昨夜(yè)，据路(lù)透社(shè)最新报道，知情人士透露(lù)，美国(guó)总统拜登和众议院(yuàn)议长麦(mài)卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支方(fāng)面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人士和另一戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时(yī)名了解谈判情(qíng)况的人士称(chēng)，最终可(kě)能达成(chéng)的(de)不会是一份长达数百页、可能需要(yào)立法者花几天时间撰(zhuàn)写(xiě)、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数字的(de)精简(jiǎn)协议。另一位(wèi)消息人士称，预计谈判代(dài)表(biǎo)将敲定可(kě)自由支配开(kāi)支(zhī)的最高限额，包括军费开支(zhī)，但(dàn)让议(yì)员们(men)在未来几个月通过正(zhèng)常的(de)拨款程序敲定住房和教育等类别的细(xì)节(jié)。根(gēn)据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国(guó)的(de)可自由支配支出达(dá)到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额(é)的27％。其中大(dà)约(yuē)一半(bàn)用于(yú)国防，一(yī)些议员表示(shì)不应该削减这一领(lǐng)域的支出(chū)。

　　俄(é)罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于(yú)6月4日举行的六(liù)个(gè)月来首次面对面会议不太可能采取新的措(cuò)施。当(dāng)前的任务是监控市(shì)场形势并及(jí)时(shí)作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上涨，而是平衡(héng)价(jià)格，以确保(bǎo)生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为(wèi)，目前(qián)的价格反映了市场对(duì)全球宏观经济(jì)形(xíng)势(shì)的评估(gū)。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一(yī)步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们(men)完全押(yā)注(zhù)美联储会在6月或7月(yuè)的某次会议上再度加(jiā)息(xī)25个(gè)基(jī)点，最早在6月便加息(xī)的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合(hé)约升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个基(jī)点(diǎn)，这代表市场认为接下来两(liǎng)次会议中美联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的加息预期，由于美联储加息(xī)规模通常都(dōu)是25个基点的倍(bèi)数，这代表6月加(jiā)息(xī)25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步(bù)三日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早(zǎo)盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨(zhǎng)幅超(chāo)过(guò)29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美(měi)元，创(chuàng)盘中和收盘(pán)历史新(xīn)高，市(shì)值曾(céng)达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为(wèi)全(quán)球(qiú)第九家市值(zhí)突破(pò)1万(wàn)亿美(měi)元的(de)上市公司。盘中英伟达市(shì)值(zhí)曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市(shì)值。英(yīng)伟达创美股史上最大单日市值增长规模(mó)，一日(rì)的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预期的65亿美元；调整(zhěng)后(hòu)每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美(měi)元(yuán)。按业务划(huà)分，英伟达数据中心(xīn)业(yè)务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数(shù)据在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的(de)展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利益(yì)远超人(rén)们(men)预(yù)期。英(yīng)伟达生产极度复(fù)杂的人工智能计算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途(tú)的芯片(piàn)领域(yù)占(zhàn)据主导地(dì)位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材期价(jià)创近半(bàn)年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货(huò)盘中(zhōng)明(míng)显(xiǎn)下(xià)滑并创下近半年(nián)或半年(nián)多(duō)以(yǐ)来(lái)新低。截(jié)至(zhì)5月25日(rì)下(xià)午收盘，铁矿石(shí)主力(lì)合(hé)约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历短暂(zàn)反弹后于(yú)近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑(hēi)色(sè)高级研究员黄科在接受期货日报记(jì)者采(cǎi)访时表(biǎo)示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下(xià)跌是宏(hóng)观和产业(yè)共振带(dài)来的结果。

