今年以来，美股(gǔ)科(kē)技板块持续上涨，多只美(měi)股科技主题QDII产品收益(yì)颇(pǒ)丰。数据显示，截(jié)至5月26日，美股科技主题QDII年内收益已(yǐ)霸榜QDII产品前(qián)20名，最(zuì)高达(dá)30.98％。

　　对此，多(duō)位业内人(rén)士表(biǎo)示，今(jīn)年美(měi)股科(kē)技反(fǎn)弹明显(xiǎn)，主要(yào)受(shòu)益于ChatGPT为代表的人工智能领(lǐng)域的大(dà)发展。当前(qián)，全球产(chǎn)业界和资本市(shì)场都在(zài)积极(jí)拥(yōng)抱这新一(yī)轮(lún)的数字产业(yè)化变革浪潮，而美股科技股汇集了全球最头部的(de)AI产业链(liàn)公司(sī)，因(yīn)此(cǐ)看(kàn)好该板块长期投资价(jià)值。

　　美(měi)股科技主题QDII霸榜(bǎng)前20

　　Wind 数(shù)据(jù)显示，截至(zhì)5月26日(rì)，美股科技主题QDII年内收(shōu)益霸(bà)榜前20名，而拉长看QDII产品年内收益(yì)前35只产品中，仅有(yǒu)一只中韩半导体(tǐ)ETF和一只日经225ETF分(fēn)别排在第27位和第35位(wèi)，其余悉数为美股科技(jì)主题产品(pǐn)。

　　具(jù)体来看，广发全球精选人民币年内回报达(dá)30.98％，领涨QDII产品(pǐn)。从其一(yī)季度(dù)重仓持股情(qíng)况来看该(gāi)产品主投美(měi)股科技股，其中57.66％的仓位投(tóu)向信息技术(shù)行(xíng)业，前三大(dà)重仓持股(gǔ)股票(piào)分别为微软、英(yīng)伟(wěi)达和超(chāo)威半导体，其中微软持仓数量(liàng)相较于上期大幅增(zēng)长(zhǎng)78.18％。华夏全球科技先(xiān)锋以30.52％的收益紧随(suí)其后，一季(jì)度该产品重仓(cāng)持股了英伟达(dá)、苹(píng)果(guǒ)、超威半导体(tǐ)、微软(ruǎn)、脸书等多只美股科技股。

　　此外，广发纳斯达克(kè)100ETF、国泰纳(nà)斯(sī)达(dá)克100、易方达标普信息科(kē)技A人民币(bì)、博(bó)时(shí)纳斯(sī)达克(kè)100美元现汇等逾20只产品(pǐn)年内(nèi)回报均(jūn)超(chāo)20％，这些产(chǎn)品(pǐn)一部分前十(shí)大重仓股中占比较高(gāo)的多(duō)是(shì)美股科技股，另(lìng)一部分(fēn)所跟(gēn)踪的指数主要权重(zhòng)股为美股科技股。

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　　对(duì)此，广发纳斯达克(kè)100ETF基金(jīn)经理刘杰(jié)表示(shì)，今(jīn)年美(měi)股科技反弹明显(xiǎn)，尤其是纳指ETF表现较(jiào)好，也许(xǔ)更多受益于(yú)人(rén)工智能的(de)发展。

　　“由(yóu)ChatGPT和其他大(dà)型语言模型引发的人工智(zhì)能热(rè)潮推动了美股大(dà)涨，AI概念今(jīn)年(nián)以来创(chuàng)造了1.4万(wàn)亿美元的市值，相比去(qù)年年末增加约(yuē)45％。”刘杰指出，以纳(nà)斯达(dá)克100指数(shù)前20大权(quán)重股为例，可以看到有很(hěn)多(duō)和AI概(gài)念相关的软硬件公司，今年全球AI应用热潮也都(dōu)是由这些公司掀(xiān)起和推动的，这(zhè)类人工智能股贡(gòng)献了纳斯达(dá)克100指数约50％的(de)涨幅，以及(jí)近7成的(de)成长股(gǔ)涨幅。

