：30.33

　　申购评级(jí)：建议申购

　　【限售解禁(jìn)】

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