预期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票(piào)预期(qī)收益率计算公式，投资组合的(de)预期收(shōu)益率计(jì)算公式，证券组合预期收(shōu)益率计(jì)算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式(shì)，投资预期(qī)收益率计算公式等(děng)问题，小编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司采用的(de)是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的风(fēng)险但提(tí)供(gōng)不(bù)同的(de)预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收益(yì)率的投资(zī)组合(hé)，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资产(chǎn)定价模型为(wèi)基础，结合套利定(dìng)价模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音(shì)场(chǎng)投资组合的协(xié)方差(chà)/市场投资组合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组合的方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中(zhōng)，可能会(huì)有(yǒu)个别资(zī)产的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免(miǎn)这样的投资(zī)项目，除非(fēi)你已经很好到做(zuò)到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一个可(kě)接(jiē)受的收益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资(zī)者(zhě)将其(qí)资(zī)产从无风险投资(zī)转移到一个(gè)平(píng)均的风险投资(zī)时所(suǒ)需要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你投资组合的(略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音de)预期收益率(lǜ)减(jiǎn)去(qù)无风险投资(zī)的收益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大(dà)于1才(cái)有意义(yì)，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府长期债券的(de)年(nián)利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国(guó)等(děng)发达市(shì)场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国(guó)民生产总(zǒng)值的增长率(lǜ)来(lái)估(gū)计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个好的选择。

预期收益(yì)率和(hé)无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么(me)区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益(yì)率，是(shì)指在不(bù)确(què)定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多(duō)数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不(bù)确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的(de) 逾期年(nián)化预期收益(yì)率是指投(tóu)资期(qī)限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是(shì)将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益率的一(yī)种计算(suàn)方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万(wàn)元购买了一(yī)个(gè)投资期限为30的理财产品，该产品的(de)预期年化(huà)预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会更简单：预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七日(rì)年化预期(qī)收益率也是经常(cháng)遇到的一个(gè)概念(niàn)，七日(rì)年化(huà)预期收益率是指将7日的平(píng)均预期收益水平换算成年化率后(hòu)得出的(de)预期收益率，常(cháng)用于货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)都是(shì)浮动(dòng)的，不代(dài)表(biǎo)未来(lái)的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但可用(yòng)于参(cān)考该理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年化预(yù)期(qī)收益率越高的产品，风(fēng)险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式？是期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。关于预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预(yù)期收(shōu)益率计算公式等(děng)问(wèn)题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望收益率的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的(de)收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的(de)是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对(duì)降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有(yǒu)后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利(lì)的(de)机会获(huò)利，既如果两(liǎng)个投资组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但提供(gōng)不同的预期(qī)收益率，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)投(tóu)资(zī)组合，并不会(huì)调(diào)整收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价(jià)模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市(shì)场投(tóu)资组合(hé)与(yǔ)其自身的协方差就是(shì)市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大(dà)于(yú)平均资产(chǎn)的投(tóu)资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资(zī)组合中，可能(néng)会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这(zhè)项资产(chǎn)的投资回报(bào)率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资(zī)项目，除(chú)非你已经(jīng)很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一(yī)个可接(jiē)受(shòu)的收益(yì)率(lǜ)，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资产(chǎn)从无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)转移(yí)到一个(gè)平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)减去无风(fēng)险投资的收益率的(de)差(chà)额。

　　这个数(shù)字一般(bān)情况下要大(dà)于1才(cái)有(yǒu)意义(yì)，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市(shì)场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参(cān)考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票(piào)市场尚难得出一(yī)个合(hé)适的结论(lùn)，结(jié)合国民(mín)生产(chǎn)总值的增(zēng)长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可 实(shí)现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低(dī)公司的(de) 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来(lái)可(kě)实现(xiàn)的收(shōu)益(yì)率。

　　预期(qī)收益率的公(gōng)式为：资(zī)产i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)是(shì)怎(zěn)么算出来的 逾期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指投(tóu)资期限为一(yī)年所获的预期预期收益率，也是将当前预(yù)期收益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资(zī)内预期收(shōu)益(yì)/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一个(gè)投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预期收益(yì)的(de)计算(suàn)方式(shì)会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益率是(shì)什么意(yì)思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期收益(yì)率也是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预(yù)期(qī)收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化(huà)率后得出的预期收(shōu)益率(lǜ)，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益(yì)率(lǜ)，但可(kě)用(yòng)于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的(de)产品，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投(tóu)资(zī)期(qī)限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预(yù)期预(yù)期收益率(lǜ)往(wǎng)往也(yě)越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

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