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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一(yī)个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网络(luò)上曝(pù)光的照(zhào)片(piàn)可以(yǐ)看到，袭(xí)击导致储油(yóu)设(shè)施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人(rén)们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭(miè)大火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也(yě)曾(céng)遭到两(liǎng)架无人机的袭击(jī)，其中一(yī)架无人(rén)机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美(měi)干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要(yào)原(yuán)材料的价格快速(sù)上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要原材料(liào)成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛(máo)利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关(guān)系(xì)活(huó)动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道主要来源(yuán)于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经(jīng)销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠(qú)道的(de)快速发展带来(lái)的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨项(xiàng)目也(yě)将(jiāng)于年内(nèi)建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下(xià)及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未(wèi)完(wán)全满足套期会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金融工具损益的影响，因(yīn)此将套(tào)期保值业务划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度商品期(qī)货(huò)套期保值(zhí)业(yè)务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市(shì)场交易的(de)与公司(sī)及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经营(yíng)有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品(pǐn)的(de)销量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌(diē)的过程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤压(yā)，导(dǎo)致利(lì)润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债(zhài)表中可以看(kàn)出(chū)，衍生(shēng)金(jīn)融(róng)资产从(cóng)年(nián)初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现货市场(chǎng)的对(duì)冲(chōng)作用，弥(mí)补了一定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修复时(shí)刻。分析(xī)人士表示，道道全(quán)业绩修(xiū)复有持(chí)续性，预(yù)计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道(dào)全业(yè)绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至(zh反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系ì)14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升(shēng)了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不(bù)及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道(dào)全新建产能(néng)陆续释放，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道(dào)道全(quán)还(hái)表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的另一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原料价格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道(dào)道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际交易价格(gé)呈(chéng)现出回落(luò)走势，受船期和(hé)现货(huò)到(dào)厂的时(shí)间(jiān)影响，道(dào)道全的主要原(yuán)料综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续(xù)回落(luò)趋(qū)势，对(duì)其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多(duō)个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基(jī)地。由(yóu)于拥(yōng)有多个(gè)品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道(dào)全(quán)今(jīn)年业绩修(xiū)复(fù)的(de)两大驱动因(yīn)子。对(反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系duì)于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有一定持(chí)续(xù)性，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道(dào)全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全(quán)年营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看，原材料(liào)供(gōng)给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国(guó)际(jì)政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健(jiàn)康意识(shí)的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且我国菜油原料供(gōng)应(yīng)出(chū)现(xiàn)了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需(xū)求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出(chū)现(xiàn)共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预(yù)期(qī)。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今(jīn)年一季(jì)度油脂的(de)走势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价(jià)格(gé)不景气带来生柴投料(liào)需求(qiú)减少，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出口潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯(sī)菜(cài)油(yóu)大(dà)部分依赖(lài)对中国出口，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力(lì)，国内食用油需(xū)求(qiú)整体(tǐ)增量空间不大。要(yào)想拿到(dào)更(gèng)多市场份(fèn)额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库(kù)存处于低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步(bù)起量，二(èr)季(jì)度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局(jú)背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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