兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上2197的立方根是多少，216的立方根是多少到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta2197的立方根是多少，216的立方根是多少和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内2197的立方根是多少，216的立方根是多少；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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