　　“其(qí)中宏(hóng)观层面，目前美国(guó)两党对于政府债务上限问题仍没有达成(chéng)一致(zhì)，随着截(jié)止日期临近，市场各方的(de)避险(xiǎn)观望情绪较为明(míng)显；而从(cóng)美联储5月会议纪(jì)要来看(kàn)，不能排除接下(xià)来继续加息的可能(néng)性，当(dāng)前美联储6月加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成一(yī)定压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份公(gōng)布的社融和固定(dìng)资产投资等经济数据略低于市场，市(shì)场担心经济复(fù)苏的后劲不(bù)足，也导致与国内经济状况关联(lián)性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并(bìng)无利多(duō)因(yīn)素。黄科表示，从现货市场表现来(lái)看，虽然(rán)目(mù)前铁水产量(liàng)已经见顶(dǐng)，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅(fú)回(huí)落，钢厂方面(miàn)并没有很强的减产动力。在行业利(lì)润尚(shàng)存、部分钢厂复(fù)产的情况(kuàng)下，本(běn)周钢联螺(luó)纹、热(rè)轧产量甚(shèn)至止跌回升(shēng)，减产不及(jí)预期以及原料成本持续(xù)下移导(dǎo)致(zhì)钢价下方支撑走弱；而当前国(guó)内(nèi)钢(gāng)材(cái)需求(qiú)也(yě)已临近(jìn)淡季，在需(xū)求乏力的(de)情况下，钢(gāng)材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑色产业(yè)研究主管翟(dí)贺(hè)攀对记者表示，自(zì)今年3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整(zhěng)体陷入(rù)“供应增、需求底(dǐ)部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格(gé)呈“螺(luó)旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两(liǎng)个月来钢(gāng)材(cái)下(xià)游(yóu)需求恢复(fù)距(jù)离此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年(nián)年初以来市场(chǎng)对下游需求(qiú)的乐观(guān)预期，导(dǎo)致钢厂产量(liàng)增幅(fú)较(jiào)大。而在市场(chǎng)供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁(tiě)原燃(rán)料进(jìn)口规模又(yòu)出现(xiàn)明(míng)显(xiǎn)增(zēng)长，同时预期中的下半(bàn)年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政(zhèng)策也进一步压低了钢铁(tiě)原(yuán)燃(rán)料价格。”翟(dí)贺(hè)攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初(chū)以来，钢材(cái)五大品(pǐn)种周(zhōu)度表(biǎo)观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口(kǒu)铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中期(qī)有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市(shì)场面临的(de)问题来看，方(fāng)正(zhèng)中期期货研(yán)究院黑色(sè)组长汤冰华告(gào)诉记者，主要有以(yǐ)下三个方面(miàn)的问题(tí)：一(yī)是高(gāo)炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较(jiào)有限，当前内需虽然(rán)未见好转，但今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部(bù)是否(fǒu)已现，汤冰华表示(shì)，由于二季(jì)度以来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交(jiāo)易(yì)未(wèi)能(néng)如(rú)期(qī)出现，但国内市(shì)场利空(kōng)在价格中已有体现，从后(hòu)期市(shì)场表现来看(kàn)，钢(gāng)材需求端利空可能来自(zì)海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材(cái)供(gōng)应压力会(huì)明显增加(jiā)，产量(liàng)也面临继(jì)续压减(jiǎn)。因此，在经历(lì)4-5月份的政策不及预期后，国内下一个(gè)相对重(zhòng)戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时要的政(zhèng)策时点可能在7月(yuè)的半年度经济数(shù)据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确立(lì)需要黑色商品整(zhěng)体供应回(huí)落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石(shí)非主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关(guān)及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负(fù)反(fǎn)馈(kuì)还(hái)在持续，价格(gé)还未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在(zài)黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需要具(jù)备两个条件：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动，从(cóng)而(ér)改善(shàn)市场(chǎng)对于后期供需平(píng)衡的预(yù)期。不过，从(cóng)目(mù)前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭市场情绪较为悲观(guān)，动力煤价格(gé)有加速下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控政策尚未执(zhí)行，钢厂主动减产意(yì)愿(yuàn)不强。因(yīn)此，预计短期(qī)内黑(hēi)色系品种或延续(xù)弱势(shì)，整(zhěng)体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成(chéng)本(běn)塌陷(xiàn)叠(dié)加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品价格惯性(xìng)下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意(yì)的是，在期货价(jià)格大幅下(xià)探之(zhī)际(jì)，螺纹钢现货价格已跌回至2020年(nián)5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年(nián)疫情初期的价格区间有(yǒu)利于行业供需加快(kuài)调(diào)整，且目前距(jù)离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石库(kù)存和钢材(cái)社会库(kù)存较(jiào)近年(nián)同期偏低(dī)、6月份(fèn)之后来自政策面和(hé)市(shì)场(chǎng)力量(liàng)的供应压减速度加快(kuài)、稳(wěn)经济政策(cè)效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局(jú)势(shì)缓(huǎn)和(hé)以及国内外价差有利(lì)于钢材出口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对(duì)黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观(guān)，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复至今年(nián)4月(yuè)中旬之前的偏高(gāo)水平，但中期(qī)反弹(dàn)依(yī)然有空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库存整体较低，因(yīn)此在(zài)后续进入(rù)减产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可(kě)能会刺激补库，并(bìng)带动(dòng)行情出(chū)现阶(jiē)段反弹。

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