金融界5月22日消息 悄然之间，已经崩盘了33年的(de)日本股市竟然奇迹般的活(huó)过(guò)来了(le)，甚至还在(zài)不(bù)断(duàn)挑战新高，真是活久(jiǔ)见(jiàn)。

　　22日，日本股市主要股指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月(yuè)以来近33年的(de)新高，同时也是(shì)自日本(běn)泡沫经济崩溃以(yǐ)来(lái)的(de)最(zuì)高收盘(pán)价。今年(nián)以来日(rì)经(jīng)225指数(shù)已涨超19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但是最终都黯淡收场，但(dàn)是似乎这次有点不一样的味道，“股(gǔ)神(shén)”巴菲特助(zhù)阵(zhèn)、“华尔(ěr)母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸街大鳄”高盛摇旗呐(nà)喊以及

　　地缘(yuán)政治的变(biàn)动使得日(rì)本股市变得微妙起来。

　　海外资金(jīn)是不可(kě)或缺力量

母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸　　对于日本股市爆发，海外资金是不可或缺的(de)力量。数据显示，海外投资者对日(rì)本(běn)股票需求稳健。根据日本交(jiāo)易所集团，4月海外投资者净买入价值2.15 万(wàn)亿日元（约(yuē)合157亿美元）的日本股票，为2017年10月以来最大规(guī)模的外(wài)国人净购买量(liàng)。不过(guò)，日本(běn)企业部门仍然(rán)是日(rì)本(běn)股票的最大净买家，年(nián)初(chū)至今的(de)买(mǎi)入量为1.1万(wàn)亿日元。

　　当(dāng)然这其(qí)中也包括在3年前(qián)就“闻(wén)到(dào)”金钱味道的(de)巴(bā)菲特，2020年8月，巴(bā)菲(fēi)特掌管的(de)伯克(kè)希(xī)尔·哈撒韦公司（下称“伯克希尔”）首次披(pī)露，其收购了日本(běn)前五大贸易(yì)公司每家(jiā)略高(gāo)于5%的股份。这五大(dà)贸易公司分别是伊藤忠(zhōng)商事、三菱商事(shì)、三井(jǐng)物产、住友商事和丸红。自首次(cì)披露之后，巴菲特已3次购买(mǎi)并扩大了对日本五大商(shāng)社(shè)的股份持有量。

　　从近期数据披露可以看出，伯克(kè)希尔哈(hā)撒韦(wéi)目(mù)前在日本持有的股票比在美国(guó)以外任何其他(tā)国家都多。今(jīn)年早些(xiē)时候(hòu)，巴菲特增持(chí)了日本(běn)五(wǔ)大商(shāng)社，并暗(àn)示将(jiāng)进(jìn)一步投资(zī)日本股票(piào)。现年92岁(suì)高龄的(de)他还(hái)在上个(gè)月(yuè)罕见地(dì)亲自访(fǎng)问日(rì)本。

　　对于为何在(zài)这(zhè)个时(shí)点(diǎn)，不断(duàn)增持日本股票？在5月初巴菲(fēi)特(tè)股东(dōng)大(dà)会上，巴菲(fēi)特就这(zhè)样说(shuō)到：

　　投资日本商社(shè)的(de)决(jué)定其实非常简单(dān)，也(yě)非(fēi)常容易理解(jiě)，我(wǒ)们可能和这(zhè)五(wǔ)家(jiā)公(gōng)司都有过业务来往。从(cóng)整(zhěng)体来看，这些公司能够支付不(bù)错的分(fēn)红(hóng)，在某些(xiē)情(qíng)况下(xià)也(yě)会回(huí)购(gòu)股票，我们也能很好(hǎo)地理(lǐ)解他(tā)们所拥(yōng)有的一大堆业务，同时我们(men)还(hái)能通过融资解决汇率风险问(wèn)题。所以我们(men)就开始购买了，甚至这(zhè)件事情一开始(shǐ)我都(dōu)没有告诉阿(ā)贝(bèi)尔。

　　此(cǐ)外，巴菲特日本之行的部分原因是为了向这些公司介绍阿贝尔（伯克(kè)希尔(ěr)非保险业务副董事(shì)长格雷格·阿贝尔，被视(shì)为巴菲(fēi)特的接班人），因为接下(xià)来双方可能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三(sān)年布局的巴菲特(tè)已经赚(zhuàn)麻了，巴菲(fēi)特再次用行(xíng)动告诉大家姜还是老的辣。

