看看周末(mò)有哪些(xiē)重(zhòng)要消息！

　　PMI拉响通胀升(shēng)温警报

　　标(biāo)普全球(qiú)周五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重回荣枯分水(shuǐ)岭50上方，和服务业PMI均不(bù)降反升，分别创半(bàn)年和一年来新高，综合PMI超预期强劲，创去年5月以来新高。其中的分项指数释放价格压(yā)力再度升温的警报(bào)信(xìn)号：4月购进价格创去(qù)年11月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高(gāo)，出厂价格创去年(nián)9月以来新高。

　　标普(pǔ)全球的经(jīng)济(jì)学家在点评PMI时(shí)警告，CPI可能(néng)上升，或者至少一定程度居高不(bù)下。PMI数据重燃价格压力的通胀担忧，数据公布(bù)后，美股承压(yā)下行(xíng)，主(zhǔ)要美股指盘(pán)中集(jí)体下跌；美国国债(zhài)价格跳水、收(shōu)益率盘中拉升，对利率(lǜ)更敏(mǐn)感的(de)2年期美(měi)债收(shōu)益率一度较(jiào)日内低位(wèi)回升10个基点(diǎn)；PMI公(gōng)布前(qián)曾逼(bī)近周四所创一年来低(dī)谷的美元指数迅速抹平(píng)日内跌(diē)幅转(zhuǎn)涨，刷新日高。

　　在(zài)美联储官员最近一再表态支持继续加息后，黄(huáng)金大幅回落，本(běn)月内首次收盘失守2000美元/盎司心理关(guān)口，连(lián)续第(dì)二周因周五回落而全周累计(jì)由(yóu)涨转跌；工业金属总体继续(xù)下挫，在寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月中国公布3月精炼铜(tóng)产量同比增长9％、增至(zhì)创纪录高(gāo)位后，市(shì)场开(kāi)始担(dān)心中国(guó)的进(jìn)口铜(tóng)需求，加之全(quán)周经济增长前景的(de)担忧，伦(lún)铜连跌3日，同样3连阴的伦(lún)锌(xīn)跌至5个月低谷，伦锡虽然继续回落，但凭借周一大涨，全周仍累涨(zhǎng)。原油周五反弹(dàn)，但经济(jì)前景的担忧压顶，未能延续(xù)一个月来累计涨势，汽(qì)油全周(zhōu)跌幅更大(dà)，其受(shòu)到美国(guó)能源(yuán)部公布上周库存不(bù)降反增(zēng)打击。

　　通(tōng)胀严重！阿(ā)根廷中央银行加息300基点

　　当地时(shí)间周四（4月20日(rì)），阿根廷中央银(yín)行宣布(bù)将基准利率由78％上调至81％，加(jiā)息幅度达(dá)300个基(jī)点，高于此前市场预期的200个基(jī)点。

　　这是(shì)阿根廷央行今年第二次(cì)大幅(fú)加息，今年3月，该行也同样加息(xī)了300个基点，将基准(zhǔn)利(lì)率从(cóng)75％上调至(zhì)78％。而在去年，这家央行也已经经历了多(duō)次加(jiā)息，总幅(fú)度达到了3700个基点。

　　阿根廷央行在周四的声明(míng)中表(biǎo)示，此(cǐ)次(cì)加(jiā)息(xī)主要是由于3月该(gāi)国(guó)通胀加剧(jù)，央行未来将继续监(jiān)测物(wù)价(jià)水平、外(wài)汇市场和货币总量变(biàn)化，以对(duì)利率政策做(zuò)出(chū)进一步调整。

　　上周公布的数据显示，阿根(gēn)廷3月环(huán)比通(tōng)胀(zhàng)率为(wèi)7.7％，是(shì)近20年来的最高环比增(zēng)速；同比通胀率达104.3％。根据通胀(zhàng)报(bào)告，在各类商品(pǐn)和服务中，餐厅酒店消费、服装鞋履和烟酒等同(tóng)比价格变化最大(dà)，涨幅均超过100％；通信、教(jiào)育和(hé)交通运输等方面价(jià)格波动相对(duì)较(jiào)小。

