因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降78.13起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口％，其(qí)主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿(yì)元，较20起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口21年(nián)度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市场需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公司多(duō)元(yuán)化产(chǎn)品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入(rù)增加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研发(fā)费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为中国台湾地(dì)区的(de)企(qǐ)业。兆易(yì)创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来(lái)看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体(tǐ)贸易(yì)统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市(shì)场的销售(shòu)额(é)预计则将小幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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