用(yòng)友网(wǎng)络（600588）的(de)3.0-II转型，即云服(fú)务转型(xíng)第二阶(jiē)段进展明显不佳。

　　2023年一(yī)季度，用(yòng)友网络净亏(kuī)损3.97亿元，创公司2001年5月上市以来单季最(zuì)大亏损；2022年净(jìng)利润2.19亿(yì)元，同比(bǐ)下降69％，是(shì)2020年以来连续第三(sān)年净利下滑。与此对应的(de)是(shì)，2020年以来公司股价持续大(dà)跌(diē)。

　　这与用友(yǒu)网络3.0-I转型阶段营(yíng)收、净利同步大增、股价大涨(zhǎng)的同向共振，大相迥异。

　　目前，用友网(wǎng)络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上(shàng)市23年来单(dān)季(jì)最(zuì)大亏(kuī)损(sǔn)

　　净(jìng)利连续三年下滑

　　用友网络4月28日晚间(jiān)发布2023年第一季(jì)度报告，一季度(dù)实现营业收入(rù)14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了的净亏损3.97亿元，创该公司2001年(nián)5月上市以来单(dān)季最大亏损。

　　此(cǐ)前，用友网络发布的(de)年报显示，2022年公司营收(shōu)92.62亿元，仅微(wēi)增3.69％；归母净利润(rùn)2.19亿元(yuán)，同比下降69％。这是(shì)在2019年创下净利11.8亿(yì)元的历(lì)史最高点(diǎn)之后，用(yòng)友网(wǎng)络连续第(dì)三年净(jìng)利下(xià)滑。

　　从股价来(lái)看，在2020年7月创下历史(shǐ)新(xīn)高之后，用友网络股价就总体上呈下(xià)降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛(gé)卫东等投资者被套

　　在2022年股(gǔ)价大跌前(qián)，用(yòng)友(yǒu)网络在股价相对高(gāo)点(diǎn)进行了定增融资。此次定增吸引了不(bù)少(shǎo)机构参与，包括高毅、葛卫东等知名机构和投资者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络披(pī)露定增(zēng)结果，增发数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定(dìng)增市场颇(pǒ)为(wèi)活跃的私募大佬葛卫东(dōng)，也参与了定(dìng)增，投入资金约2亿元。

　　但(dàn)在定增结(jié)束之后，用友网络发布的2021年业绩明显不及市场预期，2021年净利润为7.078亿(yì)元，同(tóng)比下28.18％。

　　此后(hòu)，用友(yǒu)网络的2022年各季度业绩更是连续爆(bào)雷：一季报净(jìng)利润(rùn)-3.932亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)2931.14％；半年报(bào)净利润-2.558亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同(tóng)比下降525％。

　　在此背(bèi)景下，用(yòng)友网络的股价从2022年2月37元的(de)高点，最低跌至(zhì)2022年9月的16.28元(yuán)，跌(diē)幅近(jìn)六成。而(ér)葛卫(wèi)东的总持(chí)股数，也从(cóng)2022年一季度的7626万股，到2022年三季度末退出前十大股东，在(zài)此期间，其减持数量至少有4100万股。其定(dìng)增投(tóu)资也惨遭被套。

　　2022年(nián)以来，用友(yǒu)网络股(gǔ)价(jià)大(dà)跌(diē)。

　　云服(fú)务转(zhuǎn)型第(dì)二(èr)阶段道(dào)阻且长

　　在用友网络的发(fā)展历史(shǐ)上，其1.0阶段是通(tōng)过财务(wù)软件服(fú)务(wù)企业的会计电算化(huà)，2.0阶(jiē)段(duàn)是(shì)通过ERP软件服(fú)务企业的信息化，现在的3.0阶(jiē)段是(shì)服务企(qǐ)业的数(shù)智化。

　　具(jù)体来说(shuō)，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型云服务业务，引(yǐn)领中国企业级服务市(shì)场。在此(cǐ)基础上，公司2020年进入新的战略发展阶段(duàn)（3.0-II），战(zhàn)略目标是构建和运营(yíng)全球领先的(de)企(qǐ)业云服务平(píng)台。

　　2015年(nián)，用友网络正式(shì)发布了(le)完(wán)全基于互联网架构的企(qǐ)业互联网开(kāi)发平台。2017年以来，其云(yún)平(píng)台、财务云、人力云等云产品(pǐn)得(dé)到逐步发(fā)展，各领域云上线运(yùn)营、逐步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历(lì)了第一个阶段的”用友云”面(miàn)世、云平台及领域服务(wù)快(kuài)速(sù)发展，第(dì)二个(gè)阶段(duàn)的统一底座和(hé)服务融合。2022年8月，经(jīng)过6年的规模研发和持续(xù)迭代，用友的BIP 3正式发布(bù)，用(yòng)友云进(jìn)入(rù)新(xīn)的发(fā)展阶段。

　　从公司业务占比(bǐ)来看，用友网络云(yún)服务转型取(qǔ)得了较大成功。

　　2022年(nián)，其云服务业务实现收入63.53亿(yì)元，同(tóng)比增长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较2021年(nián)提升9个(gè)百分(fēn)点，已(yǐ)成为公司主要(yào)收入来源并(bìng)继(jì)续扩大收入占比(bǐ)。

　　但从高端市场份额来看，用友(yǒu)却(què)还是没(méi)有多大突破(pò)。《2021年中国(guó)工业(yè)软件发展白皮书》显(xiǎn)示，国产ERP软件整体市占率超过(guò)70％，其(qí)中(zhōng)用友(yǒu)市占率(lǜ)达到(dào)40％。但在(zài)高端ERP市(shì)场(chǎng)，国产ERP软件占有率仅(jǐn)有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月20日，在市(shì)场曝出华为将(jiāng)在4月启(qǐ)用自(zì)己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价直接跌停。尽管华为(wèi)目前仅为自用蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了，并(bìng)不一定会(huì)面(miàn)向外部市(shì)场提(tí)供高(gāo)端ERP软件，但股价的跌停，反应出市场对用友(yǒu)在(zài)高端(duān)ERP软(ruǎn)件市场(chǎng)竞争力信(xìn)心的严重不足(zú)，也反(fǎn)应了其在高端市场的进(jìn)展不佳。

　　具体到财务和(hé)股价(jià)上，在用友网(wǎng)络3.0转型(xíng)第一阶段，即2016年-2019年，在(zài)其营收逐渐增长的同时，净利(lì)润(rùn)也在同时逐年增(zēng)长，且增幅远(yuǎn)高(gāo)于营(yíng)收增幅。对应到股价上(shàng)，在此(cǐ)期间，用友网络股价大涨约8倍。

　　但在(zài)用(yòng)友(yǒu)网络3.0转型的第二阶段，即(jí)2020年至(zhì)今，其营(yíng)收仅仅小幅增长，几乎(hū)可以(yǐ)说(shuō)是踏步不(bù)前，净利润却大幅下跌，股价(jià)也(yě)因此大跌，公司市值严重缩(suō)水。

　　用友网络董事长王文京在2022年曾表(biǎo)示(shì)，3.0阶段，用(yòng)友的市值(zhí)还是有很(hěn)大的提升空间。但(dàn)从目(mù)前(qián)的情况(kuàng)来看，用友3.0的第二阶(jiē)段，道(dào)阻且长。

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