　　通胀报告发(fā)布当天(tiān)，阿(ā)根廷总统府(fǔ)发言人(rén)加芙列拉(lā)·塞鲁蒂表(biǎo)示(shì)，3月通(tōng)胀严重主要原因包括(kuò)国(guó)际大宗商(shāng)品价格受俄(é)乌冲(chōng)突影响上涨以及(jí)今年(nián)初(chū)阿根廷发生严重旱灾等(děng)。另(lìng)一项市(shì)场预期调查报告还显示(shì)，2023年阿根廷通胀(zhàng)率将达(dá)110％，而(ér)摩(mó)根(gēn)大通认为这一数字(zì)可(kě)能会达到130％。

　　美国(guó)多地遭恶(è)劣天(tiān)气袭击，超1500万人面临严重(zhòng)雷暴风险

　　当地(dì)时间(jiān)4月(yuè)21日，美国得克萨斯州在内的多个地(dì)区(qū)持续遭到(dào)恶劣天(tiān)气袭击，超过1500万人面临严重雷(léi)暴的风险。风暴预测(cè)中(zhōng)心(xīn)表示，强雷暴(bào)会(huì)产(chǎn)生冰雹、狂(kuáng)风和龙卷风等天(tiān)气状况，得州沿海地区到密西西比河谷地区(qū)，以(yǐ)及俄亥俄(é)河上游到五(wǔ)大湖地区(qū)将受到(dào)影响，部分地(dì)区(qū)的洪(hóng)水(shuǐ)威胁增加。得(dé)州圣安东(dōng)尼奥国(guó)际机(jī)场和奥斯汀-伯格斯特罗姆国际机场20日晚上因天(tiān)气状(zhuàng)况而临时停飞。此外，俄(é)克拉何马州19日(rì)遭受龙(lóng)卷风侵(qīn)袭，共造成(chéng)3人死亡。俄克拉荷马州州(zhōu)长凯文·斯蒂特(tè)宣布该州部(bù)分地(dì)区进入(rù)紧急(jí)状态。

　　他(tā)宣布：竞选美国总统(tǒng)

　　4月21日，中新网援引(yǐn)美(měi)联社报道，当地时间20日(rì)，美(měi)国保守派电台主持(chí)人拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他(tā)将参加2024年的美国总统竞选。

　　据(jù)美国(guó)有线(xiàn)电(diàn)视新闻网(wǎng)（CNN）报道，在过去的几十年里(lǐ)，埃(āi)尔(ěr)德(dé)一(yī)直在(zài)媒体行业工(gōng)作(zuò)，1993年，他(tā)开始主持(chí)自己的(de)广(guǎng)播节目(mù)“拉里·埃尔德(dé)秀(xiù)”（寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月The Larry Elder Show），他通过广播(bō)节(jié)目在保守(shǒu)派中拥有了一批追(zhuī)随者。

　　低(dī)库存支撑棕榈油近月价格

　　昨日(rì)，油脂期货继(jì)续下挫，棕(zōng)榈油主(zhǔ)力跌幅达4.9％，收于7080元/吨；菜油(yóu)主力收(shōu)盘(pán)于(yú)8357元/吨，跌幅(fú)达4.9％；豆油主(zhǔ)力收(shōu)盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌破(pò)前低(dī)7558元/吨(dūn)，创(chuàng)下逾两年新低。

　　申银万国期货油(yóu)脂分析(xī)师聂波表示，一方面(miàn)，原油下跌较(jiào)多(duō)，市场重回原油需求逻辑(jí)，美国经济数据较差(chà)，市(shì)场(chǎng)预期经济衰退，另外5月(yuè)可能再(zài)度加息。另一方(fāng)面，国内经(jīng)济处(chù)于弱复苏(sū)状态，油脂实际消费偏弱。

