昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登(dēng)和众(zhòng)议院(yuàn)议(yì)长麦卡锡接(jiē)近就美国债(zhài)务上限(xiàn)达成协议，双方在可自(zì)由支(zhī)配开支(zhī)方(fāng)面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另(lìng)一名了解(jiě)谈判情况的人(rén)士称，最终可能(néng)达(dá)成的(de)不会是一份(fèn)长达数百页(yè)、可能(néng)需要立(lì)法者花几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅读(dú)和投票的法案，而是一份包含几个关(guān)键数字的精(jīng)简协(xié)议。另一位消(xiāo)息(xī)人士称，预(yù)计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支配开支的(de)最高限额，包括军费开(kāi)支，但(dàn)让议员们在未来(lái)几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定住房和教(jiào)育等类别的细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支配(pèi)支出达到(dào)1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中大约一半(bàn)用于国防，一些议员表(biǎo)示(shì)不应该(gāi)削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将于6月4日举行的六个(gè)月来(lái)首(shǒu)次面对(duì)面会议(yì)不太可能采(cǎi)取新的措施。当前的任(rèn)务是监控市(shì)场形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的(de)目标不是推动油价(jià)上涨，而是(shì)平衡价格，以确保生产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特(tè)原油价格到2023年底将略高于(yú)80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前的价格反映了(le)市场(chǎng)对全(quán)球宏观经(jīng)济形势(shì)的评(píng)估。美国加(jiā)息阻碍了(le)油价(jià)进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外，周四(sì)的(de)最新(xīn)数据(jù)显示，交易员们完全押(yā)注美联储(chǔ)会在(zài)6月或7月(yuè)的某次会议上再度加息25个基(jī)点，最早(zǎo)在6月便加(jiā)息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基(jī)点，这代表市场认为接下来(lái)两次会议中美联储肯定会加(jiā)息25个(gè)基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点(diǎn)的加息(xī)预期(qī)，由于(yú)美联储加息规(guī)模通(tōng)常(cháng)都是25个(gè)基点(diǎn)的倍(bèi)数，这(zhè)代表6月加息25个(gè)基(jī)点的(de)概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨(chén)收盘，最(zuì)终，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油(yóu)均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘，纳(nà)指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表(biǎo)现最好的英伟(wěi)达(dá)早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于(yú)380美(měi)元(yuán)，创盘中和(hé)收盘历史(shǐ)新高，市值曾(céng)达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值(zhí)大关(guān)一步之(zhī)遥(yáo)，有望成为全球第(dì)九家市值突(tū)破1万亿(yì)美元的(de)上市公司。盘中(zhōng)英伟达市(shì)值曾涨将近(jìn)2000亿(yì)美元，几乎相当于两个英特尔的市(shì)值(zhí)。英(yīng)伟达(dá)创美(měi)股(gǔ)史上(shàng)最(zuì)大单日(rì)市值(zhí)增长规模(mó)，一日(rì)的市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报(bào)数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下降13％，但好(hǎo)于市(shì)场预期的65亿美元(yuán)；调(diào)整后(hòu)每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中(zhōng)心业(yè)务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿美(měi)元。

　　最重(zhòng)要的数据在于(yú)——展望未来(lái)，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达到110亿(yì)美元左右，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟达从全(quán)球企业布局AI的热潮中获得的(de)利益远超人们预(yù)期。英伟达生产极(jí)度复杂的(de)人(rén)工(gōng)智能计算任务(wù)所(suǒ)需的GPU芯(xīn)片，可(kě)谓(wèi)火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达(dá)如今在(zài)AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导地位(wèi)，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合(hé)AI训练和运(yùn)行(xíng)机器学习(xí)软件，这(zhè)也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创(chuàng)下(xià)近(jìn)半年或半年多以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合(hé)约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在(zài)经历短暂反弹(dàn)后于近期(qī)再次走弱。对此，大有期货投研(yán)中(zhōng)心黑色高级(jí)研究员黄科(kē)在接受期货日报记者采(cǎi)访时表示，近(jìn)期黑色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目(mù)前美国两党(dǎng)对于政府(fǔ)债务上限(xiàn)问(wèn)题(tí)仍没有达成(chéng)一致，随着(zhe)截止日期(qī)临近(jìn)，市场各方的避险(xiǎn)观望情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加(jiā)息的可能性(xìng)，当前(qián)美联储(chǔ)6月(yuè)加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指数(shù)走强对于大宗商品价格(gé)普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投(tóu)资等经济数(shù)据略低于(yú)市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也(yě)导致与国(guó)内经济(jì)状况(kuàng)关联性较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场表现来(lái)看(kàn)，虽(suī)然目前(qián)铁水产量已(yǐ)经见顶，但随着成本端原料价格的大幅回(huí)落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有很强的减产动力。