兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(y夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁òng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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