   多位大(dà)佬抄底(dǐ)日本

　　除了巴(bā)菲特(tè)，还有其他大佬也在紧锣密(mì)鼓的(de)行动(dòng)中(zhōng)。3月31日，黑石集团主席(xí)苏世民拜访了日本首(shǒu)相岸田文雄。黑石集(jí)团两(liǎng)年前在(zài)日本一举收购8家酒店，此行被(bèi)外(wài)界普遍认(rèn)为日本还蕴(yùn)藏着更多投资机(jī)会。

　　同一(yī)时期，黑石集团最主要的竞争(zhēng)对手——KKR创始人(rén)亨(hēng)利·克(kè)拉维(wéi)斯(sī)也在(zài)日本与投(tóu)资(zī)对象展开(kāi)交流。

　　4月初造访日本东京的(de)还(hái)有美(měi)国对冲(chōng)基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时候(hòu)决定(dìng)重(zhòng)新在东京开设(shè)办事(shì)处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在(zài)日本(běn)市场(chǎng)的运营牌照。

    日本受益(yì)于地缘(yuán)政治(zhì)格局变化

　　自(zì)1989年日本泡(pào)沫经济崩溃(kuì)以来，日本股(gǔ)市一直都(dōu)在苦苦(kǔ)的(de)填坑之中，如今似乎局(jú)面(miàn)发生了变化(huà)。

　　虽然巴菲特在股东(dōng)大会上解释了抄(chāo)底日本(běn)股市，但是(shì)“狡(jiǎo)猾(huá)”的(de)巴老爷子也有所保留。站(zhàn)在事后马后炮的角度看，对(duì)股市拥有(yǒu)独特理解的巴菲特对国际地缘政(zhèng)治的(de)变(biàn)化也颇有研究(jiū)。

　　自(zì)2018年中美贸易争(zhēng)端以来，国际地缘政治格(gé)局巨变。在新的地缘政治格(gé)局(jú)下，日本在亚太格(gé)局中扮演了更加重要(yào)的角色(sè)，同时日本在芯片等(děng)产(chǎn)业发展中野(yě)心(xīn)勃勃，这(zhè)都成为(wèi)了(le)边(biān)际上的重要变量。仔细观(guān)察日本(běn)的经济(jì)脉络，我(wǒ)们(men)也会发现(xiàn)日本的设备投资开始进入加速期，这背后有产业自身发(fā)展的(de)原(yuán)因(yīn)，也暗合地(dì)缘变迁(qiān)的逻(luó)辑(jí)。

　　值得一提(tí)的是(shì)，日本(běn)相对稳定甚至(zhì)略显僵(jiāng)化的政治(zhì)格局，在全球动荡的(de)大背景下反而成为(wèi)了“避风(fēng)港”。

　　“嗅到了”日本敏感(gǎn)变(biàn)化的巴菲(fēi)特，一直在等待出手的时机。直到新冠(guān)危(wēi)机爆(bào)发，日本股(gǔ)市出现急(jí)搓，巴菲(fēi)特(tè)终于等到了被低估的(de)日本(běn)资产，自此疯狂(kuáng)抄(chāo)底日本股(gǔ)市。

　　而日本5大商(shāng)社也用业绩证明自(zì)己(jǐ)的确(què)被低(dī)估了。据日(rì)经中文网，日本综合(hé)商(shāng)社的2022财年（截至2023年3月）合并财报于5月9日全(quán)部出炉(lú)。5大商(shāng)社的(de)合(hé)计净利润超过约(yuē)4.2万亿日元，在短短2年时间里(lǐ)增加到了4.3倍。

　　除(chú)了日本(běn)基本(běn)面发生的变化，日本监管层的助推也是一股不容忽视的(de)力量。日本监管层持续推动企业(yè)经(jīng)营能力的改善和价值的修(xiū)复，其中(zhōng)敦促企业对投资者(zhě)提高回报(bào)、鼓励企业公开回购成为改革重(zhòng)要抓手(shǒu)。

　　尤(yóu)其是在(zài)今年3月底，东京证券交(jiāo)易(yì)所为了改变大量个股股价跌破净值的情况，发(fā)布《关(guān)于实现关注(zhù)资(zī)金成本和股价(jià)经(jīng)营(yíng)要求》要求(qiú)上市公司提高企(qǐ)业价值和资(zī)本效率(lǜ)从(cóng)而提升股价后，日(rì)本股(gǔ)市开始掀(xiān)起一波(bō)回购热潮(cháo)。

　　一向(xiàng)被韭菜讥讽(fěng)为“反向指标”的高盛也出来高(gāo)喊日本可(kě)能正接近十年一(yī)遇的牛市。至于(yú)日(rì)本股(gǔ)市未来(lái)将走向(xiàng)何方，一切将由时间给出(chū)答案吧。

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