　　据(jù)聂波介绍，2月印尼棕(zōng)榈油(yóu)产量环(huán)比减少0.26％，减(jiǎn)幅低于历史均值(zhí)7.7％，2月印尼降雨(yǔ)偏少，产量恢复(fù)潜力高。2月出口环比减少(shǎo)1.56％至290万(wàn)吨(dūn)，出口(kǒu)减幅同样小于历史(shǐ)月均(jūn)8.65％的减(jiǎn)幅。2月份(fèn)国际豆棕FOB价差还(hái)在200美元(yuán)/吨以上，促进(jìn)棕榈油出口，但是(shì)由于2月工作(zuò)日少，假期多，最终数量出现下滑。2月印(yìn)尼(ní)棕榈(lǘ)油表观消费略(lüè)增至181万(wàn)吨。其中，生物柴油消(xiāo)耗82万吨，高于1月的81万吨，食(shí)用和化工消(xiāo)费增加2万吨至(zhì)99万吨(dūn)。年初(chū)以来，印尼(ní)生(shēng)物柴(chái)油生产需要补贴，1—2月月均(jūn)产量低于110万(wàn)千(qiān)升（2023年目标1315万千升），生(shēng)柴端的需(xū)求(qiú)驱动暂(zàn)时略弱。2月底印(yìn)尼棕榈油库存下(xià)滑至264万吨，库(kù)存偏(piān)低。马(mǎ)来西亚3月底棕榈油库存同(tóng)样偏低，导致(zhì)近月产(chǎn)地(dì)报价相对内盘偏(piān)强，近月进口倒挂较(jiào)多(duō)，远月(yuè)倒挂少，4月到港预估17万吨(dūn)，数量少(shǎo)，国(guó)内持续(xù)去库(kù)存，棕榈(lǘ)油(yóu)5—9月(yuè)差(chà)走扩至500元/吨以上(shàng)，而豆油套利盘压力更大，豆棕2309价(jià)差也达到600—700元/吨。

　　“4月前20日马印两国旱季明显，4月下(xià)旬印尼部分(fēn)地区降雨略偏多，总体利于产量(liàng)恢复，近(jìn)期棕榈(lǘ)果价格(gé)下(xià)跌也侧面(miàn)验(yàn)证(zhèng)，7月、8月厄尔尼诺(nuò)的出现助于提高(gāo)产量，国际豆棕价差(chà)跌入负值，印度(dù)还有(yǒu)毛(máo)豆油和毛葵油各(gè)200万吨的免(miǎn)税额度，斋月(yuè)后通(tōng)常是(shì)需求淡季，最近(jìn)印(yìn)度(dù)也取消了棕榈油订(dìng)单。因此，短期(qī)棕(zōng)榈油低库(kù)存支撑价格，但中长(zhǎng)期(qī)产(chǎn)地累库可能性较大。”聂波说。

　　银河(hé)期(qī)货油脂油料分(fēn)析(xī)师陈界正告诉期货(huò)日报记者，虽然(rán)近端因为斋月的(de)原因，GAPKI数据以及(jí)马来的MPOB数据(jù)的超预期(qī)去(qù)库继续支撑近(jìn)月价格(gé)，但是(shì)2月(yuè)印尼产(chǎn)量位于历史同期(qī)最高位，且未来产(chǎn)区产(chǎn)量季节性(xìng)恢复(fù)，国内(nèi)、印度高库存，欧盟(méng)进(jìn)口受到菜油供(gōng)应压力的抑制，远端的产(chǎn)区产量恢复以及出口走弱较为明显(xiǎn)，预计4—6月份将不断累库。且豆棕FOB价差已经转负，POGO价差走(zǒu)高至200美元以(yǐ)上，巴(bā)西大豆的集中出口，使得国际豆油的(de)供应愈发(fā)充足，国(guó)内(nèi)消费以及印度(dù)消费暂无明(míng)显增(zēng)量，因(yīn)此，当(dāng)前棕(zōng)榈(lǘ)油远端继续维持逢高空配思路。

　　国(guó)内(nèi)方面，陈(chén)界正分析称(chēng)，当前国(guó)内库存较高，产区库存较低(dī)，国(guó)内棕榈(lǘ)油盘面偏弱(ruò)，因此马盘涨(zhǎng)幅明显大于国(guó)内(nèi)，远月进口利润倒挂(guà)维持在-300附近。但是4月(yuè)18日给出了进口(kǒu)利(lì)润，新增8—9月买船6船。海关数据显示，3月份(fèn)全国共(gòng)进口24度39万吨(dūn)。近期消费疲软，去库(kù)不及预(yù)期，终(zhōng)端消费仅(jǐn)为弱复(fù)苏(sū)，虽然短期将会逐步(bù)去库，但未来产区压力逐步体(tǐ)现，预计进口利润将会逐(zhú)步修复，国内也将会不断买船，基(jī)差因此(cǐ)滞涨回调。

　　“此外，现货市场人气一般，成交不多(duō)，但是到船迟(chí)滞，令港口(kǒu)去库(kù)存(cún)加快，基差暂稳。由于4—5月份买船到(dào)港较少，上周(zhōu)港口库存继续小幅(fú)去库(kù)，现(xiàn)为81.3万(wàn)吨左右，下(xià)周预计继续(xù)去库。后续需(xū)继续关(guān)注实际消(xiāo)费以(yǐ)及买船情况。”陈界正说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱(qū)动

