兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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