兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗)…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” X哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗XX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：济宁舞蹈培训学校_济宁洋娃娃舞蹈学校_济宁洋娃娃舞蹈学校官网 哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