本轮新(xīn)股中，有不少(shǎo)风口的企(qǐ)业，但基(jī)本面(miàn)都非常垃圾，虽(suī)然表面看看似乎(hū)都(dōu)有亮点，但仔细看看就(jiù)发现大都是垃圾(jī)股。

　　一、晶合(hé)集成（688249）

　　晶合集成主要从事半导体晶圆生产代工(gōng)服(fú)务(wù)，为(wèi)客户提供150-55nm不同制程工艺，成立5年(nián)就成长为中国(guó)大(dà)陆(lù)收(shōu)入第三(sān)大、12英寸(cùn)晶圆代工产能第三大的纯晶圆代工企业。2015年(nián)，合肥市政府根据(jù)集成(c筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思héng)电路(lù)产业(yè)发展规划(huà)及(jí)“芯屏器合”的产业发(fā)展战略，拟引进国际知(zhī)名企(qǐ)业合作设立(lì)晶圆代工(gōng)厂，此后(hòu)，晶(jīng)合集成正(zhèng)式筹划建设。成立至今，晶合集成已成为国内面板显示驱动芯片(piàn)龙头。

　　晶(jīng)圆代工企业，疫(yì)情后业绩爆发，利润此(cǐ)前一直大幅亏(kuī)损，22年依靠收入和产(chǎn)品(pǐn)价格上涨(zhǎng)利润来到了(le)31.6亿，但23年(nián)开(kāi)始下游面板(bǎn)行业需求(qiú)大(dà)幅下滑，公司选择了业绩最好(hǎo)的时候上市，此后走(zǒu)下坡路(lù)是必然的，23Q1公司首付大幅(fú)下(xià)滑60％，产能(néng)大幅闲(xián)置后(hòu)利润重回(huí)亏(kuī)损（预计-3.5亿）。

　　二(èr)、三博脑科（301293）

　　三博(bó)脑科以神(shén)经(jīng)学科为龙头，强专(zhuān)科、小(xiǎo)综(zōng)合的发展模(mó)式，形成覆(fù)盖(gài)全国核心区域的医疗服务网(wǎng)。服务(wù)病(bìng)种涵盖(gài)神(shén)经(jīng)学科(kē)各类脑(nǎo)肿瘤、脑血管、功(gōng)能神经外(wài)科、脊髓脊柱、小儿颅脑等疾病，也包(bāo)括妇(fù)科、儿科、内科、外(wài)科、疼痛、全科等疾(jí)病。

　　专科医院，业绩(jì)一般(bān)般(bān)，民营医院里(lǐ)毛(máo)利率算比较低的那一档(dàng)，未(wèi)来主要看扩张，也(yě)要小心政策的(de)影响(xiǎng)，个(gè)人感觉(jué)比如几个国企医院（不(bù)论是收(shōu)入增速还是(shì)估(gū)值），不关(guān)注了。

　　三、曼(màn)恩斯特(tè)（301325）

　　曼恩斯特是(shì)一家拥(yōng)有高精密狭缝式涂布(bù)模头产品的设计、研发和(hé)生产及涂布技(jì)术产业化(huà)整体解(jiě)决方案能力的高新(xīn)技术(shù)企(qǐ)业(yè)。高精(jīng)密狭缝式涂布模头为锂(lǐ)电池生产涂(tú)布(bù)机的核心部件，涂布(bù)是继制备正(zhèng)负(fù)极浆(jiāng)料(liào)完成后的(de)下一道工(gōng)序，是(shì)锂电(diàn)池生产前段工(gōng)序的核心(xīn)环节，目的是将正负极浆料(liào)均匀地(dì)涂覆在铝(lǚ)铜箔(bó)上。目前(qián)，曼恩斯特产品(pǐn)广泛应用于锂离(lí)子电池(chí)涂布、半导体先进封(fēng)装(zhuāng)涂布、钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池涂(tú)布、氢燃料(liào)电池电(diàn)极涂(tú)布、液(yè)晶显(xiǎn)示(shì)中(zhōng)的薄膜晶(jīng)体管涂(tú)布(bù)等。

　　锂电(diàn)池产业链公司，业绩(jì)在21年爆发，22年业绩更进一(yī)步，但行(xíng)业(yè)基本见顶，下游需(xū)求大幅放缓(huǎn)，上(shàng)游锂矿价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下滑，且(qiě)公司只是(shì)生(shēng)产(chǎn)过程中很(hěn)小(xiǎo)的一块市场，天花板非(fēi)常(cháng)低，公司未来业绩压力巨大。

