新能(néng)源汽车车(chē)主两大(dà)难(nán)：续航里程(chéng)和(hé)补能(néng)问题。

　　动力电(diàn)池(chí)龙(lóng)头宁德时代1000公里的麒麟(lín)电池，缓(huǎn)解了新能源汽车车主(zhǔ)们对续航里程的(de)焦虑。但随(suí)之而(ér)来的是补(bǔ)能问题。和通(tōng)过技术创新进(jìn)步即可解决的续航里程问题不同的是，摆在新能源汽车车(chē)主面前的补能方(fāng)式暂时(shí)只(zhǐ)有两种——要么换(huàn)电，要(yào)么充电。

　　相比起时间较长的(de)充(chōng)电，换电无疑(yí)是一种(zhǒng)好方(fāng)法。只(zhǐ)不过，支持换电(diàn)的汽车品(pǐn)牌并不多，又或者说换电仍不算是主流的(de)补能(néng)方式。此外，也(yě)有新(xīn)能源汽车车主对换(huàn)电(diàn)的电(diàn)池质量有所担(dān)忧。现(xiàn)实情况是，大多(duō)数新能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)依然(rán)会选择充电补能。

　　充电同(tóng)样问题多多，包括价格战、质(zhì)量不(bù)一的(de)充电设施，尚未能满足需求的充电(diàn)桩数量(liàng)，无法盈利的充电(diàn)运(yùn)营商等。

　　英(yīng)大证券研报(bào)显示，2021年估算中(zhōng)国(guó)新能源(yuán)汽车充(chōng)电电费市场规模约141.3亿(yì)元，服务(wù)费市场(chǎng)规模(mó)高达17亿元至34亿(yì)元。假设(shè)电价不发生巨大变化，到2025年市场(chǎng)规(guī)模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电费+服务(wù)市场规模将突破千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩(zhuāng)行业(yè)乱象反复出(chū)现，但依(yī)然无法否认这是一(yī)个(gè)有着极大潜力(lì)的市场，哪怕是处(chù)于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地进场。在(zài)进(jìn)场(chǎng)的(de)大(dà)批企(qǐ)业中，有一家企(qǐ)业正悄然(rán)展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务(wù)第一股”——能链智电在纳斯(sī)达克(kè)上市。作为(wèi)重塑(sù)充电服(fú)务产业(yè)链的龙头企(qǐ)业，能链智电在大力拓展充电应用场(chǎng)景之余，迅速对行(xíng)业进行高(gāo)效整(zhěng)合。

　　4月22日，能(néng)链智电发布2022年第四季(jì)度及(jí)全年未经审计财务报告(gào)。财(cái)报显示，能(néng)链智(zhì)电2022年全年总交(jiāo)易额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其(qí)中(zhōng)，第四(sì)季度(dù)总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数据，2023财年净(jìng)收(shōu)入将在5亿元人民(mín)币至6亿元人民币，同比(b不尽人意是什么意思ǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统燃(rán)油车保有量将达峰，而电动(dòng)汽车将(jiāng)持(chí)续增长，并于2036年(nián)超过(guò)传统燃(rán)油车。这意味着，身处充电服务行业的能(néng)链智电(diàn)将会迎来广阔(kuò)的发展空(kōng)间(jiān)。

　　优秀的业务前景，同样吸(xī)引(yǐn)了(le)资本市场的高度关注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其(qí)官网(wǎng)披露(lù)的最(zuì)新(xīn)持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规(guī)模的第三方(fāng)充电网络(luò)运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组合的(de)比例高达2.69％，位列(liè)持(chí)仓(cāng)份额(é)第一(yī)。按披露数(shù)据测算，景顺持(chí)仓能链(liàn)智电市(shì)值(zhí)已超2000万美元。

　　新(xīn)能源汽车行业发展迅(xùn)速(sù)，但(dàn)对(duì)于广大新能(néng)源车(chē)主的充电服务痛(tòng)点尚未完全得(dé)到解决。这为能链智电提(tí)供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会。谁(shuí)能有(yǒu)效解(jiě)决车主们的痛点，谁(shuí)就能成为充电服务行业中当之无愧(kuì)的龙(lóng)头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力

