民生宏观 · 周君(jūn)芝团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把(bǎ)握人流交织背后(hòu)的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们(men)随(suí)即(jí)赶赴(fù)广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国(guó)出口(kǒu)企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观(guān)察中国企业出口(kǒu)状况，有两大(dà)天(tiān)然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多(duō)且国(guó)别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会为(wèi)例，展会(huì)面积达到(dào)150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展(zhǎn)企业(yè)所(suǒ)涉及的(de)规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量(liàng)中小外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本(běn)，便于我(wǒ)们观察中国外(wài)贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新增订单(dān)。广交会参会客户(hù)及参展氛围，能够为我们把握更长趋势(shì)的外贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的(de)第二大(dà)优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会调(diào)研，我山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤们得到当下中国出口企(qǐ)业(yè)群像五点特(tè)征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总体旺盛，然更多(duō)来(lái)自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺(wàng)盛，相较(jiào)以往，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多。境内和境(jìng)外(wài)客流比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年(nián)国内(nèi)外客户充分(fēn)交流时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明(míng)显下(xià)降，意味(wèi)着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中(zhōng)东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之(zhī)前长三(sān)角出口调研信息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较大(dà)。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订(dìng)单(dān)，中(zhōng)国不同类型出口企业感(gǎn)受存异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部(bù)分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并未发生(shēng)太(tài)大变化(huà)。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较(jiào)过(guò)去两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类型企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，它(tā)们具体面临的出口压力(lì)存在明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈(kuì)今年订单(dān)虽(suī)有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单(dān)情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家(jiā)对(duì)中国(guó)外贸(mào)企业保有(yǒu)持续(xù)的贸(mào)易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同(tóng)体对外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷是为保护(hù)本(běn)地制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业(yè)产(chǎn)业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业已(yǐ)经开始(shǐ)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的(de)三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单(dān)和金额或将大(dà)增，主因(yīn)去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的(de)大(dà)环(huán)境(jì山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤ng)和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的(de)拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓(tuò)展新客(kè)户群体。新增客源(yuán)的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不(bù)意(yì)味着当期订(dìng)单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出口(kǒu)订单主要(yào)与之前客(kè)户(hù)签订的老订单(dān)相关(guān)。外(wài)贸展会(huì)反映(yìng)的是(shì)更长期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口商品展会，已经举办133届，为中国(guó)历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、企业类(lèi)型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最(zuì)广，能够(gòu)为(wèi)我们(men)观(guān)察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展会面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一(yī)期(qī)：电子(zi)及(jí)家电、照(zhào)明、车辆(liàng)及(jí)配件、机械(xiè)、五金工(gōng)具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服(fú)装、鞋(xié)、办(bàn)公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食(shí)品。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累(lèi)计参展(zhǎn)企业(yè)数(shù)量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　结合(hé)现场调研企业反(fǎn)馈，本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本(běn)次广交会开放境内采购商名额，客(kè)流结构(gòu)上(shàng)境内采购商(shāng)与境外采购(gòu)商(shāng)占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会更(gèng)多人流来自(zì)于境内采购(gòu)商，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外采购(gòu)商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧(ōu)美客户数量明显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗(luó)斯和(hé)非洲等客(kè)户群(qún)体。

　　对中国外贸企业(yè)而言(yán)，欧美客户(hù)属(shǔ)于(yú)高效(xiào)益客户(hù)，欧美采购商数量下(xià)降，意味着(zhe)本(běn)次(cì)广交会(huì)反馈出来的信息(xī)是当下高效益客(kè)户占比有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部(bù)分(fēn)企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧美(měi)客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分采购商已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家的订单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东整体的采购规模相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)客户订单(dān)，不同企业之间感受(shòu)存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和(hé)前次(cì)调研(yán)结果(guǒ)相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和(hé)自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外(wài)需求较过去2年(nián)有明显走弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)的企业所(suǒ)面临(lín)的(de)出口压力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年(nián)订单下滑明显，而中(zhōng)大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度(dù)相对较轻，甚至部分企业(yè)存(cún)在(zài)订单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较(jiào)于单(dān)纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会参(cān)展(zhǎn)企业反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业正(zhèng)面临较(jiào)为广泛的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国(guó)和欧(ōu)美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)企业同(tóng)样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实(shí)行(xíng)第(dì)四档35％的共同对外关(guān)税的(de)决定(dìng)，计划纳入的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料(liào)和(hé)资本货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造(zào)业(yè)免受(shòu)廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)存(cún)在产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是(shì)产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚，目前(qián)也开(kāi)始流(liú)向非(fēi)洲等地。产业转移(yí)至(zhì)当(dāng)地，生产得(dé)到(dào)的产成品也主(zhǔ)要是为销售(shòu)于当(dāng)地(dì)。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对中国(guó)出(chū)口(kǒu)份额影响上(shàng)，企业(yè)反馈(kuì)和宏观数据表现有(yǒu)所差异。其(qí)中，出口份额数(shù)据显示，中国出(chū)口劳动密集型(xíng)产品的(de)订单(dān)近年(nián)来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研(yán)企业认为转移产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样(yàng)本企业(yè)数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会下的出口群(qún)像》

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