兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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