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　　克里米亚(yà)突发，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一(yī)个储油设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，袭击导(dǎo)致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面(miàn)积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用(yòng)区(qū)域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们在消防(fáng)员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其(qí)中(zhōng)一(yī)架无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同(tóng)期(qī)有所上涨。另外(wài)，去年(nián)一季度受(shòu)南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要(yào)来(lái)源于(yú)网络下(xià)沉(chén)、细分产品(pǐn)的专业(yè)经销商，以及餐(cān)饮渠道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来(lái)的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭(háng)州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也(yě)将于年内(nèi)建成投产。目(mù)前，河南(nán)周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业(yè)务，多(duō)款预制(zhì)菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股东的扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保值操作未完全满足(zú)套期会(huì)计要(yào)求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将套期(qī)保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套(tào)期(qī)保值业务的(de)公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的(de)生产经(jīng)营有直接关系的(de)原料(liào)、产品、油脂(zhī)等(děng)期货(huò)品种，辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科(kē)技相关(guān)产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润(rùn)同(tóng)比有所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生(shēng)的现金流(liú)量(liàng)净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于(yú)产(chǎn)能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出(chū)新品等利好(hǎo)因素影响，道道(dào)全(quán)迎来(lái)业绩修复时(shí)刻。分析人士(shì)表示，道道(dào)全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全(quán)业绩出(chū)现大反(fǎn)转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油(yóu)价(jià)格(gé)从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而(ér)零售终端的(de)包装油价格上涨幅(fú)度却(què)不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也(yě)不例(lì)外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆(lù)续释放，海外(wài)到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处(chù)于爬(pá)坡释(shì)放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费(fèi)回(huí)暖势头良好，为道道全(quán)茂(mào)名工(gōng)厂的(de)投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价(jià)格出现下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始，道道(dào)全(quán)所用主要(yào)原料(liào)的(de)国际交易价格呈现(xiàn)出回落(luò)走势(shì)，受船期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时(shí)间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合(hé)采购成(chéng)本随后于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜(cài)油主要消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产加(jiā)工基地(dì)。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩修(xiū)复的两大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多(duō)家券商对道道全(quán)今年(nián)业绩表达(dá)正面预(yù)期，并(bìng)预(yù)测(cè)其今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材料(liào)价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信(xìn)息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天气、能源(yuán)及(jí)国(guó)际政治经济形势(shì)等(děng)因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油(yóu)料(liào)市场带来不确定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康意(yì)识的(de)提高，对健康、安(ān)全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大(dà)宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且(qiě)我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应出现了(le)从(cóng)未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装油的(de)成本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的(de)消费需求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全(quán)球(qiú)金融市场(chǎng)的(de)稳定性带来(lái)了(le)挑战(zhàn)，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金(jīn)融(róng)市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压(yā)力从进口成本端为油(yóu)脂油料市(shì)场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的(de)跌(diē)势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业(yè)人(rén)士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受(shòu)到宏观面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油(yóu)价格(gé)不景气带(dài)来生(shēng)柴投料需(xū)求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大(dà)部分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累库态势(sh辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么ì)。”石丽(lì)红说。

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