近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航局(jú)披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人次(cì)，或(huò)成为(wèi)史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防(fáng)控(kòng)优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布(bù)一上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？季(jì)度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房(fáng)产生的平(píng)均实(shí)际营(yíng)业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季(jì)度民航运输共完(wán)成运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？体运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年五一也(yě)是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索热度(dù)同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人(rén)员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测代替(tì)核酸检测，航空公司(sī)不再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客(kè)流量(liàng)有望进(jìn)一步(bù)提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不过民(mín)航局(jú)当(dāng)时预计旅客量为200万(wàn)人次(cì)。因(yīn)此(cǐ)今(jīn)年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入(rù)境政策(cè)进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上市公司接近4000家。从上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？目前财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著(zhù)恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度(dù)归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集(jí)中释放，且(qiě)春(chūn)节后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持(chí)续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价改(gǎi)革(gé)仍(réng)在推进(jìn)，看好后续票(piào)价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内重要节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房(fáng)占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期(qī)，叠加(jiā)观众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今(jīn)年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已超过(guò)历年(nián)同档期，重点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续(xù)。

　　而(ér)对(duì)于影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄(shè)，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助(zhù)生(shēng)成海报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当(dāng)前(qián)投资(zī)机会(huì)凸显(xiǎn)。

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