新(xīn)能源汽车车主两大难：续航里程和补能(néng)问题。

　　动(dòng)力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽(qì)车(chē)车主们对续航里程的焦虑。但随(suí)之而来的是补能问题。和(hé)通过技术创新进步即可(kě)解决的续航里程问题不同的是，摆在新能源(yuán)汽车车(chē)主面前(qián)的补能(néng)方式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时(shí)间较长(zhǎng)的(de)充(chōng)电，换(huàn)电无(wú)疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽(qì)车品(pǐn)牌并不多，又或者说换电仍不算是主流的补能方式。此外，也(yě)有新能源汽车车主对(duì)换电的电(diàn)池(chí)质量有所担忧。现实情况是(shì)，大多数新能源汽车车主依然会(huì)选择充电补能。

　　充电同样问(wèn)题多(duō)多，包括价格战、质量(liàng)不一(yī)的(de)充电设施，尚未(wèi)能(néng)满足需(xū)求的充电桩数量，无法盈(yíng)利的充电运营商等。

　　英大证券研报(bào)显示，2021年估(gū)算中国新能源汽车充电(diàn)电费市(shì)场规模(mó)约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达17亿元至(zhì)34亿(yì)元(yuán)。假(jiǎ)设电(diàn)价不(bù)发生巨大变化，到2025年(nián)市场(chǎng)规模将会(huì)扩大(dà)3倍(bèi)，到2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电(diàn)费+服(fú)务(wù)市(shì)场规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象反复(fù)出现(xiàn)，但(dàn)依(yī)然无法否认这是(shì)一个(gè)有着极大潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于(yú)“价格换空间(jiān)”的内卷阶段，也吸引着(zhe)无(wú)数(shù)玩家前仆(pū)后继地进场(chǎng)。在进场的大批企业中，有一家企业(yè)正悄然展现出领(lǐng)先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电(diàn)服务第(dì)一(yī)股”——能链智电在纳斯达克(kè)上市。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙头企(qǐ)业，能链智电在(zài)大力拓展(zhǎn)充电应用场景之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电(diàn)发布(bù)2022年第四季度及全年未经(jīng)审计财(cái)务(wù)报告。财报显示(shì)，能链智电2022年全年总(zǒng)交(jiāo)易额超(chāo)过(guò)27亿元人民币（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其中，第四(sì)季度总(zǒng)交易(yì)额超过8.4亿元(yuán)人民币(bì)（1.218亿美元），同(tóng)比(bǐ)增长94％。

　　根据能链(liàn)智电(diàn)预测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿元人民(mín)币(bì)至6亿(yì)元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国传统(tǒng)燃油车保有量将达峰，而电动汽(qì)车将(jiāng)持续增长，并(bìng)于2036年(nián)超过传统燃油车。这意味着，身处(chù)充电服务行业的能链智电将会(huì)迎来广阔的(de)发展空(kōng)间。

　　优(yōu)秀的业务前景，同样吸引了(le)资(zī)本市场的(de)高度(dù)关注。全球(qiú)资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的最(zuì)新持仓(cāng)数据显(xiǎn)示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean E碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗nergy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最(zuì)大规(guī)模的第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组合的比例(lì)高(gāo)达(dá)2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链智电(diàn)市值已超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速，但对于(yú)广大新(xīn)能(néng)源车主的充(chōng)电服务(wù)痛点尚(shàng)未(wèi)完全得到解决。这(zhè)为能链智电提(tí)供了“逐(zhú)鹿(lù)”千亿(yì)市场(chǎng)的绝佳机(jī)会。谁能有(yǒu)效解决车主们的痛(tòng)点，谁就能成为充(chōng)电服(fú)务行业中(zhōng)当之(zhī)无愧的龙头(tóu)。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工(gōng)业(yè)和信息化部、交通运输部等八部门发布《关于(yú)组织开展公(gōng)共领域(yù)车辆(liàng)全(quán)面电(diàn)动化先行(xíng)区试点工作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通(tōng)知(zhī)》提到，建成适度(dù)超前的充(chōng)换(huàn)电基础(chǔ)设施，新增公用桩（标准桩）与(yǔ)公(gōng)共领域新能车（标准(zhǔn)车）比例力(lì)争到1:1，高(gāo)速服务区充(chōng)电车位占比不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车保有(yǒu)量与充电桩的比例称为“车(chē)桩比”，这个指标通常用来衡量是否满足新能源汽车的充电(diàn)需(xū)求。