　　“围绕人工(gōng)智能的全球投资热(rè)浪全面席卷美股市场，引发(fā)了(le)科(kē)技股(gǔ)的全面看涨(zhǎng)情绪(xù)，5月25日AI芯片相关公司因为二季度营收超预(yù)期表现(xiàn)，当日大涨(zhǎng)24.37％，今年累计涨幅达到了近160％，可以(yǐ)说今年AI概念的火热，持续推(tuī)动了中美市场(chǎng)相(xiāng)关板块的持(chí)续上(shàng)涨。”刘杰(jié)补(bǔ)充道。

　　博时基(jī)金指(zhǐ)数(shù)与量化投资部基金经理万(wàn)琼(qióng)也认(rèn)为(wèi)，多(duō)只美股(gǔ)科(kē)技主题(tí)QDII产品收益亮眼，主要还是受(shòu)益(yì)于今(jīn)年最热的主(zhǔ)题ChatGPT，“科技引领发展(zhǎn)，像(xiàng)纳斯达克100指(zhǐ)数(shù)今年以(yǐ)来的涨幅都接近28％了(le)，这个指数(shù)基本囊(náng)括(kuò)了美股绝大(dà)多数AI相(xiāng)关标的。”

　　AI有望带动估值提升

　　看好(hǎo)长期投资价值

　　尽管年内美国(guó)科技股整(zhěng)体呈持续上(shàng)涨(zhǎng)趋(qū)势，但(dàn)走(zǒu)势也略有震荡，如(rú)本周(zhōu)5月23日美国三大股指全线收跌(diē)，苹果(guǒ)、微软、英伟达等多(duō)只大型科技股普跌；而到(dào)了5月24日(rì)，除(chú)道指(zhǐ)下跌0.11％外，标普500指(zhǐ)数、纳指(zhǐ)均收涨。英伟达、微软、苹(píng)果(guǒ)等(děng)科(kē)技股股价也开始回(huí)调，其中英(yīng)伟达(dá)大幅涨超(chāo)24％，到了5月26日则(zé)又(yòu)涨了2.54％，公(gōng)司股价也创(chuàng)下历史新高(gāo)。

　　对于美(měi)股科技股震(zhèn)荡上涨的走(zǒu)势，广发基金刘杰表示(shì)，近(jìn)期美国科技板块同时(shí)受到(dào)有利因素(sù)以及不(bù)利(lì)因素影(yǐng)响，其(qí)中(zhōng)，美(měi)股近期正经历着债务上限(xiàn)谈判(pàn)和美联(lián)储加息政策博(bó)弈带来的(de)不确定担忧，市场担心重(zhòng)演2011年美(měi)国违约(yuē)危机，当时时任美(měi)国总统奥巴马(mǎ)和众议院(yuàn)共(gòng)和党人在最后一刻(kè)通过提高债(zhài)务上限和削减赤(chì)字(zì)的法(fǎ)案，勉强避免了一场(chǎng)灾难，但由此产生的紧张局势引发全球资本市场剧烈(liè)波动；不过，鉴于美国作为全球(qiú)第一大经济体的偿债能(néng)力，投资(zī)人(rén)多半认为美债几近零风险。此(cǐ)外，美联(lián)储对(duì)于未来暂停加息以(yǐ)及(jí)可能的(de)降(jiàng)息均存(cún)在(zài)分(fēn)歧，对美股短(duǎn)期(qī)走势也产生了一定影响。

　　总体上(shàng)而言，刘(liú)杰认为，AI概念以及算力(lì)应用对相关软硬件科技(jì)公司(sī)营收的提(tí)振，以及未来应用全(quán)面支撑着科技(jì)公司发展(zhǎn)，都(dōu)是(shì)积极的。当前众(zhòng)多云公(gōng)司(sī)竞(jìng)相部署AI芯(xīn)片，个人电脑（PC）的图形处理单(dān)元（GPU）终端需求(qiú)一二季(jì)度“稳(wěn)固(gù)”，科技板块(kuài)的业绩(jì)增长正来自数据中(zhōng)心等相关应用，而随着AI概念的不断升级迭(dié)代，未(wèi)来支(zhī)撑力度或将持续。

