预(yù)期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价(jià)格的。关于预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式以及(jí)股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券预期收益率计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资预期收益率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的(de)知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期(qī)债(zhài)券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投(tóu)资者(zhě)会利用套(tào)利的机会获利，既(jì)如(rú)果两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样(yàng)的风(fēng)险但提供不同的预期(qī)收益(yì)率，投资者会选择拥有较(jiào)高(gāo)预期收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价(jià)模型为基础，结合(hé)套利(lì)定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协方差/市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方(fāng)差就是(shì)市(shì)场投资组(zǔ)合的方差，因(yīn)此市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的(de)β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大(dà)于平(píng)均资产的投资(zī)β值大于(yú)1，反(fǎn)之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可(kě)能(néng)会有(yǒu)个别资产的(de)收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避(bì)免这(zhè)样的(de)投资项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡(héng)量(liàng)了一个投资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一个(gè)平均(jūn)的(de)风险投(tóu)资时所(suǒ)需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益(yì)率减去无风险投(tóu)资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于(yú)1才(cái)有意(yì)义，否则(zé)说明你的投(tóu)资组合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政府长期债券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票(piào)市(shì)场尚难得(dé)出一个合适(shì)的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好(hǎo)的(de)选择。

预期(qī)收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期(qī)望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收益率，是指在(zài)不(bù)确(què)定(dìng)的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未(wèi)来可实现(xiàn)的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化(huà)预期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预(yù)期收益率换算(suàn)成年(nián)预期收益(yì)率的一种计(jì)算方法，计算公式(shì)为：年(nián)化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)=投资金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元购买了一个投资(zī)期限为30的理财(cái)产品，该(gāi)产品的(de)预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那(nà)么预期预期(qī)收益(yì)的计算方式会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常(cháng)遇到的一个(gè)概(gài)念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日(rì)的平均预期收益水平换算(suàn)成(chéng)年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期(qī)收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来(lái)的年化预期(qī)收益率，但可用于参(cān)考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期(qī)预期收(shōu)益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。关于预期收(shōu)益率计算公式以及股票预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是什(shén)么(me)

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现的(de)收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CA得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手PM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴(xīng)起的套利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的(de)机会(huì)获(huò)利，既(jì)如果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面临(lín)同样的(de)风(fēng)险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥有(yǒu)较(jiào)高(gāo)预期收益率的(de)投资组合，并(bìng)不(bù)会调(diào)整(zhěng)收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资产定(dìng)价模型为基础，结合(hé)套利(lì)定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概(gài)念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的方差(chà)，因此市场投资(zī)组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能(néng)会有个别资(zī)产的收益(yì)率(lǜ)小于(yú)0，这说明(míng)，这(zhè)项资产的(de)投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样(yàng)的(de)投资项目，除(chú)非你(nǐ)已经很(hěn)好到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一个可(kě)接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其(qí)资产从(cóng)无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你(nǐ)投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率减去(qù)无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个(gè)数(shù)字一(yī)般(bān)情况下要(yào)大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明(míng)你的投资组合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有(yǒu)完善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个(gè)合适(shì)的结论，结合(hé)国民生产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个好的选择。

预期收(shōu)益率和无风险收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在(zài)不确(què)定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期(qī)债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式为：资(zī)产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投(tóu)资(zī)期限为一年所获的(de)预期预期收益率，也(yě)是(shì)将(jiāng)当(dāng)前预期收(shōu)益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益(yì)率的一(yī)种计(jì)算(suàn)方法，计算(suàn)公式为：年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一(yī)个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的(de)预期年化预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期预(yù)期收益(yì)的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实(shí)际(jì)投(tóu)资过(guò)程中，七日年化预(yù)期收益率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预期收益水平(píng)换算成年化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用于参考(kǎo)该(gāi)理(lǐ)财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年化预期收益率越高(gāo)的产(chǎn)品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期(qī)限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期(qī)年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内(nèi)容，希望对大(dà)家有所(suǒ)帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

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