自4月下旬(xún)高点(diǎn)回(huí)调(d40kg是多少斤iào)接近13％，科创板再迎巨资抄底。

　　据Wind数据(jù)统计(jì)，截止5月23日，最近一(yī)个月时间(jiān)，场内资金(jīn)在(zài)科创(chuàng)板投资上(shàng)采取“越跌越买(mǎi)”的操作，主要跟(gēn)踪(zōng)科创(chuàng)板及(jí)其关联指数的ETF产品合(hé)计“吸金”256.43亿元，其(qí)中，华夏(xià)科创(chuàng)50ETF“吸金”高达169亿元，位居(jū)全市场股票(piào)ETF资金净流入榜首(shǒu)。

　　除了科创板之外，半导(dǎo)体相关ETF也持(chí)续吸引(yǐn)场内资金(jīn)的目(mù)光。场内11只跟踪半导体(tǐ)及芯片指(zhǐ)数的ETF合计资(zī)金净流(liú)入(rù)超过202亿(yì)元。3只半(bàn)导体相(xiāng)关ETF更(gèng)是“霸榜(bǎng)”最近(jìn)一个月全市场行业(yè)ETF资金净(jìng)流入榜单前三名。

　　在业内人(rén)士看(kàn)来，场内资金不断借道ETF基(jī)金加速(sù)布局科创板40kg是多少斤、半导体(tǐ)板(bǎn)块，体现出市(shì)场对上述板块(kuài)投资价值(zhí)的认(rèn)可。经(jīng)过前期(qī)调整，这两大板块性价比也(yě)在逐(zhú)渐提(tí)升(shēng)。

　　科创板(bǎn)ETF最近(jìn)一(yī)个月“吸金”超(chāo)256亿(yì)元

　　作为(wèi)场(chǎng)内资金配(pèi)置的工具性(xìng)产品，ETF市场一直有(yǒu)着逆势投(tóu)资(zī)的特征，最近一个月，随着科(kē)创(chuàng)板(bǎn)的回调，相关(guān)ETF也成(chéng)为(wèi)资金追逐的对象。

　　据Wind数据(jù)统计，截(jié)止5月23日，最近一(yī)个月时间(jiān)，主要(yào)跟(gēn)踪科创板及其(qí)关(guān)联指数(shù)的ETF产品合计(jì)“吸金”256.43亿元，其中(zhōng)，华夏科(kē)创50ETF“吸(xī)金”更是高达(dá)169亿元，位居全市场(chǎng)ETF资金(jīn)净流入榜(bǎng)首，除此之外，易方达科创50ETF资金净流入也超(chāo)过30亿元，嘉实科创(chuàng)芯片ETF、工银瑞信科创ETF两只基金资金(jīn)净流(liú)入也均(jūn)在10亿元之(zhī)上。

　　今年以来(lái)，场内资金(jīn)持续流(liú)入科(kē)创板相关ETF，华夏科创50ETF规模从年初仅500亿元出头(tóu)涨至目(mù)前的606.24亿(yì)元(yuán)，规模位居股票ETF第二名(míng)，仅次于华泰柏瑞(ruì)沪深300ETF。

　　在易方达基(jī)金看来，电子(zi)、计算机(jī)等科(kē)创(chuàng)板的(de)核心权重行业持续获得资(zī)金青(qīng)睐，一(yī)方面源于一季度以ChatGPT为代表的AI产业(yè)成(chéng)为市场关(guān)注焦点，另(lìng)一方面(miàn)随着半导体下行周期拐点临近，业绩边(biān)际改(gǎi)善(shàn)的(de)预期吸引资金切(qiè)换赛(sài)道。

　　从科(kē)创板的核心(xīn)板块(kuài)业绩(jì)变化来看，电子、计算机和通信板块的(de)2023年(nián)盈利和收入(rù)预期增速保持在(zài)较高水平，相(xiāng)比(bǐ)过去明显改善，与此(cǐ)同时新能源板(bǎn)块的增速依然(rán)稳健，凸显出科创板整体较高的盈利(lì)质量。

　　易方达基金进(jìn)一(yī)步分析(xī)指出，整体来看，科创50作为成(chéng)长性宽基，今年一(yī)季度的利润增速相对较高，配置(zhì)吸引力显现。从(cóng)未来的(de)一致预期净利润(rùn)增速来看，科(kē)创50相比(bǐ)其(qí)他宽(kuān)基指数仍有优势，配置(zhì)性价比较(jiào)高，反映出较(jiào)好的(de)基本面。

　　从估值水平来看(kàn)，科创50仍处于(yú)历史较低水平(píng)，同时盈利估值匹配度(dù)依(yī)然较优。截至2023年(nián)4月(yuè)27日(rì)，科创50指数估(gū)值的PE（TTM）为(wèi)44.10，处于过去三年估值(zhí)分位数32.97％。

　　国泰科创(chuàng)板基金经理姜英也看好今年(nián)以(yǐ)来科(kē)创(chuàng)板(bǎn)走(zǒu)势。“从(cóng)板块整体估值性价比以及对未来产业的反(fǎn)应(yīng)程度，都(dōu)是优于主板(bǎn)。”

