要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资(zī)消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会(huì)上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下(xià)游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来(lái)新低(dī)。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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