　　四、中(zhōng)芯集成（688469）

　　中芯集成成(chéng)立于2018年3月，总部位(wèi)于(yú)浙江(jiāng)绍兴，是一家专注于功率、传感和传输应用领域，提(tí)供模拟芯片及模块封装的代工服务的制造商。中芯集(jí)成以晶圆代工为起点，向下延伸到模组封装，为国内外(wài)客户(hù)提供一站(zhàn)式代工(gōng)解决方案，为功率、传感和传输等领域的半导(dǎo)体产(chǎn)品公司提(tí)供完整生产(chǎn)制造平台，支持(chí)客户研发(fā)以及(jí)大规模量产。

　　晶圆代工企业，中芯国际关联企(qǐ)业，处于规模扩张(zhāng)阶段，但由于规模扩大太快，折旧(jiù)研发投入(rù)初期非常高，因此利润大幅亏损，好不(bù)容易(yì)快熬出头(tóu)了（资本支(zhī)出(chū)高峰(fēng)在22年结束），公司也预期23年底(dǐ)会转为盈(yíng)利，但下游需求在23年大幅放缓，公司面对的压(yā)力显然是(shì)要比那些已经(jīng)规模(mó)化完(wán)成(chéng)有(yǒu)利润的公司大(dà)得多，且公(gōng)司过于依赖中芯(xīn)国际，未来还有可能面临同业筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思竞争而收回许可的风险。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太乐(lè)观未来的(de)走势(shì)。

　　五、万丰股份(fèn)（603172）

　　万丰(fēng)股份主要从(cóng)事分散(sàn)染料及其(qí)滤饼的研发(fā)、生(shēng)产(chǎn)及销售，产品以中(zhōng)高端分散染料为主，主要(yào)用于(yú)涤纶及其混(hùn)纺织物(wù)的染色和印(yìn)花，经分散染(rǎn)料(liào)印(yìn)染(rǎn)加工的化纤纺织品，色泽艳丽(lì)，耐洗牢度优良，用途广泛。其中部(bù)分终端应用品牌(pái)包括：安踏(tà)、李宁、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪(dí)卡侬等。

　　传统染料公司，毫(háo)无(wú)亮点，业绩在(zài)19年后一路下滑，22年利润只有19年的(de)一(yī)半都不到，下(xià)游服装行业景气度也一般，不关注了。

　　六、友车(chē)科技（688479）

　　用(yòng)友汽车成立于2003年，自设立以来，公司主营业(yè)务一直聚焦于汽车行业营销与后市场服务(wù)领(lǐng)域，为客户(hù)提供(gōng)相关(guān)软件产(chǎn)品及服(fú)务(wù)。2010年被用友网络(luò)收(shōu)购(gòu)后，公司继(jì)续独立经营(yíng)上述(shù)业(yè)务。用友(yǒu)汽车主要面向汽车行业的整(zhěng)车厂(chǎng)、经销(xiāo)商(shāng)、服务(wù)站等客(kè)户，提(tí)供营销(xiāo)与后市场服务领域的数(shù)智化解决方(fāng)案(àn)、云服(fú)务、软件及专(zhuān)业服务。

　　用(yòng)友集团旗(qí)下子(zi)公司分拆上市，汽车软件(jiàn)服务，汽(qì)车数字(zì)化(huà)是(shì)趋势，且随着人(rén)均(jūn)保有量(liàng)的增长(zhǎng)，公司行业前景不算很(hěn)差(chà)，但公司自身技术(shù)含(hán)量较(jiào)低(dī)，产品以(yǐ)车(chē)企(qǐ)营销系统为主(zhǔ)，基(jī)本没什么研发，都(dōu)靠销售，且汽车行业有明显周期性。

　　七、经纬股(gǔ)份（301390）

　　成立(lì)于2003年3月的(de)经纬股(gǔ)份主要从事电力工程技术服务及地理(lǐ)信息技术服(fú)务。电力工程技(jì)术服务占主营业务收入比重超过80％，是(shì)公(gōng)司主要收(shōu)入和(hé)利润(rùn)来源。电力工(gōng)程技(jì)术服务(wù)主要系为电网(wǎng)企业、工商业企业电力相关工程提供规划咨询、设计、工程建设等服(fú)务。