　　国(guó)泰基(jī)金表示，美股科技股层(céng)面，以Meta、苹果、微软、亚马逊(xùn)、谷歌(gē)五大科技龙头为例，一季(jì)度净(jìng)利润均出现不同(tóng)程度的下滑，除微软(ruǎn)外其余四家(jiā)巨(jù)头业绩均(jūn)低于预期。来自于宏观经济的逆风(fēng)、美元走强等问(wèn)题是科技股业绩承压的(de)主(zhǔ)要因(yīn)素。这些(xiē)公司普遍意识到当前宏观压力，积极通(tōng)过(guò)削减开支、降本增效的(de)方式(shì)提升盈(yíng)利能力。

　　“不过科技创新仍(réng)是抵御周期的(de)最(zuì)强劲武器。”国泰基(jī)金举例，自微(wēi)软(ruǎn)收购的(de)Open AI年(nián)初发(fā)布(bù)ChatGPT应用后，生成式人(rén)工(gōng)智能（AIGC）迅(xùn)速(sù)成为新一轮数(shù)字产业化变革浪潮，所涉及的产(chǎn)业链也迅速成(chéng)为(wèi)全球资(zī)本瞩目的(de)焦点，相关(guān)公司股价均实现(xiàn)大(dà)幅上涨。“我们有理(lǐ)由相信科技(jì)企(qǐ)业巨(jù)头(tóu)们(men)已通过持之以恒的研(yán)究创新，逐渐具备(bèi)从量变(biàn)到质变的(de)厚积(jī)薄发(fā)能力(lì)，从而(ér)有望在中长(zhǎng)期(qī)持续推动自身不(bù)断成长进化。”

　　国泰基金认为，目前美股科(kē)技股汇集了(le)全(quán)球最头(tóu)部的AI产业链公司(sī)，包括微(wēi)软、谷歌、英伟达等(děng)，未来几个季(jì)度AI技术和产(chǎn)品的推广能(néng)否为这些(xiē)公司打开新的增长(zhǎng)曲线，并带动(dòng)估值的(de)提升(shēng)，值得重(zhòng)点关注。

　　博时基金(jīn)万琼(qióng)表(biǎo)示，科技板块代表人类未来发展的方向，看好(hǎo)这(zhè)个板块长期增长(zhǎng)。同时，美国科技公司又是引领全球科技(jì)的(de)发(fā)展，美(měi)股(gǔ)科技板块还是具(jù)有(yǒu)很好(hǎo)的长期投资价(jià)值。投资者可以考(kǎo)虑(lǜ)长鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤期的配置一(yī)部(bù)分头寸。

　　“不过(guò)，当前美股(gǔ)也(yě)有需要(yào)注意的风险，包(bāo)括货币(bì)政策的走向、银行危(wēi)机的后续等。投资者应根据自(zì)身的风险偏好，尽可(kě)能的做多资产(chǎn)的配(pèi)置。坚持(chí)长期投资、定期定投(tóu)。”万(wàn)琼补充道。

　　广发基金刘杰认为，美(měi)国作为世界上(shàng)最大的金融市(shì)场，纳指与A股(gǔ)各类市(shì)场相(xiāng)关性低，从分散投(tóu)资(zī)的(de)角度来看(kàn)，能够发挥资产配置的(de)作用；同时，大部分投资(zī)者(zhě)看好(hǎo)美(měi)股科技股、生物制药公(gōng)司，相(xiāng)比(bǐ)标(biāo)普500而言，纳指(zhǐ)100此类代表性(xìng)更(gèng)好，更符合美股(gǔ)的(de)特征，历史收益率也更好。“鉴于市场(chǎng)风险和投资机会，建议(yì)投资者(zhě)结合自身风(fēng)险承受能力，可以考虑定投的方式(shì)参与，或许是一种体验更(gèng)好(hǎo)的方式(shì)。”

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