在锂价初现(xiàn)企(qǐ)稳态势(shì)的微妙时(shí)点，头部锂(lǐ)电(diàn)厂商如何看待(dài)？行业去(qù)库存(cún)进展又如(rú)何？

　　披露年报(bào)和一季报后，市值近500亿元的锂电巨头(tóu)国轩高科4月(yuè)28日举办媒体(tǐ)开放(fàng)日上作出一(yī)系列判断。在交流中，公司管理层对中国基(jī)金报记者表(biǎo)示，近期“跌(diē)跌(diē)不休”的碳酸锂价格，或(huò)将在15-20万元/吨(dūn)之间形成震荡。

　　同时，该(gāi)公司一(yī)季(jì)报显示，库存(cún)“水(shuǐ)位”已(yǐ)经显(xiǎn)著降低，压力已并不明显(xiǎn)。这也在一(yī)定程度上(shàng)反映了电池(chí)厂商们近期(qī)去库(kù)存动作的“一致(zhì)性”。

　　而且(qiě)需(xū)要注意的是，在国轩高科方面看来，储(chǔ)能(néng)行(xíng)业今年上升空间预计将(jiāng)高(gāo)于动力电池。换言之，从增速方面(miàn)看，储能有望接棒动力电池，带(dài)动电(diàn)池(chí)厂商出货持续(xù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　锂价料维持在(zài)15-20万之间

　　作为锂电(diàn)池核(hé)心(xīn)原材料，碳酸锂(lǐ)价(jià)格(gé)大起大(dà)落在市场上(shàng)引起巨大争议。“就为了买100吨(dūn)碳酸锂，我们曾经开车(chē)16个小时经过1600公里路程，” 国轩高科高级副总(zǒng)裁、中国业(yè)务板(bǎn)块总裁(cái)王启岁(suì)笑称。这也在一定程度上反映了锂价迅速上涨给下游带来(lái)的阵痛。

　　不过(guò)，今年(nián)以来锂价(jià)又迅(xùn)速击穿20万元关口，在(zài)近期才有明显企稳趋势。毕竟，在4月12日(rì)之(zhī)前，电(diàn)池级碳酸锂价格(gé)已经连跌52天。而且在(zài)此前30天(tiān)内，价格共计跌去(qù)19.25万元/吨。

　　而(ér)据上海钢联数据最新显示(shì)，在4月27日-28日(rì)两(liǎng)天内(nèi)，电池级碳酸锂价格(gé)已经(jīng)连续两日(rì)上涨(zhǎng)，两(liǎng)日内分别上涨4000元/吨和5000元/吨，从18万元/吨涨至(zhì)18.9万元(yuán)/吨，反弹趋势(shì)明显。

　　锂价(jià)在(zài)什么(me)区间较为合(hé)理，国轩(xuān)高(gāo)科方面也给出自己研判。王启岁在会(huì)上表示，碳酸锂在15-20万/吨的(de)区间可(kě)能形成振(zhèn)荡(dàng)期。“我们通(tōng)过一季(jì)度(dù)观察来看(kàn)，新(xīn)能(néng)源(yuán)行业处于稳(wěn)定增(zēng)长阶段，储能(néng)行业(yè)在一季度是处于投标(biāo)、招(zhāo)标的阶段，第(dì)三(sān)季(jì)度(dù)将迎来大规模交(jiāo)付，而储能(néng)大规模交付(fù)会带来产能复苏，碳酸锂价格预计会维持在这(zhè)个区(qū)间之内。”

　　实际上，碳酸锂价格下降，对于(yú)电池厂商的毛利率提升已(yǐ)经(jīng)有了立竿见影(yǐng)效(xiào)果。

　　从毛利率(lǜ)方面来看，国(guó)轩高科在一季(jì)度(dù)达到了18.94％，较去年全(quán)年的(de)17.79％超出1.15个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。实际上，同样的情况也发生(shēng)在宁(níng)德时代与亿纬锂能身上，其中宁德时(shí)代一(yī)季度毛(máo)利率为21.27％，较去(qù)年全年水平(píng)提升1.02个百分(fēn)点。而亿纬锂能则(zé)不如(rú)前两(liǎng)者(zhě)明显(xiǎn)，但也提升(shēng)了(le)0.4％个百(bǎi)分点。

　　王启岁(suì)也认(rèn)为，在(zài)碳(tàn)酸锂(lǐ)回归理性价(jià)格之(zhī)后，新能源汽车(chē)市场(chǎng)会趋于较为(wèi)合理增长。“去年是(shì)600万辆，经过(guò)一季(jì)度之碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗后，我们依然判断今年新(xīn)能源汽车应该在900-950万辆区间，”他预计。

　　据悉，国轩(xuān)高科也(yě)正在加速产能(néng)扩张。其南京基地智能制造20GWh动力电池项目、宜春基地10GWh动力电池项目、庐江(jiāng)基地年(nián)产20万(wàn)吨高端正(zhèng)极材料项(xiàng)目、桐城基地年产(chǎn)40GWh动(dòng)力电池项目(mù)一期、柳州(zhōu)基地(dì)年产10GWh电池项目等多个项目相继投产。据规(guī)划，国轩高科2025年(nián)产能将突破300GWh。