　　电网和(hé)地理信息设(shè)计咨询公(gōng)司，主要是电力工程技术服务收入为主，比较(jiào)依(yī)赖内蒙和浙江地(dì)区(qū)的国(guó)家电网，本质上是工(gōng)程(chéng)类企业，设备(bèi)施工业务，所(suǒ)以应收(shōu)款高，坏账多，现金流(liú)差，不(bù)关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微(wēi)是(shì)一家(jiā)为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司，主营业务为射频(pín)前端芯(xīn)片及(jí)模组的(de)研发、设计和销售(shòu)。慧(huì)智微(wēi)具备全套射频前端芯片设计能力和(hé)集成(chéng)化模组研(yán)发能力(lì)，技术(shù)体(tǐ)系以(yǐ)功率放大器（PA）的设计能力为(wèi)核心，兼具低噪声放(fàng)大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成(chéng)无源器(qì)件滤波器(qì)（IPDFilter）等射频器件(jiàn)的设计能(néng)力，产(chǎn)品(pǐn)系列覆盖的通信频(pín)段需(xū)求包(bāo)括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户提供无线通信射频(pín)前端发(fā)射模(mó)组、接收模组等。

　　射(shè)频前端芯片模组(zǔ)公司，下游主要是消费电子(zi)，22年业绩大幅放缓(huǎn)，下游砍单(dān)存货大(dà)幅增长，亏损不(bù)断扩大，主要是大(dà)量研发(fā)投入(rù)，但高研发(fā)下，公司毛利率(lǜ)极低，远低于(yú)同行(xíng)业(yè)公司，但(dàn)即便这(zhè)样，估值却一路上升到150亿，在IPO之(zhī)前大量机(jī)构（近40家）参股（未来解禁后都会成为(wèi)抛售的主力(lì)）。搞不懂(dǒng)这公司的价(jià)值在哪里，但(dàn)现在风口，很(hěn)可能被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖(hú)是一家主要从(cóng)事(shì)防空预警(jǐng)雷达研(yán)发、生产(chǎn)、销售(shòu)和服务(wù)的(de)国(guó)家级(jí)高新技(jì)术和(hé)专(zhuān)精特新(xīn)“小(xiǎo)巨人(rén)”企业。公司产品主要(yào)包(bāo)括雷达及配(pèi)套装备，重点供应国内军方客户和军工集团(tuán)。成立(lì)至今，航天(tiān)南湖已成为我(wǒ)国防空预警雷达主要(yào)生产单位之一。

　　军工雷达企(qǐ)业(yè)，21年后业绩大幅下(xià)滑(huá)，22年虽然收(shōu)入增长较快，但利润远没有(yǒu)回(huí)到(dào)20年，且关联(lián)交易占(zhàn)比越来越高，对于(yú)这种客户不(bù)透明度极(jí)高的军工企业，实在无法判(pàn)断未来的价值。

　　十(shí)、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助手是一家互(hù)联网数(shù)字化虚(xū)拟商品(pǐn)综合服务提供(gōng)商(shāng)，主要(yào)为移动互联网相关场(chǎng)景客户提(tí)供移动互联网数字化虚拟(nǐ)商品聚合运(yùn)营、融合运营、分(fēn)发(fā)运营等综合(hé)运营服务，为物联网相(xiāng)关场景提供物(wù)联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合(hé)解决(jué)方案(àn)及云终端解决方案，并根据客户需求提供定制化(huà)的运营支(zhī)撑服务及技(jì)术(shù)服务。一(yī)家售卖移动流量、话费、爱优芒会员卡等数字化虚拟商品的(de)综(zōng)合型中间(jiān)商(shāng)，其主要盈利(lì)模式是获得购销差(chà)价或服务佣金，占(zhàn)公司总收入(rù)超过9成。

　　流量中(zhōng)间商，互联(lián)网卖流量(liàng)的公司，主要是卖视频(pín)会员(yuán)和其他通用流量，业绩过去(qù)几(jǐ)年看起来(lái)不错筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思，但(dàn)公司现(xiàn)金流越来越(yuè)差(chà)，且互联网流量已经见顶(dǐng)，大互联网公司越来越不(bù)依(yī)赖买量(liàng)来拓广业务，感(gǎn)觉(jué)上市就(jiù)是(shì)业绩顶峰。

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