财联社4月29日(rì)讯（编(biān)辑 沈超(chāo)）本周为五一小长假前的最后一(yī)个交易周(zhōu)，北向资金未因节日效应而束手束脚，相反全(quán)周(zhōu)成交7337亿元，维(wéi)持着(zhe)交投(tóu)的活跃。从北(běi)向资金(jīn)主攻方向来看，本周压码的(de)新能源赛道迎(yíng)来触底回升，“聪明钱(qián)”再一次完成(chéng)了精(jīng)确抄(chāo)底。那(nà)么，本轮新能源(yuán)赛道的回暖是短期反(fǎn)抽(chōu)还是彻(chè)底反转呢？可(kě)以跟风“抄(chāo)作业”吗？

　　北上资金本周净(jìng)卖出(chū)65.75亿元，为(wèi)今(jīn)年(nián)以来第(dì)4次周净(jìng)卖出。该数据也(yě)是年内次高。投资者对于(yú)这一信号(hào)，不(bù)得(dé)不保持警惕。

　　好消息是，本周北上资金具(jù)体(tǐ)表现为先抑后(hòu)扬：从(cóng)周初的大幅(fú)流(liú)出，到(dào)周三之(zhī)后(hòu)的缓慢流入，伴(bàn)随(suí)大盘指数的快速(sù)反弹，市场做多情绪也(yě)有回归迹象(xiàng)。

　　从行业净(jìng)流(liú)入来看，节前最后五个交易日(rì)中，食品饮料被北向资金(jīn)净买入最多，达到10.8亿元(yuán)，光伏设备、能源金属(shǔ)、物流行业(yè)紧随其后(hòu)，均被增持(chí)超8亿元。

　　国金(jīn)证券发布(bù)研究报告称，当前稳(wěn)增长(zhǎng)政策加力下，经济持续温和修复，食品(pǐn)饮料赛(sài)道诸(zhū)多龙头(tóu)公(gōng)司发(fā)展逐渐步(bù)入成(chéng)熟期，市(shì)场对(duì)龙头(tóu)未来增(zēng)长中枢&；估值中(zhōng)枢(shū)的演绎多有疑(yí)虑。实际上(shàng)龙头的韧性能支撑其降(jiàng)低经(jīng)济周期的影响，稳步(bù)兑现的业绩不断证明其(qí)优越的商业范式，最终的投(tóu)资机会依旧非(fēi)常有吸引力。

　　另(lìng)外，光伏设备、能源(yuán)金属(shǔ)等受益本(běn)周公布的新能源高速增(zēng)长数据，同样获得北上资金逆势(shì)净(jìng)买入。叠加其一季度积(jī)攒的超(chāo)跌反弹动(dòng)能(néng)，本周新(xīn)能源赛道上演(yǎ顶的速度越来越快越叫的原因n)了一出“绝地反击(jī)”，是反弹or反(fǎn)转(zhuǎn)？对于新能源(yuán)赛道极限反扑，各大机构也纷纷(fēn)表示了自己的(de)看法(fǎ)。

　　东(dōng)方(fāng)证券(quàn)表示(shì)，短(duǎn)期来看，市场对新能(néng)源行业负面因素的(de)担忧已在(zài)股价中体现，产业(yè)链估值达到历史最低，产(chǎn)业与(yǔ)投资的反身性值得关注。

　　广发证券高(gāo)级投资顾(gù)问(wèn)罗利民认为(wèi)，从新能源(yuán)的(de)反弹来(lái)看，局部力度比(bǐ)以往较(jiào)强(qiáng)，但是(shì)否有持续性和(hé)带来行情发生(shēng)风格切(qiè)换，仍待进一步(bù)观察。

　　从(cóng)个股角度来看(kàn)，顶的速度越来越快越叫的原因在沪股通大比例加仓个(gè)股榜(bǎng)单中，南网科技、维科(kē)技术、派能科(kē)技等(děng)为(wèi)代表的(de)新能源个股的加仓比(bǐ)例均达到了1.6％以上，大有霸榜之势(shì)。

　　榜一的南(nán)网科(kē)技来看，其(qí)公布(bù)的一季报数据显示，南(nán)网科技前10大流(liú)通股东均为基金等(děng)机构(gòu)。而代表北上资金的香港中(zhōng)央结算有(yǒu)限公司一季度刚刚以104.35万股新进(jìn)南网科技第九大(dà)流通股(gǔ)东。如其(qí)他机(jī)构在4月(yuè)持股不变的话，北上资金将(jiāng)成(chéng)为南网科技第(dì)一(yī)大流通(tōng)股东。

　　另(lìng)一只(zhǐ)上榜的派能科技，受益(yì)新能源赛道的超高景气度(dù)，业(yè)绩同样表现亮眼。其公布的一季报数据显示(shì)，2023年一季度实现收(shōu)入(rù)18.41亿元(yuán)，同(tóng)比增加126.1％；净利润4.62亿元顶的速度越来越快越叫的原因，同比增加355.9％。

　　值得注意的是，此前(qián)派(pài)能(néng)科技已(yǐ)连续五年(nián)实现业绩(jì)双增(zēng)长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据财报数据显(xiǎn)示，今年一季度北向资金加仓434.83万股至1013.71万股，持股比(bǐ)例达到5.77％，成为第三大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东。不(bù)难看出(chū)，“聪明钱(qián)”又已先知(zhī)先觉，早早完成提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪明(míng)钱”的行进路径可(kě)以清晰看到，高速(sù)增长叠加前期深度调整，新(xīn)能源赛道已重获北上资金青(qīng)睐，多(duō)只个股(gǔ)本周被北上(shàng)资金(jīn)大(dà)比例(lì)加仓。而作(zuò)为投资者的我们更多的应(yīng)该以借鉴的眼光来看待(dài)“聪明(míng)钱”释放(fàng)的信号。借鉴(jiàn)不是“抄作业” ，投资(zī)者应当理解“作业”背(bèi)后的投资逻辑，并(bìng)结合自(zì)己的投资体(tǐ)系及节奏，发挥出“作业”该(gāi)有的效果。

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