兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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