关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔市的一(yī)个储油设(shè)施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光(guāng)的照(zhào)片可以(yǐ)看到(dào)，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无(wú)人机(jī)袭(xí)击(jī)造成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救援(yuán)人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和(hé)民用区(qū)域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方(fāng)政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大(dà)火(huǒ)时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到两架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去(qù)年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年(nián)一季(jì)度(dù)受南美干旱天(tiān)气(qì)等因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度公司主要(yào)原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同推动了厨(chú)房(fáng)食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要(yào)来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目(mù)也(yě)将于年内建成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开(kāi)始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电(diàn)商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益(yì)的净(jìng)利润(rùn)为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套期保值(zhí)操(cāo)作未完全(quán)满足套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在(zài)净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与公司及下属子公司的(de)生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在(zài)行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技相关(guān)产品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致(zhì)利润同(tóng)比有所减少。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金融(róng)资产(chǎn)从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一季度报(bào)，公司实(shí)现营业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生(shēng)的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新(xīn)品等(děng)利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预(yù)计二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道(dào)道全业绩出(chū)现(xiàn)大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一(yī)线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的(de)加工成本。然(rán)而零(líng)售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份(fèn)，道道(dào)全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势(shì)头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的另一主要原因是主要原(yuán)料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全(quán)所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续(xù)回落趋(qū)势(shì)，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明(míng)显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个品牌及多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料(liào)看跌将成为道(dào)道(dào)全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子(zi)。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为(wèi)业绩(jì)修(xiū)复有一(yī)定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券(quàn)商对道道全今年业(yè)绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗原材料价(jià)格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利(lì)率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来(lái)看(kàn)，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带(dài)来(lái)不确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康(kāng)意识(shí)的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发(fā)展的(de)趋势(shì)，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下(xià)行周期，而(ér)且我国(guó)菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了从未有过(guò)的多(duō)元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是(shì)喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需(xū)端均有不(bù)确(què)定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市(shì)场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油供给压力从(cóng)进口成(chéng)本端(duān)为油(yóu)脂油料市场形成了(le)较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部(bù)分依赖(lài)对中国出口，在(zài)加拿大(dà)旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下(xià)，国(guó)内后期(qī)面临(lín)的菜油供(gōng)给压力十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映(yìng)，油(yóu)脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及预期(qī)，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量(liàng)，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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