　　2月3日，工(gōng)业(yè)和信息(xī)化部、交通(tōng)运输部(bù)等(děng)八部门发布《关于(yú)组织开(kāi)展(zhǎn)公共领域车辆(liàng)全面电(diàn)动(dòng)化先行区试点工作(zuò)的通(tōng)知》（下(xià)称《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建成适度超前的(de)充换电(diàn)基础设(shè)施(shī)，新增公用桩（标(biāo)准(zhǔn)桩）与公共领域新能车（标准车(chē)）比例力(lì)争到1:1，高速服务区充电车位占比(bǐ)不低于(yú)小(xiǎo)型停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有量与充电(diàn)桩的比例称为“车桩比(bǐ)”，这个指标通常用来衡量是否(fǒu)满足新能源汽车的(de)充电需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟数据，2022年公共充(chōng)电(diàn)桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台公共充电桩，同比(bǐ)增长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年12月(yuè)，充电(diàn)联盟内成员单(dān)位总计(jì)上(shàng)报公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩179.7万台(tái)，月(yuè)均新增公共充电桩约5.4万台(tái)。

　　有(yǒu)券商机(jī)构对(duì)需(xū)求进行预测，假(jiǎ)设新增桩(zhuāng)需求(qiú)有70％为直(zhí)流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰(tài)君安研报观(guān)点认为，充电桩(zhuāng)是支撑(chēng)新能源汽车(chē)市场健康(kāng)快速发展(zhǎn)的(de)重要基础设施建设之一，未来将加速完成(chéng)向高(gāo)功(gōng)率快充的方(fāng)向技术升(shēng)级，并加(jiā)速完(wán)成车(chē)桩比(bǐ)1:1的(de)目(mù)标，从(cóng)而带动新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率进一步提高。

　　艾媒(méi)咨(zī)询(xún)2020年曾估(gū)算，未来5年内，中(zhōng)国公共充电桩(zhuāng)投资建设(shè)规模的同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元(yuán)。但(dàn)随着(zhe)中国新能源汽车(chē)市场不断超预期(qī)发展，艾媒咨询的估算(suàn)已略显保守。有(yǒu)机(jī)构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电(diàn)桩市(shì)场规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽(qì)车市场的(de)高速增长，对充电桩行(xíng)业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现爆(bào)发式增(zēng)长，产量和销量分(fēn)别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能(néng)源(yuán)汽车渗透率更(gèng)是一(yī)举推(tuī)高(gāo)至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽车保有量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占(zhàn)全(quán)球(qiú)市场(chǎng)份额已(yǐ)达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘(chéng)用车(chē)销量约为2350万辆，其(qí)中新(xīn)能源乘用车销(xiāo)量有望达(dá)850万辆，渗透率为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师许海东对新(xīn)能源汽车(chē)市场则(zé)更为看好。据其预(yù)计(jì)，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车(chē)市场全年(nián)销量有望超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量(liàng)持续上升(shēng)，对应的是补能需求的(de)持续扩大，所需要的充电(diàn)桩数(shù)量更是庞大，充(chōng)电(diàn)桩市场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充电(diàn)基础设施数量达到(dào)521.0万(wàn)台，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础设施(shī)增长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万(wàn)台（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交(jiāo)流(liú)充(chōng不尽人意是什么意思)电(diàn)桩(zhuāng)103.6万台(tái)）。2022年，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预(yù)计2023年将新增(zēng)公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)41.0万(wàn)台、交(jiāo)流(liú)充电桩56.5万(wàn)台）；公共充(chōng)电桩保有量达(dá)到277.2万台（含直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共(gòng)充电站(zhàn)增(zēng)量约(yuē)为(wèi)6万座，公共充(chōng)电站(zhàn)保有量(liàng)约为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速(sù)补(bǔ)能是新能源汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方向。天风证(zhèng)券研(yán)报指出，除(chú)了在自家停(tíng)车位等(děng)可以(yǐ)长时间(jiān)停(tíng)放的场景下(xià)，在短时停(tíng)靠的(de)公共场景电动(dòng)车均有快速补能的需求，更高比例的快充(chōng)桩满(mǎn)足消费者(zhě)的(de)客观需要。