　　据中(zhōng)国(guó)充电联盟数(shù)据(jù)，2022年公共充(chōng)电(diàn)桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月(yuè)全(quán)国(guó)新增(zēng)6.6万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟(méng)内成员(yuán)单位总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求(qiú)约455亿(yì)元左右。

　　国泰君安研(yán)报观点认为，充电桩是支撑新(xīn)能源汽(qì)车市(shì)场健康快速发(fā)展的重要基(jī)础设施建设之一，未(wèi)来将(jiāng)加速完(wán)成向高功率快充的方向技术(shù)升级，并加速完成(chéng)车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带(dài)动(dòng)新能源汽车(chē)渗透率进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询(xún)2020年曾估算，未来(lái)5年内，中国公共(gòng)充电桩投(tóu)资建设规模的(de)同比增长率将(jiāng)不低(dī)于(yú)30％，到(dào)2025年，投资(zī)建设规模将达到(dào)187.6亿元。但随着(zhe)中国新(xīn)能源汽车市(shì)场不断超(chāo)预期发展，艾媒咨(zī)询的估算已略(lüè)显保守。有机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依(yī)然在(zài)2:1附近(jìn)、直(zhí)流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市场规(guī)模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电桩行(xíng)业产(chǎn)生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车(chē)市场出现爆发式增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车(chē)渗透(tòu)率更是(shì)一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车(chē)占(zhàn)全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认为(wèi)，新能(néng)源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量约为2350万(wàn)辆，其中新(xīn)能(néng)源乘(chéng)用车(chē)销量有(yǒu)望(wàng)达850万辆，渗(shèn)透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程(chéng)师许海东对新能源汽车市场则更(gèng)为看好(hǎo)。据其预计(jì)，2023年(nián)乘用车总销量约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆，同(tóng)比增长15％。新(xīn)能源汽车市场全年销量(liàng)有望超过(guò)900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量(liàng)持(chí)续上升，对应的是(shì)补能需求的(de)持续扩大，所(suǒ)需要的充(chōng)电桩数量更是庞(páng)大，充电桩市场空间(jiān)潜(qián)力十足。

　　数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年(nián)中国(guó)充电基础(chǔ)设(shè)施数量达到521.0万台(tái)，同比(bǐ)增长99.1％。其(qí)中，公共充(chōng)电基础设施增长约65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台(tái)（含直流充电桩76.1万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增(zēng)公共充电(diàn)桩97.5万台(tái)（含(hán)直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有(yǒu)量达到(dào)277.2万台(tái)（含直流充电桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交流充电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增(zēng)量约为(wèi)6万座，公共充(chōng)电站保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速(sù)补能(néng)是新能(néng)源汽车技术进步的重要发展方向。天(tiān)风(fēng)证券(quàn)研报指出，除了在自家停(tíng)车(chē)位等可(kě)以长(zhǎng)时间停放的场景(jǐng)下，在短(duǎn)时停靠(kào)的公共场景电动车均有快(kuài)速补能(néng)的需求，更高比例的快(kuài)充桩满足消费者(zhě)的客观需要。

　　据(jù)了解，目前各国政策从顶层(céng)设(shè)计积(jī)极推动快充技(jì)术发(fā)展，未来快(kuài)充桩(zhuāng)占比有望逐步提(tí)高。高压快(kuài)充技术是(shì)当前车(chē)企实(shí)现快充的主流选择(zé)，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续(xù)上市。

　　然(rán)而，公(gōng)共充电(diàn)桩的(de)分散化(huà)趋势(shì)却拖慢了新能源汽车的发(fā)展速度。

　　东莞证券(quàn)研报显示，充电(diàn)桩设备(bèi)行业的技术(shù)门槛相对较低，产品标(biāo)准化程度较高(gāo)，目(mù)前国内充电桩设(shè)备生产领域的(de)相(xiāng)关公司(sī)数量(liàng)超过300家，供应商数量(liàng)多(duō)，使得大量新(xīn)玩家可以轻松进入充(chōng)电桩行业。

