兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

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　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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