本轮新(xīn)股中(zhōng)，有不(bù)少风口的企业，但(dàn)基本(běn)面都非常垃圾，虽(suī)然表面看看似乎都有亮点(diǎn)，但(dàn)仔细看看就发现大(dà)都是垃圾股。

　　一、晶合(hé)集成（688249）

　　晶合集(jí)成(chéng)主要从事半导体晶圆生产(chǎn)代(dài)工服务，为客(kè)户提供150-55nm不同制程(chéng)工艺，成立5年就成长(zhǎng)为中国大陆收入(rù)第三(sān)大、12英寸晶(jīng)圆(yuán)代(dài)工产能第三大的纯晶圆代工企业。2015年(nián)，合肥(féi)市政府根据(jù)集成(chéng)电路产(chǎn)业发展规划(huà)及“芯屏器合”的(de)产业发展战略(lüè)，拟引(yǐn)进国际知名企(qǐ)业合作设立晶圆代工厂，此后，晶合集成正式筹划建设。成立至今，晶合集成已成为国(guó)内面板显示驱动芯片龙头。

　　晶(jīng)圆(yuán)代工企(qǐ)业(yè)，疫情后业(yè)绩爆发，利润(rùn)此前一(yī)直(zhí)大幅亏损，22年(nián)依靠收入和(hé)产品价格上涨利润(rùn)来到了31.6亿，但(dàn)23年开始下游面板行业需求大幅下(xià)滑，公司选(xuǎn)择了业绩最好的(de)时候(hòu)上(shàng)市，此后走(zǒu)下坡路是必然的，23Q1公司首付(fù)大幅下滑60％，产能大(dà)幅闲置(zhì)后利润重(zhòng)回亏(kuī)损(sǔn)（预计-3.5亿）。

　　二(èr)、三博脑科（301293）

　　三(sān)博脑科以神(shén)经(jīng)学科为龙头(tóu)，强(qiáng)专科、小综合的发展模式，形成覆盖全国(guó)核(hé)心(xīn)区域的医疗服务网(wǎng)。服务(wù)病种涵(hán)盖神经学科各类脑肿瘤、脑血管、功能神经外科、脊(jí)髓脊柱、小儿颅脑等疾(jí)病(bìng)，也包括妇科、儿科、内科、外科(kē)、疼(téng)痛、全科等(děng)疾病。

　　专科医院，业绩一般般，民营医(yī)院里(lǐ)毛利(lì)率算比较(jiào)低的那(nà)一(yī)档(dàng)，未来主要看扩张，也(yě)要小心政策的影响，个(gè)人感觉比(bǐ)如(rú)几(jǐ)个国企医院（不论是收入增速还是估值），不关注(zhù)了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯特是一家拥有高(gāo)精(jīng)密狭缝式涂布模头产品(pǐn)的设计、研发和生(shēng)产及涂布技术产业化(huà)整体解决方案能力(lì)的高新技术(shù)企业。高精密狭缝式涂布模(mó)头(tóu)为锂(lǐ)电(diàn)池生产(chǎn)涂布机的核心部(bù)件，涂布是继制备(bèi)正负极浆料完(wán)成后的(de)下一道工序，是锂电池生产前(qián)段工序的核(hé)心环(huán)节，目的是将正负(fù)极浆料均匀(yún)地涂(tú)覆在铝(lǚ)铜箔上。目前，曼(màn)恩斯特产品广泛应用于锂离子电池(chí)涂布、半导(dǎo)体先(xiān)进封装涂布、钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池涂(tú)布、氢燃料电池电极涂(tú)布、液晶显示(shì)中的薄(báo)膜(mó)晶体管涂(tú)布等。

　　锂电(diàn)池产(chǎn)业链公司(sī)，业绩在(zài)21年爆发，22年业绩更进(jìn)一步，但行业基本见(jiàn)顶，下游(yóu)需求大幅(fú)放(fàng)缓，上游锂矿价格大(dà)幅下滑，且(qiě)公(gōng)司只是生产过程中很小的一(yī)块市场，天花板非常(cháng)低，公司未来(lái)业绩压力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯集成成立于2018年3月，总部位于(yú)浙江绍兴，是一(yī)家专(zhuān)注于(yú)功(gōng)率(lǜ)、传感(gǎn)和传输应用(yòng)领域，提供模(mó)拟(nǐ)芯(xīn)片及模块封装的代工服务(wù)的制造商(shāng)。中芯集成以晶圆代工为起点，向(xiàng)下延伸到模组封装(zhuāng)，为国(guó)内外客户(hù)提供一站式代工解决(jué)方案，为功率、传感和传输等领(lǐng)域的半(bàn)导体产品公(gōng)司提供完(wán)整(zhěng)生产制造平(píng)台，支持(chí)客户研发以及(jí)大(dà)规模量产(chǎn)。

