兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单(千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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