　　由于充换电(diàn)基础设(shè)施依赖土地和(hé)资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了(le)解，各地的(de)城投、国投、环投(tóu)、商业地产等(děng)资产(chǎn)持有方，如(rú)酒店(diàn)集团、民宿企业等都(dōu)会积极参与到(dào)充电市(shì)场中。近两年(nián)，中国充电市场(chǎng)已经呈(chéng)现出分散化的趋势，充(chōng)电运营(yíng)商CR5（前5大企业市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中(zhōng)小(xiǎo)型运营商(shāng)）预(yù)计占比将(jiāng)会(huì)超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散(sàn)化趋(qū)势正进一步削弱新能源(yuán)汽车(chē)车主的消费体(tǐ)验。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长、下载多个APP等(děng)都是每一位新(xīn)能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展角(jiǎo)度看(kàn)，公共充电基础(chǔ)设施网(wǎng)络建(jiàn)设呈(chéng)结(jié)构性供给不(bù)足；不同(tóng)充电运营商充(chōng)电网(wǎng)络间形成信(xìn)息孤岛；充(chōng)电设施利用率低、盈利(lì)模式单(dān)一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而(ér)分(fēn)散(sàn)的运营商(shāng)需要(yào)标(biāo)准统一的(de)行(xíng)业规范和(hé)服务。

　　中金(jīn)公司研(yán)报曾点明充电运营商供应格局(jú)分(fēn)散(sàn)的原(yuán)因。“我们认为，根本原因(yīn)在于(yú)运营商自建(jiàn)桩受限于资金压力和(hé)土地资源，建(jiàn)桩主力由此前(qián)的运营商转变为地方国企、小工商(shāng)业等(děng)掌握土(tǔ)地(dì)资(zī)源的第三方(fāng)建设，由此具(jù)备当(dāng)地区位优(yōu)势、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为代表的(de)二线及新增运营商迅(xùn)速获得市场(chǎng)份额。展望(wàng)未来，我(wǒ)们认为充电(diàn)桩场址资源具备稀缺性，拥有本(běn)地(dì)优质土(tǔ)地资源的地方国企、碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗小工(gōng)商业(yè)有望维持建桩主力(lì)地位。”

　　此外，分散(sàn)化(huà)趋势亦体(tǐ)现在城乡(xiāng)供应格(gé)局的巨大差异。中国汽(qì)车(chē)流通协(xié)会有形汽车市场分会常(cháng)务副理事长苏晖(huī)曾公开表(biǎo)示，新(xīn)能源汽车下乡目前更多停留在口头(tóu)阶段，事(shì)实(shí)上(shàng)做的远远不够，应当给予高(gāo)度重视，同样充电市(shì)场(chǎng)应先一(yī)步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充(chōng)电桩已落(luò)入了“先(xiān)有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困局(jú)。值得注意的(de)是，随(suí)着各大新(xīn)能源(yuán)汽车品牌(pái)逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源汽车渗透(tòu)率的(de)进(jìn)一步提(tí)高，充电(diàn)桩分散化(huà)所带(dài)来的问题(tí)也将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容(róng)缓，而拥(yōng)有充电(diàn)服务全(quán)包模(mó)式的(de)企业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据(jù)中金公司研报，充电服务全(quán)包(bāo)模式(shì)是(shì)充电服务(wù)商(shāng)针对无业内经验、但掌握土地资金资源、急需进(jìn)行充电(diàn)桩建设的(de)目标群体(tǐ)提出的一站式(shì)解(jiě)决方案，目标(biāo)客户包(bāo)含地方国企、地方(fāng)小工商业业主及目的地小区/民宿业(yè)主等。充电服务(wù)商凭借业内积累(lèi)经(jīng)验(yàn)和资源，向目标(biāo)客户提供选址、EPC建站及后续运营运维的(de)三(sān)位一体综合服务，分别获得对(duì)应服务(wù)收入、充电桩等设备销售收(shōu)入及后续运营运维服务(wù)费分(fēn)成(chéng)。

　　充(chōng)电服务全包模式(shì)有效解决充电运营商(shāng)“盈利难(nán)”的问题(tí)，同时可对接充电(diàn)桩制(zhì)造商(shāng)和需要(yào)充电服务的新能源汽车(chē)车主，从(cóng)而改善整(zhěng)个产(chǎn)业链(liàn)的盈利状况和消费体验(yàn)。能提供全包模式(shì)的企业不多，第三(sān)方充电服务商能链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国内领(lǐng)先的储能系统集成商与(yǔ)统服务商(shāng)海博思(sī)创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自(zì)在用户、产品、技术和运营、场景等方面的优势，布(bù)局多(duō)元(yuán)化(huà)储能解决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户(hù)侧储能(néng)，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落地“光储(chǔ)充检服”一体化充(chōng)电站，有效解(jiě)决充电基础设(shè)施电力增容扩(kuò)容、快速碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗(sù)安全充电、电池健康检(jiǎn)测等问题，为(wèi)新能源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)带来(lái)智能、高效、安全(quán)的充电新(xīn)体验。