　　晶圆代工企业，中芯国(guó)际关联企业(yè)，处于规模扩(kuò)张阶(jiē)段，但由于(yú)规模扩大太快，折旧研发投入初(chū)期非常高，因此(cǐ)利润大(dà)幅亏损，好(hǎo)不容易快(kuài)熬出头了(le)（资本(běn)支(zhī)出高峰(fēng)在22年(nián)结束），公司也预期23年底会(huì)转为盈利，但下游需(xū)求(qiú)在23年(nián)大幅(fú)放缓(huǎn)，公司面对的压力(lì)显然是(shì)要比那(nà)些已经规模化完成有利润的公司大得多，且公司过于依赖(lài)中芯(xīn)国(guó)际，未(wèi)来还有可(kě)能(néng)面临同业竞争(zhēng)而收回许可(kě)的风险。IPO募(mù)资高(gāo)达219亿，非常大的IPO了，不太乐观未(wèi)来的走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰(fēng)股份主要从事(shì)分散染料及其滤饼的研发、生(shēng)产及(jí)销售，产品(吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗pǐn)以中高端分(fēn)散(sàn)染料(liào)为主，主(zhǔ)要用于(yú)涤纶及其混(hùn)纺织物的染色和印花，经分散(sàn)染料印(yìn)染(rǎn)加工(gōng)的化(huà)纤纺织品，色泽艳(yàn)丽，耐洗牢度优良，用途广泛。其(qí)中(zhōng)部(bù)分终端应用品(pǐn)牌包(bāo)括：安(ān)踏、李宁(níng)、阿迪(dí)达斯(sī)、耐克、优衣库、迪卡(kǎ)侬等。

　　传统染料公司(sī)，毫无亮点，业绩在19年后(hòu)吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗一路下滑，22年利润只有19年的一半都不到，下游服装行(xíng)业(yè)景气度也一般，不关注了(le)。

　　六、友车科技(jì)（688479）

　　用友汽车成立于(yú)2003年(nián)，自(zì)设(shè)立(lì)以来，公(gōng)司(sī)主营业(yè)务一(yī)直聚(jù)焦于(yú)汽车行业营销(xiāo)与后市场服务领(lǐng)域，为客户提供相关软件产品及(jí)服务(wù)。2010年(nián)被用友网络收购后，公司继续(xù)独(dú)立经营上述业务。用(yòng)友汽车主要面向汽车行业的(de)整车厂、经(jīng)销(xiāo)商、服务站(zhàn)等(děng)客户，提供营销与后(hòu)市(shì)场服务领域的数智化解决方案、云(yún)服(fú)务(wù)、软件及专业(yè)服务(wù)。

　　用友集团旗下子公司(sī)分拆上市，汽车软件服(fú)务，汽车数字化(huà)是趋势，且随着人均保有量(liàng)的增长(zhǎng)，公司行业前(qián)景不算很差，但(dàn)公司自身技(jì)术含(hán)量(liàng)较低(dī)，产品以车企营销(xiāo)系统为主(zhǔ)，基本(běn)没什么(me)研发，都靠(kào)销售，且汽车行业有明显(xiǎn)周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于(yú)2003年3月(yuè)的(de)经纬股份主要从(cóng)事(shì)电力工(gōng)程技(jì)术服务及(jí)地理信息技术服务。电力工程技术服务(wù)占主营业务收入比重超过80％，是公司主(zhǔ)要(yào)收入和利润来源。电力工程技术服务主要(yào)系(xì)为电网企业、工商业企(qǐ)业电(diàn)力相关工(gōng)程(chéng)提供规(guī)划(huà)咨询、设(shè)计、工程建(jiàn)设(shè)等服务。

