近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国内(nèi)酒店、景区门(mén)票(piào)、机票订(dìng)单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航局披露，从机(jī)票(piào)预订数据(jù)看(kàn)，五一假期(qī)订票已超600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在(zài)消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产(chǎn)生(shēng)的平(píng)均实(shí)际(jì)营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航(háng)局数(shù)据，一季度(dù)民航运输共完成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分点；一季度(dù)共(gòng)完成旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测(cè)报(bào)告》显示(shì)，距离假期不到(dào)10天，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今年(nián)五一也是(shì)出境团(tuán)队游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外(wài)交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代替核酸(suān)检测，航(háng)空公司不再查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升(shēng)，继续刺(cì)激(jī)国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数(shù)据未公布(bù)，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露(lù)节前结束(shù)，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一(yī)季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测(cè)算(suàn)，申万社会服务行(xíng)业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释(shì)放，且(qiě)春节后旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重获(huò)市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票(piào)房市场也有(作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么yǒu)较高占比。从历史数据看，国(guó)内电(diàn)影总票房(fáng)自(zì)2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至(zhì)作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤(chè)档重点影片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观(guān)众报(bào)复性消费热(rè)情(qíng)，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色(sè)、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预(yù)告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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