　　本周(zhōu)，欧洲菜油价格(gé)再度开启反(fǎn)弹，多个(gè)国家(jiā)禁止乌克兰出口粮(liáng)食，价格冲击减(jiǎn)弱(ruò)，进(jìn)口加(jiā)拿大菜籽榨利同(tóng)样亏损(sǔn)，菜豆油(yóu)2309价差(chà)扩(kuò)大至800元/吨左(zuǒ)右，华(huá)东地区(qū)三级菜油和一(yī)级大豆油(yóu)现货价差也(yě)扩大(dà)至240元/吨左右，但是自从(cóng)菜豆油现货价差由负转正后(hòu)，菜油成交再度冷清。

　　国(guó)泰君安期货农产品分(fēn)析师傅博表示，目(mù)前来看，菜油仍然缺乏(fá)上涨的驱(qū)动。随着(zhe)菜油现货价格跌(diē)至比豆油便宜，以及目(mù)前菜油的累库程度还算(suàn)正常，菜油的利空阶段性(xìng)算是交易充分了。但是，菜油的(de)基本面(miàn)并未(wèi)转好。

　　“多个国(guó)家(jiā)生物柴油政策执行不及(jí)预期，对(duì)于植物油消(xiāo)费增速不会(huì)像之前(qián)那(nà)么(me)高。欧洲菜籽将于6月开(kāi)始收割，7月(yuè)出口开始(shǐ)增(zēng)多，增产背景(jǐng)下可能再度对价格产生冲击(jī)。”聂波说。

　　陈界(jiè)正分析称(chēng)，从国内的情况来看，菜(cài)油从2月中旬到现(xiàn)在(zài)已经拍(pāi)储了(le)3.8万(wàn)吨。受到菜籽集中到(dào)港的(de)影响，上周压榨(zhà)量为10万吨，预计后续(xù)继(jì)续维持高(gāo)位运行。因为进口(kǒu)菜油(yóu)到港，以(yǐ)及压榨厂开机，预(yù)计后(hòu)续库存(cún)将开始不断累积， 4—5 月(yuè)每(měi)月菜籽到港约65万(wàn)吨(dūn)以上(shàng)，未来(lái)整体(tǐ)的菜籽供应仍偏宽松。菜油(yóu)港口库(kù)存上周(zhōu)继续大幅(fú)累积，现为33.4万吨，预计下周将会继(jì)续累库。

　　“从现在的采购情况来看(kàn)，7—9月(yuè)每个月的菜(cài)籽(zǐ)进口量要比3—6月少，但是每个月(yuè)维持在(zài)24万吨以上(shàng)的(de)水平，而(ér)且菜(cài)油进口量预计会(huì)维持高位，特别是(shì)6—7月(yuè)份的菜(cài)油进口量预计(jì)偏大。此外，澳洲菜籽的进口(kǒu)仍然是个未知数，总体来看，菜油(yóu)的供应(yīng)并没有大幅收缩的预期(qī)。同(tóng)时，菜油的需求还受(shòu)到(dào)棉(mián)油、玉(yù)米油等其他小(xiǎo)油种(zhǒng)的影(yǐng)响，菜油价(jià)格需(xū)要保持竞争力，要维持(chí)和豆油的(de)低价(jià)差来刺激需求。”傅(fù)博说(shuō)。

　　展望(wàng)后市，陈界正认为，前期菜油的(de)进口盘(pán)面利润打开，未来(lái)菜油将不断(duàn)到港(gǎng)。欧洲受到菜油供应(yīng)压力的影响(xiǎng)，现货价格维(wéi)持弱(ruò)势，进口端带动国内(nèi)盘面偏弱。全球(qiú)菜(cài)籽(zǐ)供(gōng)应恢复格(gé)局较(jiào)为(wèi)明确，后期(qī)国(guó)内(nèi)的供应(yīng)也会(huì)愈发(fā)宽松。近端菜(cài)油继续维持逢高抛空(kōng)的思路。后(hòu)续(xù)需要重点(diǎn)关注加拿大新一(yī)季菜籽播(bō)种生长情况。