　　电网和地理信息设(shè)计(jì)咨询公司，主(zhǔ)要(yào)是电力工程技术服务收入为主，比较依(yī)赖内(nèi)蒙和浙江地区的国(guó)家电网，本质上(shàng)是工程类企业(yè)，设备(bèi)施工(gōng)业务(wù)，所以应(yīng)收款高，坏账多，现金(jīn)流差，不关注了(le)。

　　八、慧智微（688512）

　　慧(huì)智(zhì)微(wēi)是一家为智能手机、物联网等领(lǐng)域提供(gōng)射频前(qián)端(duān)的芯(xīn)片设计公司，主营业务(wù)为射(shè)频(pín)前端芯片及模(mó)组的研发、设计和(hé)销售。慧智微具备(bèi)全套射频前端芯(xīn)片设计(jì)能力和集成化模组研发能力(lì)，技术体(tǐ)系以(yǐ)功率放大(dà)器（PA）的设(shè)计能力为核心，兼具低噪(zào)声放大器（LNA）、射频开(kāi)关（Switch）、集成无(wú)源器件滤波器（IPDFilter）等射频器件的设计能力(lì)，产品系(xì)列覆盖的通信频段需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的5G重(zhòng)耕频(pín)段(duàn)、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户提供无线通信(xìn)射频前(qián)端发射模组、接收模组等。

　　射频前端(duān)芯片模(mó)组(zǔ)公司(sī)，下游主(zhǔ)要(yào)是(shì)消费电子，22年(nián)业(yè)绩(jì)大(dà)幅放缓，下游(yóu)砍(kǎn)单存货(huò)大(dà)幅增长(zhǎng)，亏损(sǔn)不断扩(kuò)大，主(zhǔ)要是大量研发投入，但高研发下，公司毛利率极低，远(yuǎn)低(dī)于同行业公司，但即便这样，估值却一路(lù)上升到150亿，在IPO之前大(dà)量机(jī)构（近40家(jiā)）参股（未(wèi)来解(jiě)禁后都会成为抛售的主力）。搞不懂(dǒng)这公司的价值在哪里，但现(xiàn)在风(fēng)口，很可能被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖是一(yī)家(jiā)主要从(cóng)事防空预警雷达研(yán)发、生产、销售(shòu)和服(fú)务的国(guó)家(jiā)级高新技(jì)术和专精特新“小巨人”企业。公(gōng)司产品主要包括雷(léi)达及配套装备，重点供应(yīng)国内军方客户和军工集团(tuán)。成(chéng)立(lì)至今，航(háng)天南湖已(yǐ)成为(wèi)我国(guó)防空预警雷达主(zhǔ)要生产单位之一。

　　军工(gōng)雷(léi)达(dá)企业，21年(nián)后业绩大幅(fú)下滑，22年虽然收入增(zēng)长较快，但利润远没有回到20年，且关联交易占比越来越高(gāo)，对(duì)于(yú)这种(zhǒng)客户(hù)不透(tòu)明度(dù)极高(gāo)的军工企业，实在无法判断未来的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助(zhù)手是一家互联网数字(zì)化虚拟商品综(zōng)合(hé)服务(wù)提供商，主要(yào)为移(yí)动互(hù)联网(wǎng)相关场景(jǐng)客户提(tí)供移动互联网数字化(huà)虚拟商(shāng)品聚合运(yùn)营、融合运营、分发运营等综合运(yùn)营服务(wù)，为物联网相关场景提供物联(lián)网流量接入、硬(yìng)件方案、场景应用等综合解决方案及云终端(duān)解(jiě)决(jué)方案，并根据客户需(xū)求提供定制化(huà)的运营支撑服(fú)务及(jí)技术服务。一(yī)家售(shòu)卖移动流量、话(huà)费、爱优(yōu)芒会员卡等(děng)数(shù)字化虚拟商品的综(zōng)合型中间商，其主要盈利模式是获得购销差(chà)价或(huò)服务佣金，占公司总收(shōu)入(rù)超过9成。

　　流量中间商(shāng)，互联网卖流量的公司，主要是卖视频会员和(hé)其他通(tōng)用流量(liàng)，业绩(jì)过去(qù)几年看(kàn)起来不错，但(dàn)公司(sī)现金流越来越差，且互(hù)联(lián)网流量已经(jīng)见顶，大互联网公司越来越(yuè)不依赖买量来拓广业务，感觉上市就是业绩顶(dǐng)峰。

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