在行(xíng)业利润尚(shàng)存(cún)、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹(wén)、热轧(yà)产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方(fāng)支撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前国内(nèi)钢材需(xū)求也(yě)已临近淡季，在需求(qiú)乏力的情况下，钢材价(jià)格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自(zì)今(jīn)年(nián)3月(yuè)中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体陷入(rù)“供应增、需求底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有(yǒu)较(jiào)大(dà)差距，叠加(jiā)今年(nián)年初(chū)以来市场对下游需求的乐观预期(qī)，导致钢厂(chǎng)产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在市场供(gōng)需阶段(duàn)性错配的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)铁原燃(rán)料进口规模(mó)又出现(xiàn)明(míng)显增长，同时预期中的下(xià)半年的粗钢产量平控政策也进一步压低(dī)了钢(gāng)铁原(yuán)燃料价格(gé)。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材(cái)五大品(pǐn)种(zhǒng)周度表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国(guó)进(jìn)口铁(tiě)矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱(ruò)势，中期有(yǒu)反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院(yuàn)黑色(sè)组长汤冰华(huá)告诉(sù)记(jì)者，主(zhǔ)要有以下三个方(fāng)面的问题：一是高炉减产不(bù)充分；二(èr)是(shì)外需可能会大幅(fú)下滑(huá)；三(sān)是国内政策(cè)刺激(jī)还比较有(yǒu)限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表现一直低(dī)于(yú)预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格底部是(shì)否已(yǐ)现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季度以来国内政策(cè)利多有限，导致(zhì)“买预期”交易未(wèi)能如期出现(xiàn)，但国内市场利空在(zài)价格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空(kōng)可能来自海外，6月出口一(yī)旦转(zhuǎn)差，则板材供(gōng)应压力会明(míng)显增加，产量也(yě)面临(lín)继续压减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政(zhèng)策不及(jí)预期后，国内下一个相对重(zhòng)要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班价格(gé)底部的(de)确立需要(yào)黑色商品整体供应(yīng)回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过(guò)目(mù)前焦煤进口通(tōng)关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁(tiě)水下降并不明显(xiǎn)，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未(wèi)真正(zhèng)见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要(yào)具备两个条件：一是(shì)煤(méi)炭(tàn)价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成(chéng)一定支(zhī)撑；二(èr)是钢厂方面(miàn)有实(shí)质性的减产行动(dòng)，从而改善市场对(duì)于后期(qī)供需平衡(héng)的预(yù)期。不(bù)过，从(cóng)目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为(wèi)悲观(guān)，动(dòng)力煤价格有(yǒu)加速下(xià)跌迹(jì)象；此外(wài)国内粗钢(gāng)产量平(píng)控(kòng)政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强。因此，预(yù)计短期内黑色(sè)系(xì)品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需(xū)格局(jú)，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑色(sè)系商品价格惯性下(xià)跌趋势短(duǎn)暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值(zhí)得注意的是，在期货价格(gé)大幅下(xià)探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌(diē)回至(zhì)2020年5月之前的(de)水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年疫(yì)情初(chū)期(qī)的价格区间有利于行(xíng)业供(gōng)需加(jiā)快调整，且(qiě)目前(qián)距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库(kù)存(cún)和钢材(cái)社(戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班shè)会库存(cún)较近(jìn)年同期偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来(lái)自政策面和市场力(lì)量的供应压(yā)减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国(guó)际局势缓和以及国内外价差(chà)有(yǒu)利于钢材出口(kǒu)再上台阶等(děng)因素，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系商品(pǐn)价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复(fù)至(zhì)今年(nián)4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁产业链库存整体较(jiào)低，因此在后续进入减产期间后，钢材(cái)价格下跌(diē)一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺激补库，并(bìng)带动行情出现(xiàn)阶段(duàn)反弹。

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