　　据了解，目前各国政策从(cóng)顶层(céng)设(shè)计积极推动(dòng)快充技术发展，未来快(kuài)充桩占比有(yǒu)望逐(zhú)步提高(gāo)。高(gāo)压快(kuài)充(chōng)技术是当前车企实现快充的(de)主流选择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公(gōng)共充(chōng)电桩的分(fēn)散(sàn)化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充(chōng)电桩设备行(xíng)业的技术门槛相对较低(dī)，产品(pǐn)标准化(huà)程(chéng)度较高，目(mù)前国内充电桩(zhuāng)设备生产领(lǐng)域(yù)的(de)相关(guān)公司数量超过300家，供(gōng)应商数量(liàng)多，使得大量新玩家(jiā)可以(yǐ)轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由(yóu)于充(chōng)换电基础设(shè)施依(yī)赖土地和资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城(chéng)投、国投、环投(tóu)、商业地产等(děng)资(zī)产持有(yǒu)方，如酒店集团、民宿(sù)企业等(děng)都会积极参(cān)与到充电市场中(zhōng)。近两年(nián)，中国充电(diàn)市场已经呈现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商(shāng)）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分散化趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽车车主的消费体验。据悉(xī)，找桩难(nán)、排(pái)队时间长(zhǎng)、充电时间长、下载多个APP等都是每(měi)一位新能源汽车(chē)车主(zhǔ)需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从(cóng)行业发展角度看，公共(gòng)充电基础设施(shī)网络建设呈结构性供给(gěi)不足；不同充电(diàn)运(yùn)营(yíng)商充电网络间形成信息(xī)孤岛；充电设(shè)施利用率低、盈利(lì)模式(shì)单一；缺乏充电场站运营管理(lǐ)等。庞大(dà)而分散的运营(yíng)商需要标准统一(yī)的行业规(guī)范和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充电运营商供应格(gé)局分散(sàn)的原因(yīn)。“我们认为，根本原因在于运营商自建(jiàn)桩受限(xiàn)于(yú)资金压力和土地资源，建桩主力由此前的运营商转(zhuǎn)变为地方(fāng)国(guó)企、小(xiǎo)工商(shāng)业等掌握土地(dì)资源的(de)第三方(fāng)建设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电(diàn)网为代表的二线(xiàn)及(jí)新增运营商迅速(sù)获得市场份额。展(zhǎn)望未来，我们认(rèn)为(wèi)充电桩场址资源具备稀缺(quē)性，拥有本地(dì)优质土地(dì)资源的地方国企、小工商(shāng)业有望维(wéi)持建(jiàn)桩主力(lì)地位(wèi)。”

　　此外，分散(sàn)化趋(qū)势(shì)亦体(tǐ)现在城乡供应(yīng)格局的巨大差异。中国汽车(chē)流通协(xié)会有形汽车市场(chǎng)分会常务副理事长苏(sū)晖曾公开表示，新能源汽车下乡(xiāng)目(mù)前更多停留在口头阶段(duàn)，事实上做的远远不够，应(yīng)当(dāng)给(gěi)予高(gāo)度重视，同(tóng)样充电(diàn)市场应先(xiān)一(yī)步(bù)布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源汽车(chē)与(yǔ)充电桩已(yǐ)落入了(le)“先有鸡还是先有蛋”的困(kùn)局。值得注(zhù)意的是，随(suí)着各大新能源汽(qì)车品牌逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源汽车渗透率的进一步提高，充(chōng)电桩分散化所带来的问题也将逐渐逼(bī)近爆发节(jié)点。

　　充电桩服(fú)务整合已刻不(bù)容(róng)缓，而(ér)拥有充电服务全包模式的企业将会(huì)在这场赛跑(pǎo)中(zhōng)占(zhàn)据(jù)领先(xiān)优势。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式(shì)是充(chōng)电服务商针对无业内经验(yàn)、但掌握土(tǔ)地(dì)资金(jīn)资源、急需进行充(chōng)电桩建设的目标群体(tǐ)提出的一(yī)站式解决(jué)方案(àn)，目标(biāo)客户包含(hán)地方(fāng)国企、地方小(xiǎo)工(gōng)商业(yè)业(yè)主(zhǔ)及目的地小区/民宿(sù)业(yè)主(zhǔ)等。充电服务商(shāng)凭(píng)借业(yè)内(nèi)积累经验(yàn)和资源，向目标客(kè)户提供选址、EPC建站及(jí)后(hòu)续运营运维的(de)三位一体综(zōng)合服(fú)务，分别获(huò)得对应服务收(shōu)入(rù)、充电桩等设(shè)备(bèi)销售收入及后(hòu)续运营运维服务费分成。