　　傅博提(tí)示，一方面，要关注国际市场的(de)菜籽和菜(cài)油供应情况，关注是否会有新增供应或者上(shàng)游成本(běn)端的(de)变化因素的影响(xiǎng)；另一方面(miàn)，要关注国内菜油(yóu)的(de)累库情况和国内(nèi)豆油的价格，预计接下来一段时间，国内(nèi)菜油价格会跟(gēn)随豆油价格波动。

　　供需格(gé)局变化致豆油表现(xiàn)垫(diàn)底

　　豆油方面(miàn)，本周(zhōu)初(chū)市场还在担忧进口大豆CIQ事件导(dǎo)致周度压榨偏低，4月19日华(huá)南油厂恢复开机，20日(rì)后(hòu)其他(tā)地方油(yóu)厂(chǎng)也在(zài)陆(lù)续恢复(fù)，下周开始周度压(yā)榨量明显(xiǎn)增加。

　　据傅博介绍，4月下旬到7月上旬，预计大(dà)豆到(dào)港(gǎng)量接(jiē)近3000万吨，几乎是(shì)历史同期最(zuì)高的进口量(liàng)，所(suǒ)以预计大豆压榨(zhà)量将(jiāng)从(cóng)目前的150万吨/周大幅回升至180万—200万吨/周，对应的(de)豆油(yóu)供应量将从每周(zhōu)的28.5万吨增(zēng)加到34万—38万(wàn)吨(dūn)，并且可能将持续2个月以上。

　　“随着大豆不断过关，部分工厂预计(jì)逐步恢复(fù)开机(jī)。当(dāng)前(qián)已公布拍储 17.7 万吨。上周压(yā)榨量为147万吨左右，压榨(zhà)量较上(shàng)周提升较多(duō)。由于部分工厂仍处(chù)于缺豆停机状态(tài)，预计短期开机(jī)继续(xù)位于(yú)低位，下周开机预计将会(huì)继续(xù)恢复提(tí)升。上周库(kù)存小幅累库，现(xiàn)为(wèi)60.17万(wàn)吨，维持在历史(shǐ)同期低位(wèi)，预计(jì)下周将会继续累库(kù)。现货市场乏善可陈，预计本周全(quán)国大豆压榨(zhà)量将升至150万吨(dūn)，豆油供应(yīng)紧张情况有望逐步缓解。”陈界(jiè)正说(shuō)。

　　值得(dé)注意的是，豆(dòu)油的需求(qiú)并不乐(lè)观。傅博表(biǎo)示，目前，豆油现货价格比棕榈油和菜(cài)油价(jià)格贵(guì)，随(suí)着(zhe)华东(dōng)、华北地(dì)区(qū)温度升高(gāo)，棕榈油对豆油(yóu)的(de)消(xiāo)费替(tì)代增加，西南地区菜(cài)油对豆油的替代正在(zài)发生(shēng)。一(yī)些食(shí)品加工(gōng)、饲料等领(lǐng)域的豆(dòu)油需求(qiú)也会因(yīn)为豆(dòu)油价格过高而减少。

　　“豆(dòu)油需求暂(zàn)乏亮点(diǎn)，下(xià)游(yóu)节(jié)前备(bèi)货不积极，贸易商采购心态谨慎。预计 5月上旬供应将会(huì)逐步转向(xiàng)宽松转变(biàn)。后期需要(yào)重点关注南国内大豆(dòu)到港(gǎng)通关(guān)以及(jí)整体的开机情(qíng)况。新(xīn)一季美豆(dòu)的播种生长情(qíng)况将决定豆油盘面的相(xiāng)对强弱。”陈界(jiè)正(zhèng)说。

　　傅(fù)博(bó)认为，供应增加而需求偏弱，再(zài)加上进口大豆成本(běn)下行，豆油基本面从目前的低库(kù)存、高基差，转变为累(lèi)库加基(jī)差下行(xíng)的预期，即豆油(yóu)的基本面(miàn)转差。而同时(shí)，4—6月份(fèn)的(de)棕(zōng)榈油是降库预期(qī)，菜油(yóu)前期已经(jīng)对自身的供应压(yā)力(lì)进行了一波交(jiāo)易，目(mù)前走势跟(gēn)随豆油波动。因此(cǐ)，阶段性(xìng)来看，供(gōng)应的边际变化和需求预期都预(yù)示豆油可能(néng)是未来一段(duàn)时间三大油脂中最弱的。

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