　　“ 2023 年(nián)，我们看好科创板的表现，经(jīng)过了三年(nián)的(de)估值(zhí)回归，很多公司的估(gū)值与成长匹配，买入(rù)并(bìng)持(chí)有可以享受(shòu)行业和公司的长期成长。”华南(nán)一位基金经(jīng)理(lǐ)更是(shì)直言。

　　3只半导体ETF位(wèi)居(jū)行业(yè)ETF资金净(jìng)流入前(qián)三名

　　最近(jìn)一(yī)段(duàn)时间，半导体行(xíng)业(yè)风声不断。

　　5月23日，日(rì)本经济产(chǎn)业省公布外汇法法(fǎ)令(lìng)修正案(àn)，将先进芯(xīn)片制造(zào)设(shè)备等23个品类追加(jiā)列入(rù)出口管理的管制(zhì)对象，上述修正案在经过2个月(yuè)的公(gōng)告期后，并将(jiāng)于7月开(kāi)始实施。受益(yì)于国产替代加速的预期，半(bàn)导体板块成为(wèi)5月24日(rì)A股市场少数逆势飘红的板块之一。

　　而在ETF市场(chǎng)上，随着(zhe)前段时间(jiān)半导体(tǐ)板块回调，资金也在(zài)加(jiā)速抄底这一板块。

　　Wind数(shù)据统(tǒng)计显示，场内11只跟踪半(bàn)导(dǎo)体或是芯片指数的ETF合(hé)计资金净(jìng)流入超(chāo)过(guò)202亿(yì)元。其中，国联安(ān)半导体ETF“吸金”72.82亿元(yuán)，华夏芯片ETF、国泰芯(xīn)片ETF资金净流入(rù)也(yě)分别达到46.29亿元、43.28亿(yì)元。上述(shù)3只半导(dǎo)体相关ETF更(gèng)是“霸(bà)榜”最近一个月行业(yè)ETF资金净流入(rù)前三名(míng)。

　　展望未来半导体行业走势，国泰(tài)基金认(rèn)为，存储芯片自2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一季度价格持续下探之后，当前阶段或已(yǐ)接近行业底(dǐ)部。

　　存(cún)储芯片行业(yè)周期相较于其(qí)他(tā)半导体产业链环节(jié)，具备较(jiào)强的大宗商品(pǐn)属性，国际龙头会在(zài)下(xià)游新(xīn)兴(xīng)需求诞生时，提升自身(shēn)产(chǎn)能(néng)。而(ér)当扩产落地(dì)时(shí)，行业(yè)进(jìn)入供过(guò)于求周期，各(gè)厂商则(zé)会通(tōng)过降价进行库存去化(huà)。供给与(yǔ)需求的错(cuò)配(pèi)使(shǐ)得(dé)存(cún)储行业具有较(jiào)强的周期性。

　　国泰基(jī)金(jīn)称，回顾历史上(shàng)存(cún)储芯片的(de)周期(qī)走势，结(jié)合2022年四季度(dù)行业(yè)龙头营收数据，营收增速为-44％。存(cún)储芯片当前(qián)处于筑底阶段，下半(bàn)年有望迎来存储芯(xīn)片行业周期的(de)反弹机遇。

　　随(suí)着下(xià)游GPT-4大模型为代(dài)表的(de)人工智(zhì)能新兴(xīng)需求爆发，对于算力以及存储的(de)爆发(fā)性需(xū)求(qiú)由产业链(liàn)下(xià)游传导到上游，促进上游(yóu)芯(xīn)片厂商提(tí)升自身产量。叠(dié)加近(jìn)两个季度量(liàng)价持(chí)续下探的(de)周期性磨底，芯片板块(kuài)有望在今年下半年迎来反弹(dàn)。

　　不(bù)过，国(guó)泰(tài)基(jī)金提醒，投(tóu)资者(zhě)需要警惕国(guó)际局势以及通胀带来的负面影(yǐng)响。

　　创金合信芯片产业(yè)基金经理刘扬则表示，硬科(kē)技的投资机会需要看到真正的(de)业绩触底(dǐ)、拐(guǎi)点出现，以及(jí)一些真正的创新落(luò)地。预计半导体(tǐ)和消费电子大概率在(zài)二季(jì)度及二(èr)季度以后(hòu)触底，当行业周期触底，科技创新蓄能才能真正地(dì)释放出来，下半年硬(yìng)科技的投资机会更(gèng)多。

　　鹏华国证(zhèng)半(bàn)导体芯片ETF基金经理罗英宇也倾向判(pàn)断，半(bàn)导体产业链正(zhèng)处于供给侧收(shōu)缩匹(pǐ)配需(xū)求端，进(jìn)一步压缩产业(yè)链(liàn)库存的时期，价格下行压力逐步(bù)减(jiǎn)轻(qīng)，行业(yè)有望迎来库(kù)存(cún)加速出清，营收和利润迎来拐点。

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