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　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无人机(jī)袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一个储油设施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从(cóng)网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段视频(pín)显(xiǎn)示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人(rén)机(jī)在港口(kǒu)外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度(dù)业(yè)绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气等因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公(gōng)司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今(jīn)年一(yī)季度公司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利(lì)率(lǜ)提(tí)升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于网络(luò)下(xià)沉(chén)、细分产品的专业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速发展带(dài)来(lái)的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目也将于(yú)年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜(cài)在(zài)线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工具损益的(de)影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期保值业务(wù)划定为非经常性(xìng)损益，排除(chú)在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期(qī)货套(tào)期保值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对(duì)在场内市(shì)场交(jiāo)易的(de)与公司及下属子(zi)公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收(shōu)入同比(bǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌的(de)过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中可(kě)以看出，衍生(shēng)金(jīn)融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定(dìng)的(de)利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原(yuán)料(liào)回落(luò)、消费复苏(sū)、推出新品等利好(hǎo)因素(sù)影响，道(dào)道全迎来业绩(jì)修复时刻(kè)。分(fēn)析人(rén)士表示，道道全业(yè)绩(jì)修复有持(chí)续性，预(yù)计二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬升(shēng)了(le)企业的加(jiā)工成本。然而零(líng)售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅(fú)度却(què)不(bù)及成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道(dào)全的(de)包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于今年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡(pō)释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能(néng)释(shì)放带来正面影响。

　　道(dào)道(dào)全还(hái)表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价格(gé)出(chū)现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道(dào)全的主要原料(liào)综合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一(yī)季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料(liào)看(kàn)跌将成(chéng)为道(dào)道(dào)全今年业绩修复的(de)两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道全(quán)持(chí)有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦有多家券商对(duì)道道全(quán)今(jīn)年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其(qí)今年(nián)全年营业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且(qiě)叠(dié)加(jiā)提(tí)价效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展(zhǎn)格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带(dài)来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需求也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分(fēn)析师(shī)石(shí)丽红(hóng)告(gào)诉记(jì)者，在原料(liào)供应(yīng)端(duān)，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已(yǐ)“退(tuì)烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应(yīng)出现了(le)从(cóng)未(wèi)有过的多元(yuán)及宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的成本(běn)端(duān)压力(lì)缓(huǎn)解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融(róng)市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽然市场(chǎng)并不看(kàn)好油粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红说。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食(shí)用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空间不大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份(fèn)额(é)，不同油(yóu)种之间、大小企业(yè)之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表(biǎo)观库存(cún)或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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