预期收(shōu)益率计(jì)算公式？是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价格的。关于预期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票预期收益率计(jì)算公式，投资组合(hé)的预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期收(shōu)益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大多(duō)数公司(sī)采用(yòng)的(de)是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散(sàn)投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有(yǒu)后来(lái)兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会(huì)利用套利的机(jī)会获利，既如果两个(gè)投资组合(hé)面(miàn)临同样(yàng)的风(fēng)险(xiǎn)但提(tí)供(gōng)不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者(zhě)会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型为基础，结合套利(lì)定(dìng)价(jià)模型来(lái)计(jì)算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大(dà)于平(píng)均资产的(de)投资β值(zhí)大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资(zī)组合中，可(kě)能会(huì)有个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的投资回(huí)报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除(chú)非(fēi)你(nǐ)已(yǐ)经很好到(dào)做到分散化(huà)。

　　首先确(què)定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一个(gè)平均(jūn)的风险投资(zī)时所需要的额(é)外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去(qù)无风(fēng)险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下(xià)要(yào)大于1才有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投(tóu)资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善(shàn)的股票市(shì)场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一(yī)个合适(shì)的结(jié)论，结合(hé)国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增(zēng)长率(lǜ)来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期收益(yì)率(lǜ)和(hé)无(wú)风险收(shōu)益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和(hé)收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式(shì)为：资产i的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的预期收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)怎(zěn)么(me)算出来的(de) 逾期年(nián)化预期收益率是指投(tóu)资(zī)期限为一年所获(huò)的预期(qī)预期收益(yì)率，也是将当前预期收益率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)=投资金额×预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购买了(le)一(yī)个(gè)投资期限(xiàn)为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获得的(de)预(yù)期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期(qī)预期收益的计(jì)算方式会更简单：预(yù)期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化(huà)预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投(tóu)资(zī)过程(chéng)中，七日年(nián)化预期(qī)收益率也是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得出的预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的(de)，不(bù)代(dài)表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预期年化预(yù)期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上关于预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率是(shì)怎么算出来的的内(nèi)容，希望(wàng)对大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益(yì)率计(jì)算公式？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收益(yì)率计算公(gōng)式以及股票预期(qī)收益率计算公式，投资(zī)组合的预期收益(yì)率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计(jì)算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是(shì)指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资者会利(lì)用套利的机(jī)会获利(lì)，既(jì)如果两个投资(zī)组合(hé)面(miàn)临同样的风险但提(tí)供不同的预期收(shōu)益率，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有较高预期收益(yì)率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价(jià)模(mó)型为基础，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组合的协方差/市场投(tóu)资组合的(de)方(fāng)差

　　市场投(tóu)资组合与其自(zì)身的协(xié)方差就是(shì)市场投(tóu)资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平均资(zī)产的(de)投资β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的(de)投资回(huí)报率会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投(tóu)资(zī)项目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了(le)一个投(tóu)资者将其资产从无风险(xiǎn)投资(zī)转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的(de)额外收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的(de)预期收益率减去(qù)无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所(suǒ)复活的作者是谁，复活的作者是谁期望的风(fēng)险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率(lǜ)，一般(bān)是(shì)以政府长期债券(quàn)的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完(wán)善的股(gǔ)票(piào)市(shì)场(chǎng)作(zuò)为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目前我国(guó)的情况，从(cóng)股票市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期收(shōu)益率和无风(fēng)险收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下(xià)，预测(cè)的某资产未(wèi)来可 实(shí)现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对(duì)于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资(zī) 对(duì)降低公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是指投资期(qī)限为一年(nián)所获的预期预(yù)期收益率，也是将当(dāng)前(qián)预(yù)期收(shōu)益率换算成年预(yù)期收益(yì)率的一(yī)种计(jì)算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金(jīn)额(é)×预(yù)期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为(wèi)30的理财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方(fāng)式(shì)会更简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七日(rì)年化预期(qī)收益率也是经常(cháng)遇到(dào)的一个(gè)概念，七日年化预(yù)期收益(yì)率是指将(jiāng)7日的平均预期收(shōu)益(yì)水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预(yù)期收(shōu)益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来(lái)的(de)年化预期收益(yì)率，但可用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品的(de)盈利水平(píng)。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预(yù)期(qī)收(shōu)益率往往也(yě)越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的(de)的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示(shì)，理财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

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