　　降库(kù)存效果明显

　　国轩高科的一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，其(qí)截至报告期末其(qí)存货(huò)余额为65.98亿(yì)元，较去年(nián)底的75.84亿元下(xià)降13％。而(ér)其一季度末，存货占总资(zī)产比例为(wèi)8.38％。在去年底(dǐ)，这一比例为10.44％。

　　实(shí)际上，从行业整体状况看，国轩高科存(cún)货(huò)水平保持了较低(dī)位置。国轩高科(kē)高(gāo)级副总裁蔡毅也(yě)表示，由于公司在江西宜春碳酸锂原(yuán)材(cái)料有自产能(néng)力，因此其(qí)外购仅补(bǔ)充自产不足，“外购只是缺多少，补(bǔ)多少，”他表示。

　　国轩(xuān)高(gāo)科(kē)存货水位下(xià)降，也反(fǎn)映了(le)行(xíng)业整体状况，不少电(diàn)池厂商存货余额均在下(xià)降。其中宁德(dé)时代(dài)一季度报(bào)告显示，其库存金额已(yǐ)从年初的766.7亿元下(xià)降到640.6亿(yì)元，环比下降(jiàng)16.5％。

　　另外，亿纬锂能一季报也显示，其存货金额从去(qù)年底的85.88亿元，降(jiàng)至78.6亿元，环比下滑8.48％。据记者(zhě)了解，已经有(yǒu)库存较(jiào)低的(de)电池厂商提到，库存已(yǐ)恢复至健(jiàn)康水平，后续将根据规划，逐步进(jìn)行补货。

　　东吴证券近(jìn)期在一(yī)份研报中指出，在电池环(huán)节，厂商从(cóng)22Q4开始去库存，生产材料均维(wéi)持(chí)极(jí)低库存，电池本身库(kù)存不足(zú)1个月；另(lìng)外在中(zhōng)游(yóu)材料方(fāng)面，正极和电解液库存(cún)周期大幅下降至7天左右(yòu)，负极因石(shí)墨化需要一(yī)个月(yuè)时间，库存周期较长，而隔膜约为一(yī)个月正常库(kù)存(cún)。

　　该机构认为，目前库存多(duō)集中于上(shàng)游(yóu)锂盐厂，中游材料库(kù)存极低，基本(běn)保持(chí)7天的最低安(ān)全库(kù)存(cún)。若下游(yóu)需求恢复，将(jiāng)带来强烈补库需求。

　　值得注(zhù)意的(de)是，在去(qù)库存的过程中，国(guó)轩高科也在积极(jí)尝(cháng)试“出海”。该公司在(zài)2022年加速全球(qiú)化(huà)步伐(fá)，收购博世(shì)集团的德国哥(gē)廷根工(gōng)厂，于2022年6月开(kāi)始改造(zào)并已顺利(lì)投产，开始欧洲本地化运营。其年报显示，2022年该公司海外销售收入达(dá)到29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储能相关(guān)产品(pǐn)供不应求

　　此前(qián)市场普遍预计，储能有(yǒu)望接(jiē)棒动力电池，带动电池厂商出货增长。近日，宁(níng)德时代也作出(chū)判(pàn)断认(rèn)为，储能方面今年预计(jì)增(zēng)速将会比动力电(diàn)池(chí)更高。

　　王启(qǐ)岁在交流中(zhōng)也认同这一观(guān)点。他预计，储能(néng)行(xíng)业今(jīn)年上升空间预(yù)计会高于动(dòng)力(lì)电池(chí)，其中(zhōng)国外家储市场需(xū)求预计(jì)会在下半年(nián)放量，而国内大(dà)储市场方(fāng)面，今年(nián)一季度处于招标阶段，自二季度开始将(jiāng)进入交付阶段，目前相关(guān)产(chǎn)品供不应求。碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗>

　　从国轩(xuān)高科(kē)披露(lù)的年报数据显示(shì)，其(qí)储能(néng)业务在2022年(nián)实(shí)现了35.08亿元(yuán)的营收(shōu)，同比增长幅度达到186.49％，已(yǐ)经高于其(qí)动(dòng)力电(diàn)池业务116.4％的增(zēng)速。按照这一(yī)数据(jù)计(jì)算，储(chǔ)能(néng)业务已(yǐ)经占到其总营(yíng)收的15.22％，而在2021年，这一(yī)比(bǐ)例为11.82％。

　　王启岁(suì)直(zhí)言，储(chǔ)能行业的空(kōng)间比动力电池上升空间更大，“这是一(yī)个需求量大于(yú)供应量(liàng)的领域(yù)，不存在需求疲软或者(zhě)是产(chǎn)能过剩。”

　　他(tā)指出，首先在家储环节(jié)，因为涉及(jí)到(dào)用电(diàn)需求，每年到(dào)了(le)第二季度开始(shǐ)后(hòu)才爆发。而(ér)在大储环(huán)节，国(guó)内下游招标、立项(xiàng)都在一季度，真正出货是在(zài)二(èr)季度以后，目前订(dìng)单状况看来是供不应求。此外(wài)，海外的客(kè)户(hù)也正逐渐接受中国的(de)标(biāo)准化(huà)集装(zhuāng)箱产(chǎn)品。

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