　　“光储充检服”一体化(huà)充(chōng)电站，实(shí)际(jì)上便是储(chǔ)能电站叠加智(zhì)能检查及车主服(fú)务。储能(néng)电站(zhàn)的(de)原(yuán)理(lǐ)类似于“充(chōng)电(diàn)宝”，在低谷用电(diàn)时(shí)，通过电网或光(guāng)伏装置等(děng)方式“充电(diàn)”并(bìng)储存，在高峰用电时释放储存电量(liàng)。与此同时，电站还可以参与市场交易，在空闲时段(duàn)可利用(yòng)电量(liàng)进(jìn)行(xíng)盈(yíng)利。这样一(yī)来，既(jì)可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电(diàn)站盈利来源，从而推动充(chōng)电(diàn)站市场发展。

　　除传(chuán)统的充电站建(jiàn)设(shè)外(wài)，能链智电还与住宿(sù)产业互联网平(píng)台(tái)订单来了成立(lì)合资公司——智(zhì)电来了。随着2023年(nián)经济复苏，出行需(xū)求逐渐提(tí)升，乐趣多多(duō)的自驾游更是成为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从(cóng)充(chōng)电桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设备(bèi)采购、EPC工程(chéng)到运营管理、保(bǎo)养维修等(děng)在(zài)内(nèi)的一站式服务，并联合(hé)战略合作伙伴(bàn)快电，为新能(néng)源车主提供一键找好(hǎo)桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的(de)地就(jiù)近(jìn)充电(diàn)、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还(hái)推出充(chōng)电机器人，可以为新能源汽车(chē)提供(gōng)“随用随充”的全(quán)自动充电服务。只(zhǐ)不过，通过充电机器人(rén)进行自(zì)动补(bǔ)能的解决方案，仍为时尚早。相比起这种需要(yào)结合(hé)新技(jì)术的解决方案，充电站依(yī)然是充电服务商主要攻(gōng)略的战(zhàn)场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴(xīng)技术手段相结合，不仅推动(dòng)行(xíng)业(yè)新生(shēng)态(tài)建(jiàn)设(shè)，助力交通能(néng)源绿(lǜ)色发(fā)展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实(shí)现(xiàn)净收入9280万元人(rén)民币(bì)，同比激增177％；第四(sì)季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由(yóu)于能链(liàn)智电的服务模(mó)式较(jiào)好地满足车主需求，2022年订单量达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总充电(diàn)量达到(dào)27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链(liàn)智电已(yǐ)连(lián)接(jiē)服务充(chōng)电(diàn)运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球最大(dà)的新能源(yuán)市(shì)场，能链智电业务发展潜力充满(mǎn)想象(xiàng)空间。能链智电(diàn)创始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望(wàng)依托独一(yī)无二的商(shāng)业模式(shì)和(hé)行(xíng)业卡位，抓住(zhù)能(néng)源变革的历史性机(jī)遇，与合作伙伴(bàn)共同推动交通碳(tàn)减排，助(zhù)力双(shuāng)碳目标(biāo)实(shí)现。”

　　同(tóng)时，据(jù)能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能(néng)链(liàn)智电已(yǐ)分别在新加坡和(hé)阿姆斯特丹设立亚太和欧(ōu)洲总部。在新业务进展(zhǎn)方面，能链智电预计(jì)在(zài)2023年中(zhōng)期推出虚拟电(diàn)厂(chǎng)平台，帮(bāng)助充(chōng)电站参与电力交易(yì)市场，并为(wèi)更广泛(fàn)的电网提供削峰填谷等各种支持服务，助力新能源(yuán)行业建立现(xiàn)代能(néng)源系(xì)统。

　　整(zhěng)体上，新能源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)高速发展，已成为(wèi)市场共(gòng)识：续航(háng)里程和补能问(wèn)题(tí)仍将(jiāng)是一段时间(jiān)内新能(néng)源汽车渗透过(guò)程中的两(liǎng)大难。但(dàn)随着(zhe)第三方充(chōng)电服务商对充电服务行业进行整合以及新应用场(chǎng)景的(de)拓展，补能场(chǎng)景中的充电问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也(yě)意(yì)味着，在(zài)经济复(fù)苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来服务整合之年，而(ér)新应用场景的开拓(tuò)也将成为充(chōng)电服务商(shāng)市场份额(é)的胜负手。

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