用友网(wǎng)络（600588）的3.经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感0-II转型，即云服务转(zhuǎn)型第二(èr)阶段进(jìn)展明显不佳(jiā)。

　　2023年(nián)一季度，用友网络净亏损3.97亿元(yuán)，创公司2001年(nián)5月上市以来单季最(zuì)大(dà)亏损；2022年净利润2.19亿(yì)元，同比下降69％，是(shì)2020年以(yǐ)来连续(xù)第三年净利下滑。与此对应的(de)是，2020年以(yǐ)来公司股(gǔ)价持续大跌。

　　这与用友网(wǎng)络3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股价大涨的同向共振，大相迥异。

　　目前，用友(yǒu)网(wǎng)络股价为21.61元(yuán)，市值741.9亿元(yuán)。

　　上市(shì)23年来单季最大亏(kuī)损

　　净利连续三年下滑(huá)

　　用友(yǒu)网络4月(yuè)28日晚间发布2023年第一季度(dù)报告，一季度实(shí)现营业(yè)收入14.75亿(yì)元，同(tóng)比增长15.3％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净亏(kuī)损3.97亿元(yuán)，创该公司2001年5月(yuè)上市(shì)以来单季最大亏损。

　　此前，用友网(wǎng)络发布(bù)的年报(bào)显示，2022年公司营收92.62亿元(yuán)，仅微增3.69％；归母净利(lì)润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年创下净利(lì)11.8亿元的历史最高点(diǎn)之后，用友(yǒu)网络连续第三年净利下滑。

　　从股(gǔ)价来看(kàn)，在2020年7月创(chuàng)下历史新(xīn)高之后，用友网络股(gǔ)价就(jiù)总体上呈下降(jiàng)趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资者被套

　　在2022年股价大跌前，用友(yǒu)网络在(zài)股价(jià)相(xiāng)对高点进行了定增融(róng)资。此(cǐ)次定增吸引了不少机构参与，包括(kuò)高(gāo)毅、葛卫东等知(zhī)名机构和投资(zī)者。

　　2022年1月(yuè)，用友网(wǎng)络披露定增结果，增发数量(liàng)约1.7亿股，每(měi)股价(jià)格(gé)为31.95元(yuán)，定增募资约53亿元。当时，在定增市(shì)场颇为活(huó)跃的私募大佬葛(gé)卫东，也参(cān)与了(le)定增，投入资金约2亿元。

　　但(dàn)在定增结束之后，用(yòng)友网络发布的(de)2021年业绩(jì)明显不及(jí)市场预期(qī)，2021年净(jìng)利润(rùn)为7.078亿元，同比(bǐ)下28.18％。

　　此后(hòu)，用(yòng)友网(wǎng)络的(de)2022年(nián)各季(jì)度业绩更(gèng)是连续爆(bào)雷：一季报净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利(lì)润(rùn)-2.558亿元，同比(bǐ)下降218.93％；三(sān)季报净利润-5.395亿元，同比下(xià)降525％。

　　在此背(bèi)景(jǐng)下，用友网络的股价(jià)从2022年2月37元的高点，最低跌至(zhì)2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛(gé)卫东的总持股数(shù)，也从(cóng)2022年一(yī)季度的7626万股，到2022年(nián)三季度末退出前十(shí)大股东(dōng)，在此期(qī)间，其减持数量(liàng)至(zhì)少(shǎo)有4100万股。其定(dìng)增投资也惨(cǎn)遭(zāo)被(bèi)套(tào)。

　　2022年以来(lái)，用友网络股(gǔ)价大跌。

　　云(yún)服务(wù)转(zhuǎn)型第二阶段道(dào)阻且(qiě)长

　　在用(yòng)友网络的发展历史上，其(qí)1.0阶段是(shì)通过财务软件服务(wù)企业的会计电算化，2.0阶(jiē)段(duàn)是(shì)通过ERP软件(jiàn)服务企业的信(xìn)息化，现在的3.0阶段是服(fú)务企业的数(shù)智化。

　　具(jù)体来说，从(cóng)2016年起，用友的3.0-I战略是转型云服务业(yè)务，引领(lǐng)中国企业级服务市场。在此(cǐ)基础(chǔ)上(shàng)，公(gōng)司(sī)2020年进入新的战略发展阶段(duàn)（3.0-II），战略目(mù)标(biāo)是构建和运营全球领先的(de)企(qǐ)业云服务平台。

　　2015年，用友网络正式发布了完(wán)全基(jī)于(yú)互联网架(jià)构的企业互联网开发平台。2017年以来，其云平台(tái)、财务云、人力云等云产(chǎn)品得到逐步(bù)发展，各领域(yù)云(yún)上线(xiàn)运营、逐步融合。

　　从2017年开(kāi)始，用友BIP经历了第一个阶段的”用友云”面世、云平台及领域服务快速(sù)发展，第(dì)二(èr)个(gè)阶(jiē)段的统一底(dǐ)座和服务(wù)融合。2022年8月，经过6年的规模研发和持续迭代，用友的BIP 3正式发布，用友云进入(rù)新的发展(zhǎn)阶段(duàn)。

　　从公司(sī)业务占比来看，用友网(wǎng)络云(yún)服务转型取得了(le)较大(dà)成(chéng)功。

　　2022年(nián)，其云(yún)服务业(yè)务实现收入63.53亿(yì)元，同比增长19.4％，占总营收的(de)比重为(wèi)68.6％，较2021年提升9个百(bǎi)分点，已成为(wèi)公司主要收入来源并继续扩大收入占比。

　　但从(cóng)高端市场份额(é)来看，用友(yǒu)却还是没有(yǒu)多大突破。《2021年中国(guó)工业(yè)软件发展(zhǎn)白皮书》显示(shì)，国(guó)产ERP软件整体(tǐ)市占率超过70％，其中用友市占率达到40％。但(dàn)在高端ERP市(shì)场，国产(chǎn)ERP软件占(zhàn)有(yǒu)率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在市场曝出华(huá)为将在4月启用(yòng)自己(jǐ)研发的(de)MetaERP软件(jiàn)之后，用友网络(luò)股(gǔ)价直接跌停(tíng)。尽管华为目前仅为自用，并(bìng)不一定会面向外部(bù)市场提供(gōng)高(gāo)端ERP软件，但股(gǔ)价的(de)跌停，反应出市场对用(yòng)友(yǒu)在高端ERP软件(jiàn)市场(chǎng)竞(jìng)争力信心(xīn)的严重不足，也反应(yīng)了(le)其(qí)在(zài)高端市(shì)场的(de)进(jìn)展不佳。

　　具(jù)体到财务和股(gǔ)价(jià)上(shàng)，在用(yòng)友网络3.0转型(xíng)第(dì)一阶(jiē)段(duàn)，即(jí)2016年(nián)-2019年，在其营收逐渐增长的(de)同时(shí)，净利润也在同时逐年增(zēng)长，且增(zēng)幅远高于营收增幅。对应到股价上(shàng)，在此期间，用友网络股价大(dà)涨(zhǎng)约(yuē)8倍(bèi)。

　　但在(zài)用友网络3.0转型的第二(èr)阶段，即2020年至今，其(qí)营收仅仅小幅增长，几乎可以(yǐ)说是踏步不前(qián)，净利润却大幅(fú)下跌(diē)，股价也因此大(dà)跌，公司市值(zhí)严(yán)重缩水。

　　用友网(wǎng)络董事长王文京在2022年(nián)曾表示(shì)，3.0阶(jiē)段，用友的市值还是有(yǒu)很大的提升空间。但从目前的情况来看，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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