近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机票(piào)订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平(píng)。同时民(mín)航(háng)局披(pī)露，从机(jī)票预订(dìng)数据(jù)看，五一假期(qī)订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季度(dù)经(jīng)营数(shù)据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数(shù)据，一季度民(mín)航运输共完成运(yùn)输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，一方水等于多少升，一方水等于多少升水较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距(jù)离(lí)假期不到10天，特别(bié)是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至(zhì)大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测(cè)证明。针对来华人员(yuán)的防疫政(zhèng)策(cè)放(fàng)宽(一方水等于多少升，一方水等于多少升水kuān)后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航局预计(jì)，五一假期民航将运输(shū)旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未公布，不(bù)过民航局当时预(yù)计旅客量为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今(jīn)年有望将超过疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热(rè)度(dù)最高的五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前(qián)结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相(xiāng)关板块景(jǐng)气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社会(huì)服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在(zài)推进，看好后续(xù)票价(jià)及客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占(zhàn)全年票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预(yù)期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情，预(yù)计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平(píng)，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来(lái)内容(róng)生(shēng)产效率(lǜ)的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等(děng)元素(sù)转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告(gào)片(piàn)等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密(mì)集，当(dāng)前投资机会凸显。

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