　　充电服务(wù)全包模式有效解决(jué)充电运营商“盈利难(nán)”的问题，同时可对接充电桩制造商和(hé)需要充电服务的新能源汽车车主，从而改善整个产业链的盈(yíng)利状况和消费体验。能提(tí)供全包模式的(de)企(qǐ)业不多，第三方充电服务商(shāng)能链智电正是(shì)其中的(de)龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内(nèi)领(lǐng)先的(de)储能系统集(jí)成商与统服务商海博思创成立(lì)合资公司——能(néng)链海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营(yíng)、场景等(děng)方(fāng)面的优势，布局多元(yuán)化储能(néng)解决方案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，能链海博聚(jù)焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电(diàn)站，有(yǒu)效解决充电基础设(shè)施(shī)电力增容扩容、快速(sù)安全充电、电池(chí)健康检测等问(wèn)题，为新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主带来智(zhì)能(néng)、高(gāo)效(xiào)、安全的充(chōng)电新体(tǐ)验(yàn)。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是(shì)储(chǔ)能电站叠加智能(néng)检查及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类似(shì)于“充电(diàn)宝”，在低谷(gǔ)用(yòng)电时，通过(guò)电(diàn)网或光伏装置等方式“充电”并储存，在高峰用(yòng)电时释放储(chǔ)存电量。与此(cǐ)同时，电站还可以参与市场交易，在(zài)空闲时段可利(lì)用电量进行盈(yíng)利(lì)。这样一来，既可(kě)以保障电(diàn)力系(xì)统稳定，又能够(gòu)拓展(zhǎn)充(chōng)电站盈(yíng)利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统的充电站(zhàn)建设外，能链智电还与(yǔ)住宿产业互联网平台订单(dān)来了成(chéng)立(lì)合资公司——智电来了。随着2023年(nián)经济复(fù)苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自(zì)驾(jià)游更(gèng)是成为民(mín)众出行的首选项。

　　智电来(lái)了将(jiāng)以民宿(sù)为(wèi)核心场(chǎng)景，从充电桩选址(zhǐ)、设(shè)备(bèi)采购、EPC工程(chéng)到运营管理、保养维修等在内(nèi)的一站式(shì)服务，并联合战略(lüè)合作(zuò)伙伴(bàn)快电(diàn)，为新能(néng)源(yuán)车主提供一(yī)键找好桩、一键充电、一(yī)键支(zhī)付等便捷服务，满足新能源车主(zhǔ)在旅游目的地就近充电(diàn)、随(suí)停随充的(de)需求。

　　此外，能(néng)链智电还推(tuī)出充电机器人，可以为新能(néng)源汽车(chē)提供“随用随(suí)充”的全自动(dòng)充(chōng)电服务。只不过，通过充电机器人进行自动补能的解决方案(àn)，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种需要结合新技术的解(jiě)决方案，充电站(zhàn)依(yī)然是充电(diàn)服(fú)务商(shāng)主要攻(gōng)略的(de)战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链智电(diàn)将传统行业做法与新兴(xīng)技术手段(duàn)相结合，不仅(jǐn)推(tuī)动行(xíng)业(yè)新生态建设，助(zhù)力交(jiāo)通(tōng)能源绿色发(fā)展(zhǎn)，同(tóng)时(shí)也(yě)实现自(zì)身业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年能链智电(diàn)实现净(jìng)收入9280万元人民(mín)币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模式较好地满足车主需(xū)求，2022年订单量达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能链(liàn)智电已连接服务(wù)充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充(chōng)电(diàn)站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身(shēn)处全球最大的新(xīn)能源市场，能链智电业务发展潜力充(chōng)满(mǎn)想象空间。能链智电(diàn)创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希(xī)望依托独(dú)一无二的商业(yè)模式和行业卡(kǎ)位，抓住能源变革的历史性机遇，与(yǔ)合作伙伴共同(tóng)推动(dòng)交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯(sī)特丹设立亚太和欧洲总部。在(zài)新业务(wù)进展方面，能链智电预(yù)计在2023年中期推(tuī)出虚拟(nǐ)电厂平台，帮(bāng)助(zhù)充(chōng)电(diàn)站参与电力交易市(shì)场，并为更(gèng)广泛的电网提供(gōng)削峰填(tián)谷等各(gè)种支持服务，助力新能源行业建立现代(dài)能源(yuán)系统。

　　整(zhěng)体上，新(xīn)能源汽车市(shì)场高速发(fā)展(zhǎn)，已成为市场共识(shí)：续航(háng)里程和(hé)补能问题仍将是(shì)一(yī)段时间内新能源(yuán)汽车渗透过程中(zhōng)的两大难。但随着(zhe)第三(sān)方充电(diàn)服务商(shāng)对充电服务行(xíng)业进行整合(hé)以及新应用场景的(de)拓展，补能场景(jǐng)中的充电问题亦将(jiāng)逐步(bù)解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将迎(yíng)来(lái)服务整合之(zhī)年，而新应用场景的开拓也将(jiāng)成为充电服(fú)务商市场份(fèn)额的胜负(fù)手(shǒu)。

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